Montar uma cotação por texto no WhatsApp

Onde fica

Na conversa com a Dri, pelo WhatsApp, pelo Chat da Dri ou pelo Telegram. Você escreve o pedido numa mensagem e ela devolve a cotação pronta, com o link para abrir na tela.

A cotação criada fica em Cotações, como qualquer outra. A conversa inteira, com o que a Dri fez em cada mensagem, fica em Ações.

Como pedir uma cotação por texto

Escreva numa mensagem só o que o cliente pediu, com o cliente e, em cada item, o código e a quantidade com a unidade:

faz um pedido pra Arco-Íris: 10 cx do 9003, 4 cx do 9010 e 24 un do 9120

Não existe carrinho montado item a item na conversa. A Dri lê a mensagem inteira, casa cada item com o catálogo e cria o documento de uma vez, sem pedir confirmação antes. Ela também entende o nome do produto no lugar do código, mas com o código completo ela acerta de primeira; só com o nome, pode deixar a linha para você confirmar.

Dizer o cliente é o que mais ajuda: com o nome ou, melhor, o CNPJ dele na mesma mensagem, a cotação já sai com as condições dele. Sem cliente, ela sai com o preço de tabela, e você informa o cliente depois. Ver a seção sobre o preço, mais abaixo.

Exemplos que funcionam

Mensagens assim criam a cotação de primeira. Os códigos, o cliente e o CNPJ são exemplos: use os seus.

Com o cliente pelo código, pelo nome ou pelo CNPJ

• "cotação para o cliente 196 com 2 caixas de DV80298": o código do cliente no seu cadastro. Se o mesmo código existe em duas lojas, diga a loja: "cliente 43 da Casa Modelo";
• "pedido 10 DV80371 pro Bazar Modelo";
• uma mensagem com o CNPJ numa linha e os itens embaixo:

cotação
11.222.333/0001-81
80007 - 120 cx
80040 - 10 cx
80092 - 5 cx

Com o preço combinado ao lado do item

pedido para 11.222.333/0001-81
FJ90907 2 cx 4,00
FJ92363 1 cx 1,50

O preço escrito entra como preço do documento, para você conferir. Ver Preço do documento: o preço que o cliente escreveu ao lado do item.

Uma lista colada, um item por linha

DV81374 1 cx
DV81371 1 cx
DV81713 2 cx

Mexendo na cotação que acabou de sair

• "acrescenta 2 DV80008 na cotação";
• "troca o DV80371 pelo DV80372";
• "faz uma cotação de 10 cx de DV80008 com o preço de tabela".

Foto, PDF e planilha também servem: ver Cotação a partir de foto, PDF ou planilha no WhatsApp.

O que a Dri responde quando cria a cotação

A resposta começa com ✅ Cotação criada! e traz, conforme o caso:

• a loja (🏪 Loja:) e o cliente (🏢), ou 👤 Comprador não identificado quando não há cliente;
• as condições e o desconto que entraram;
• a contagem do que não casou, por exemplo ⚠️ 2 itens não encontrados.;
• o subtotal (💵 Subtotal:);
• o link (🔗) que abre a cotação na tela já logado, sem código para digitar;
• a pergunta O que deseja fazer? com os botões Exportar e Adicionar itens.

Exportar gera o arquivo da cotação. Ver Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp. Adicionar itens prepara a mesma cotação para receber a sua próxima mensagem com mais itens.

Itens que não foram encontrados

Um item que não casou com o catálogo não some. Ele entra na cotação como não encontrado, com o texto que você escreveu, e a linha fica marcada para você resolver na tela: buscar o produto certo, guardar como demanda ou descartar. Ver Código não encontrado na cotação: buscar, salvar para futuro ou descartar.

Pela conversa, a saída é trocar o item pelo código certo ("troca o 9010 pelo 9011"). Como a Dri escolhe o produto de cada linha, e por que às vezes ela sugere em vez de escolher, está em ver Como a Dri encontra o produto que o cliente pediu.

