Gerar uma lista de produtos pelo WhatsApp

O que é

Uma lista é um recorte do catálogo para mandar ao cliente, em Excel ou PDF. Não é o catálogo inteiro e não é uma cotação: é uma seleção de produtos com preço, para o cliente escolher o que quer pedir. Você pede à Dri na conversa (pelo WhatsApp ou pelos outros canais em que você fala com ela) e recebe o arquivo ali mesmo.

Toda lista gerada fica no histórico da tela Listas. Ver Montar listas de produtos.

Como pedir uma lista

Uma frase basta. Diga o que entra, e, se quiser, para qual cliente e em que formato: "monta um catálogo de garrafa térmica em estoque, em PDF".

Se já houver um cliente escolhido na conversa, a lista sai para ele: é o nome que aparece na resposta e no histórico.

Exemplos que funcionam

Pedidos como estes são os que mais saem no dia a dia. Pode escrever do seu jeito: "lista", "catálogo" ou "relatório" dá no mesmo.

Por produto e estoque

• "monta um catálogo de bandejas em estoque"
• "lista de garrafa térmica com mais de 30 peças em estoque"
• "kit banheiro em estoque ou com pré-venda"
• "bolas de Natal com foto, com e sem estoque"

Por preço

• "lista com produtos de R$ 4,50 a R$ 7,00"
• "me manda a lista de cabides até R$ 200 a caixa"
• "produtos em estoque até R$ 5,30"

Novidades, curva e pré-venda

• "lista de novidades dos últimos 15 dias"
• "os 20 produtos da curva A"
• "abajur decorativo da curva A"
• "catálogo dos produtos em pré-venda"
• "produtos com menos de 20 caixas em estoque e sem pré-venda, em ordem alfabética"

Com o formato junto

• "papel decorativo com pré-venda, só os rolos de 5 m x 45 cm, em PDF"
• "lista de agendas em grade, 4 por linha"
• "tabela com todos os produtos, sem foto, em Excel"

Depois que a lista chegou, na mesma conversa:

• "manda em PDF"
• "troca para grade e tira o código de barras"
• "põe o NCM"
• "tira o DV81659" (um código seu)

Para mudar uma parte sem refazer o pedido, ver Ajustar a lista sem refazer o pedido inteiro.

Os recortes que a Dri entende

• pelo nome do produto: "lista de bandejas", "canecas de porcelana";
• por atributo do catálogo: "da linha cozinha", "linha decoração". Vários valores do mesmo atributo somam (é "ou"); atributos diferentes se cruzam (é "e");
• por faixa de preço: "até R$ 10", "entre 50 e 120". Dá para pedir a faixa por caixa ("até R$ 50 a caixa"): aí o limite é convertido produto a produto pelo tamanho da embalagem;
• por faixa num atributo numérico: "embalagem até 20 cm", "largura entre 10 e 30". O que não cabe na faixa fica de fora;
• por estoque, como presença: só o que tem na prateleira; só o que está em pré-venda; só o que não tem pré-venda; só o que está a caminho; ou "tudo o que dá para vender" (prateleira ou pré-venda);
• por estoque, como quantidade: "pelo menos 100 peças", "entre 5 e 20 caixas". A unidade é a que você disser;
• por novidade: "o que entrou de novo", "as novidades dos últimos 20 dias". Sem prazo dito, vale o que a sua empresa configurou;
• por curva ABC: "os itens da curva A";
• por loja: uma loja específica, ou todas as que você atende (o padrão);
• por local de estoque: o saldo de um depósito ou filial ("estoque de SP"). É diferente de loja;
• tirando itens a dedo: "tira o DV81659 e o DV81103";
• ordenada e com limite: por preço, estoque, estoque em caixas, descrição, novidade ou um atributo numérico, do maior para o menor ou o contrário, com um teto ("os 20 mais vendidos").

⚠️ "O que chegou de novo" é produto novo no catálogo; "o que está chegando" é mercadoria a caminho. São recortes diferentes.

A curva ABC muda de sentido quando tem recorte junto

• "os itens da curva A" devolve a classe gravada pelo ERP: a curva da loja inteira.
• "curva A de decoração" recalcula a curva dentro daquela fatia. Tem de ser assim: os campeões da loja não estão em decoração, então cruzar a classe gravada com o filtro devolveria lista vazia, e vazio se leria como "decoração não tem nada que carregue faturamento", o que é falso.

Faixa de preço não é fatia. "curva A abaixo de R$ 10" calcula a curva sem o preço e corta o preço depois; recalcular dentro do orçamento faria "curva A" significar "os menos fracos entre os baratos". Estoque e local de estoque também não recalculam a curva.

Quando a curva não pode ser respondida com honestidade (o recorte veio cortado, nunca foi medido, ou foi medido sem venda), a Dri recusa dizendo o motivo em vez de mandar uma lista vazia.

