Modelos de arquivo da lista: de quem é o layout

O que é o modelo do arquivo da lista

O arquivo que a Dri manda com a lista não nasce com um layout qualquer: ele segue um modelo: quais colunas, com que título, em que ordem, com que formatação e, no PDF, se sai em tabela ou em grade. Quem monta o modelo é a sua empresa, numa tela de configuração; você pode ajustar por cima, na conversa, para aquele arquivo.

Existem dois tipos de modelo de lista:

• os modelos padrão, um para o Excel e outro para o PDF: são os que saem quando você toca em 📊 Excel ou 📄 PDF na resposta da Dri;
• os modelos com nome (por exemplo, "Time Interno" ou "Catálogo com foto"): variações que a empresa criou para ocasiões específicas.

De quem é o modelo: três degraus, nesta ordem

Para cada formato, o arquivo usa o primeiro que existir:

1. o da sua representação para esta organização, se ela configurou;
2. o da organização (a fornecedora cujo catálogo você está vendendo);
3. o padrão de fábrica, quando ninguém configurou nada.

Ou seja: se a sua representação tem modelo próprio, é o dela que vale. O que ela não configurou cai no degrau de baixo, formato por formato.

Vendedor da própria empresa e vendedor de representação

• Quem vende pela própria organização (não é de representação) recebe sempre o modelo da organização.
• Quem é de uma representação recebe o modelo dela, quando existe.
• Quem é de duas representações que atendem a mesma organização recebe o da representação que tem configuração própria; se nenhuma tem, o da organização; se as duas têm, o da representação em que você é o contato principal (e, sem isso, uma regra fixa escolhe sempre a mesma).

O modelo é decidido quando a lista é gerada. Um arquivo pedido depois, a partir da mesma lista, segue o mesmo dono.

A configuração da representação é por organização

A mesma representação costuma atender marcas diferentes, às vezes concorrentes, e cada marca tem o seu catálogo, com atributos que só ela tem. Por isso o modelo da representação é por organização: o que ela monta para uma marca não vale para outra. A representação que atende três marcas configura três vezes.

Quem configura, na representação, é o Sócio ou o Administrativo, na tela Exportação. Ver Exportação: como sai o arquivo da sua representação.

Alcançar e possuir são coisas diferentes

Um modelo da organização alcança todas as representações dela: a fornecedora é dona do catálogo, e o que ela publica vale para todo mundo. Mas ele não pertence a nenhuma representação: quem o edita e apaga é a organização.

Um modelo de uma representação alcança só a equipe dela. É o que impede a concorrente de usar, ou de ver, o que a outra montou.

Os modelos com nome no menu da Dri

Na resposta da lista, além dos botões 📊 Excel e 📄 PDF, aparecem num menu os modelos com nome que a empresa marcou como visíveis para a equipe. Num vendedor de representação, o menu junta os dois: primeiro os da representação, depois os da organização. Tocar num deles entrega o arquivo naquele modelo, no formato que ele tem.

Modelo sem essa marca não aparece no menu, mas ainda pode ser pedido pelo nome.

Pedir um modelo pelo nome, na própria mensagem

"manda a lista no modelo Time Interno" funciona. A busca é pelo nome que a empresa escreveu na tela, e ela tolera diferença de acento, de pontuação e de maiúscula; basta dizer o começo do nome quando ele é único.

• Dois modelos começando igual? A Dri não escolhe por você: avisa que há mais de um e mostra os nomes para você repetir com o certo. O layout errado produziria um arquivo que você encaminharia ao cliente sem reler.
• O mesmo nome na representação e na organização? Vale o da representação.
• Nenhum modelo com esse nome? Ela diz "Não encontrei um modelo chamado …" e lista os modelos de lista que existem.

O modelo é de pedido e cotação, não de lista

Os modelos de exportação têm escopo: há os de lista de catálogo (os desta página) e os de pedido e cotação, que formatam o arquivo daqueles documentos. Na tela, os dois aparecem como "modelo".

Nomeando um de pedido e cotação numa frase sobre lista, a Dri não diz "não achei": ela diz que aquele modelo é de pedido e cotação e não se aplica a uma lista de catálogo, e mostra os que servem. São respostas diferentes: uma manda conferir o nome, a outra manda escolher outro modelo.

⚠️ Há um terceiro objeto chamado "modelo" que não entra nesta busca: o modelo de importação, a planilha que o cliente manda para virar pedido. Nomeá-lo numa frase sobre lista cai no "Não encontrei um modelo chamado …", não no "não se aplica".

Salvar o layout da conversa como padrão

Não dá pela conversa. O que você ajusta na frase (uma coluna a mais, outra ordem, um título renomeado) vale para aquela lista. Pedindo para salvar como padrão, a Dri responde que o ajuste vale só para esta lista e que o padrão se define na configuração de modelos; ela nunca diz que salvou.

Na representação, o padrão muda em Exportação, por quem tem o papel de Sócio ou Administrativo. Na organização, o administrador da sua empresa define isso na configuração de exportação.

Perguntas comuns

• Meu colega recebe um layout diferente do meu. Vocês podem ser de representações diferentes, ou um de vocês vende pela própria organização.
• Mudei o modelo e a lista de ontem saiu diferente. O arquivo é montado na hora em que é pedido, com o modelo daquele momento.
• Pedi um modelo pelo nome e veio outro. Confira se existem dois nomes parecidos e diga o nome completo.

Ver O layout do arquivo da lista: formato, grade e ordem das colunas.