O que faz a Dri acertar de primeira, com exemplos de mensagem, foto, PDF e planilha, está em Pedir pela Dri no WhatsApp.

Lista de códigos sem quantidade

Se a mensagem só tem códigos, sem nenhuma quantidade, a Dri não inventa um número. Ela pergunta: 📦 Li 5 códigos nessa mensagem, mas nenhuma quantidade. e oferece:

• Sim, 1 cx de cada: monta com uma caixa de cada item;
• Sempre fazer assim: monta agora e passa a assumir uma caixa nas próximas mensagens sem quantidade, sem perguntar;
• Não, vou digitar: não monta; você manda de novo com as quantidades.

Mesmo com a preferência ligada, cada linha montada assim fica com a quantidade marcada para conferência na cotação. Para a Dri voltar a perguntar, escreva perguntar quantidade; ela confirma com 👍 Combinado. Volto a perguntar antes de assumir a quantidade.

Quantidade sem unidade: caixa ou peça

Quando você escreve "10 do 9003" sem dizer se são caixas ou peças, vale o padrão da sua empresa. A resposta diz qual foi usado, numa linha como 📦 Sem unidade na mensagem → caixa (padrão da sua organização), com a conta de cada item em caixas e em peças.

Para não depender do padrão, diga a unidade: "10 cx", "240 un".

O preço escrito na mensagem

Se você escreve o preço negociado junto do item ("10 do 9003 a 12,50") e a sua empresa aceita preço vindo do pedido, a Dri usa esse valor como preço da linha. A resposta confirma com 🏷️ Preço da mensagem aplicado em 3 linhas.

Quando não dá para aplicar, ela diz em quantas linhas e por quê: ⚠️ Preço da mensagem NÃO aplicado em 2 linhas: seguido do motivo, como acima do limite de desconto da loja ou não encontrei esses produtos no catálogo. Nesses casos a linha fica com o preço de tabela.

O preço e o cliente da cotação

Com um cliente escolhido na conversa, o desconto negociado dele entra na cotação. Sem cliente, a cotação sai com o preço de tabela.

Para informar o cliente depois, diga de quem é o pedido ("é da Arco-Íris", ou o CNPJ): a cotação que está aberta passa a ser daquele cliente e o desconto é recalculado. A Dri não pede o cliente para montar: o cliente é opcional, e é por isso que dá para começar pelo produto. Ver Escolher o cliente da conversa no WhatsApp.

Se você atende mais de uma loja

A Dri descobre a loja pelos códigos do pedido ou pelo cliente escolhido. Só quando nada decide ela pergunta Para qual loja é essa cotação?, com as lojas como botões ou numa lista. Responda tocando no botão, com o número ou com o nome da loja.

Quando os códigos da mesma mensagem são de lojas diferentes, a Dri monta uma cotação por loja e responde ✅ 2 cotações criadas!, com o número de cada uma e um link só, Veja a compra completa, que abre as duas juntas. Ver Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa.

Quando parte dos itens não encontrados parece ser de uma loja que não está na sua carteira, a resposta avisa numa linha que começa com ↪️ e nomeia a loja. Se precisar de acesso a ela, fale com o seu gestor.

Mexer na cotação sem recomeçar

Tudo isto age sobre a cotação que está aberta na conversa:

• "o que tem no pedido?": lista os itens.
• "acrescenta 3 do DV80372": soma à cotação.
• "tira o 9010": remove o item.
• "troca o 9010 pelo 9011": sai um produto e entra outro. A Dri primeiro inclui o novo e só depois remove o antigo: se a remoção falhar, os dois ficam na cotação e ela avisa, em vez de você ficar sem nenhum. Se você não disser a quantidade, o item novo entra com a mesma quantidade em peças do que saiu, e a resposta 🔁 Troquei… diz quanto ficou.
• "muda pra 20 caixas", "deixa 240 unidades": muda a quantidade de um item que já está lá. Diga a unidade: ela converte caixa em peça pelo cadastro do produto. Isto não é troca: trocar é quando o produto muda.
• "desfaz": tira a última leva de itens que entrou.
• "novo pedido" ou "nova cotação": a cotação atual fica salva e começa outra na mesma conversa, com o mesmo cliente. A resposta é ✅ Novo pedido iniciado. A cotação COT-000123 ficou salva.