O preço que vai na lista

A coluna de preço traz o preço de catálogo do produto. A lista não aplica a tabela de preço negociada de um cliente: ela é uma vitrine, não um pedido.

• Com cliente escolhido na conversa, o desconto combinado com ele entra numa coluna a mais, Preço c/ X%, ao lado do preço.
• Sem cliente, a resposta avisa "Preços de tabela.". A Dri não pergunta o cliente para poder gerar.
• Com desconto dito na frase ("com 12% de desconto"), ele vale no lugar do combinado. A parte que passa do desconto do cliente conta como concessão sua: se passar do limite de desconto das lojas da lista, a Dri recusa e diz o limite.

A faixa de preço do recorte é medida sobre o preço de catálogo.

Depois de gerar a lista

A Dri responde em duas partes:

1. o resumo: quantos produtos entraram e o recorte que ela entendeu, com a ordenação, o limite e o desconto; confira essa linha antes de mandar o arquivo;
2. "Montei uma lista com … para você enviar." (ou "para" o cliente), seguida da pergunta "Como deseja exportar?" e dos botões 📊 Excel e 📄 PDF.

Quando a sua empresa marcou modelos de lista como visíveis para a equipe, eles aparecem num menu junto dos botões. Ver Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout.

Se você já disse o formato na frase, ela entrega o arquivo direto, sem os botões. Lista com foto demora mais: ela avisa antes de começar a montar.

O resumo termina com Ver no catálogo: e um link que abre o catálogo no site já com os filtros da lista. Ali dá para conferir os produtos, acrescentar outro filtro ou procurar um código antes de exportar. Quando algum recorte da lista não cabe no link, a linha de baixo avisa: "↳ o link não leva …, então abre sem esse corte".

A foto só vai para o arquivo quando o modelo da lista tem a coluna de imagem ou usa o layout em grade. Quem define isso é o modelo, não o pedido. Ver Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout.

Escolher as colunas do arquivo

Na mesma conversa dá para pedir colunas ("com o código de barras", "põe o NCM"), tirar colunas ("sem preço") e mudar a ordem. O pedido soma ao modelo que a sua empresa configurou, não o substitui.

⚠️ Coluna não é recorte. "com os códigos de barras" pede uma coluna e não muda quantos produtos entram; "só os que têm código de barras" seria um corte.

Para os detalhes (formato, grade com foto grande, posição de coluna), ver O layout do arquivo da lista: formato, grade e ordem das colunas.

Quando a lista vem vazia ou não sai

• Nenhum produto: a Dri diz qual parte do pedido zerou a lista: o produto que a loja não tem, um filtro com valor que não existe, ou a combinação dos dois (cada um tem produtos, juntos não). Quando ajuda, ela mostra exemplos de pedido prontos com os recortes que a loja oferece.
• Recorte grande demais para o arquivo: a resposta diz "os primeiros N de M", deixando claro que houve corte.
• PDF pesado demais para a conversa: ela manda um link para baixar, com prazo de validade, em vez do arquivo.

O que dá para configurar, e quem configura

Quase tudo no arquivo da lista tem dois jeitos de mudar: na hora, pedindo à Dri, e de vez, no modelo da empresa. O pedido na conversa vale só para aquela lista; o modelo vale para todas.

Pedir à Dri para salvar como padrão não funciona: ela responde que o ajuste vale só para aquela lista. Ver Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout e Ordem padrão e janela de novidades da lista do WhatsApp.

Erros comuns

• Pedir "lista" querendo uma cotação. Lista é um arquivo para mandar ao cliente escolher; ela não vira pedido. Se o cliente já escolheu, comece a mensagem com cotação ou pedido. Ver Cotação de um recorte do catálogo pela Dri.
• Pedir "o que chegou de novo" querendo o que está a caminho. "Chegou de novo" é produto novo no catálogo; "o que está chegando" é mercadoria a caminho.
• Pedir "com código de barras" querendo só os que têm. A primeira frase acrescenta uma coluna; para cortar a lista, peça "só os que têm código de barras".
• A lista saiu sem o desconto do cliente. Não havia cliente escolhido na conversa. Diga o cliente e peça de novo, ou ajuste a lista.
• Pedir "sem pré-venda" e "só pré-venda" juntos, e vir vazio. Os dois se excluem. Peça um só.
• A lista chegou sem foto. A foto depende do modelo: ela só vai quando o modelo tem a coluna de imagem ou usa a grade. Peça "em grade" para aquela lista, ou peça ao responsável pelo modelo para incluir a imagem.
• Pedir uma coluna que o cadastro não tem. A Dri avisa na resposta, por exemplo "não achei tamanho", e monta a lista sem ela. As colunas que dá para pedir estão em O layout do arquivo da lista: formato, grade e ordem das colunas.
• Refazer a lista inteira para mudar uma coisa. Não precisa: ver Ajustar a lista sem refazer o pedido inteiro.
• Achar que o ajuste virou padrão. O que você pede na conversa vale só para aquela lista (ver a seção acima).