⚠️ Mande uma mudança de item por mensagem. Uma frase que mistura duas ações diferentes ("acrescenta 3 do DV80009 e troca o prazo pra 30/60") pode ter só a primeira executada, sem aviso sobre a segunda. Várias condições do pedido juntas numa mensagem funcionam; ver Mudar as condições do pedido pelo WhatsApp.

Mandar mais itens com uma cotação já aberta

Se já existe uma cotação aberta e você manda itens novos sem dizer o que fazer com eles, a Dri não decide sozinha. A resposta diz quantos itens encontrou e quantos a cotação ativa já tem, com dois botões: Adicionar à cotação ou Nova cotação.

Para pular a pergunta, diga na própria mensagem: "adiciona no mesmo pedido" ou "cria uma cotação separada". Tocar em Adicionar itens depois de uma cotação criada também leva a próxima mensagem para a mesma cotação.

Pedido por áudio

Grave o áudio normalmente. A Dri avisa 🎤 Processando seu áudio..., transcreve, e a resposta começa com 🎤 Entendi: seguido do que ela ouviu. Daí em diante vale como se você tivesse digitado. Se a transcrição saiu errada, corrija por texto: não precisa gravar de novo.

Erros comuns

• Pedir uma "lista" querendo a cotação. "Manda uma lista com 10 DV80371" pode sair como arquivo de produtos, não como cotação. Comece a mensagem com cotação ou pedido. Ver Gerar uma lista de produtos pelo WhatsApp.
• Escrever a quantidade sem a unidade. "10 do 9003" vira caixa ou peça conforme o padrão da empresa, e uma caixa de 24 faz 10 virar 240. Diga cx ou un (a seção sobre quantidade sem unidade, acima, explica).
• CNPJ digitado com um número errado. A Dri confere o dígito verificador e descarta o CNPJ inválido: a cotação sai sem cliente, com preço de tabela. Confira o CNPJ, ou diga o nome ou o código do cliente.
• Mandar um pedido novo com outra cotação aberta. Com uma cotação aberta na conversa, a Dri lê a mensagem seguinte como mudança nela, e pode responder "Não entendi bem o que você quer fazer com esse pedido". Para começar outra, mande antes "novo pedido": a cotação aberta fica salva.
• Trocar o cliente com "coloca X como cliente". Diga de quem é o pedido, "é da Arco-Íris", ou mande o CNPJ: a cotação aberta passa a ser daquele cliente.
• Nome de cliente que bate com dois cadastros. A Dri pergunta qual é. Para não ter a pergunta, mande o CNPJ ou o código do cliente.
• Mandar itens de duas lojas esperando uma cotação só. Cada loja emite a própria nota, então a Dri monta uma cotação por loja, reunidas numa compra.
• Achar que a cotação já foi para o ERP. Ela nasce em rascunho e só vai ao ERP quando alguém confirma o pedido, em Confirmar orçamento, na tela. Pelo WhatsApp, Exportar só confirma quando quem exporta é administrador. Ver Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp.

Perguntas comuns

Preciso dizer o cliente antes? Não. A cotação sai com preço de tabela e o cliente pode ser informado depois, com recálculo do desconto.

Mandei "novo pedido" e perdi a cotação? Não. Ela ficou salva como rascunho, com o número dito na resposta, e continua em Cotações.

A Dri colocou caixa onde eu queria peça. Sem unidade na mensagem vale o padrão da empresa. Corrija com "deixa 240 unidades" ou na tela.

O preço que eu escrevi não entrou. A resposta diz o motivo na linha que começa com ⚠️ Preço da mensagem NÃO aplicado. Acima do limite de desconto da loja, o valor não é aplicado.