A linha da cotação: quantidade, preço e desconto

Onde fica

No menu, em Cotações: abra o documento. Enquanto a cotação está aberta para edição (um rascunho, por exemplo), a lista de itens aceita mudanças ali mesmo. Se você saiu da edição, o botão Retomar edição, no topo da cotação, reabre. O carrinho que você monta pelo catálogo (o item Carrinho no menu, quando há itens nele) usa a mesma lista, com os mesmos controles.

No computador cada item é uma linha de tabela com SKU, Produto, Preço, Quantidade e Total. No celular (e em telas estreitas) cada item vira um cartão, com a quantidade em cima e o dinheiro embaixo.

Como mudar a quantidade de uma linha

A quantidade tem um campo com dois botões ao lado: − e +.

1. Clique em + ou − para subir ou descer um passo, ou clique no número e digite.
2. Digitando, confirme com Enter ou saindo do campo. O valor é gravado na hora e o total da linha é recalculado.

Quando o produto tem embalagem com múltiplo, os botões + e − pulam de embalagem em embalagem (de 12 em 12, por exemplo), em vez de uma unidade por vez. O − para no zero: para tirar o item do pedido use a lixeira, que é explícita.

Numa linha distribuída entre filiais, a quantidade aparece travada e o aviso ao passar o mouse diz Soma das filiais (edite no rateio): ali o número é a soma das parcelas, e quem muda são as parcelas.

A quantidade conta peças ou caixas?

Depende da linha, e a tela diz qual é: embaixo do número (no computador) ou no rótulo do campo (no celular, por exemplo Quantidade em caixas) aparece o substantivo da unidade.

• Na linha vendida por embalagem (o preço é da caixa, e o preço vem com um sufixo como "/cx"), a quantidade conta caixas.
• Nas demais, conta a unidade do catálogo (peças, quilos, rolos…).

Para ver a equivalência entre caixas e unidades, abra Detalhar preço e descontos ▸ (veja abaixo): aparece a coluna Embalagem, com a conversão e um campo onde você digita o número de caixas: a linha grava a quantidade equivalente em unidades.

Quando a quantidade não fecha a embalagem

Se o número não é múltiplo da embalagem do produto, ele fica sublinhado com uma marca curta embaixo, e a gaveta da linha ganha o aviso Quantidade fora do múltiplo, com:

• a frase A embalagem fecha em N un.;
• Arredondar para embalagem cheia: um campo onde você digita quantas embalagens quer, e a linha passa para o total fechado;
• dispensar o aviso, quando a sua loja só avisa sobre múltiplos (aceitar o número quebrado é decisão sua).

Quando a loja exige múltiplos o aviso fica mais forte, mas não impede o envio: o que muda é que o ERP pode recusar o pedido depois.

Linha com quantidade zerada

Quantidade zero não apaga a linha: ela fica, com o aviso Quantidade zerada: "Esta linha está com quantidade zero e NÃO vai no pedido." Na própria gaveta há remover do pedido. ⚠️ Enquanto existir linha zerada, Enviar orçamento é recusado: corrija a quantidade ou tire a linha.

Onde digitar o desconto adicional da linha

O desconto adicional é a concessão que você dá numa linha específica, por cima do desconto automático do cliente.

No computador:

1. Clique em Detalhar preço e descontos ▸, acima da tabela.
2. No grupo Desconto, a coluna Item é a sua concessão. Clique no valor (ou no "-", se ainda não há nenhum).
3. Digite o percentual, vírgula decimal vale ("12,5"), e tecle Enter. Esc cancela.

Valor inválido não é gravado: aparece Informe um percentual entre 0 e 100 e o campo continua aberto com o que você digitou.

No celular: toque no bloco do preço do cartão (ele tem um lápis). Abre uma folha com Desconto adicional (%) ("Sobre o preço já com desconto automático") e o botão Aplicar. Quando a loja tem teto, o campo mostra "max N".

A coluna Efetivo mostra o desconto total da linha já composto, e Geral mostra a parte que veio do documento.

Se o desconto adicional que você digita na linha passar do teto de concessão da loja, ele não é gravado: aparece o aviso de que ele passa do limite da loja, e o preço da linha continua com o desconto que já estava salvo. Digite um percentual dentro do limite: o "max N" do campo mostra qual é. (Quem é rebaixado sozinho, com aviso, é o desconto manual do documento inteiro. Ver Como o preço de uma linha da cotação é formado.)

Desconto manual do documento inteiro

Acima das linhas, no editor da cotação, fica o cartão Descontos gerais. Ele vem fechado; quando há desconto geral valendo, o cabeçalho já mostra o percentual efetivo do documento (por exemplo, "-7,5%"). Aberto, ele mostra a composição do desconto automático e o campo Desconto manual (%): "Sobrescreve descontos automáticos".

• O manual substitui o desconto automático do documento inteiro; não soma a ele. Vazio, o campo mostra em cinza o automático que está valendo.
• O valor é gravado quando você sai do campo ou aperta Enter; Esc desfaz o que você digitou.
• Apagar o número e sair do campo volta ao desconto automático.
• Fora de 0 a 100, a tela avisa Informe um percentual entre 0 e 100 e não grava.
• Numa compra com pedidos de mais de uma loja, o manual é gravado em todos os pedidos da compra de uma vez.

O manual é diferente do desconto adicional da linha: o adicional vale para uma linha só e se aplica por cima do preço dela; o manual troca o desconto automático de todas as linhas.

O teto de concessão da loja vale aqui também, medido sobre o que o manual passa do automático: acima dele, a gravação é recusada com aviso. Se o manual cabia e depois uma mudança no documento (quantidade, cliente, prazo) o faz deixar de caber, ele é rebaixado sozinho, com aviso. Ver Como o preço de uma linha da cotação é formado.

Preço fechado e preço base: qual digitar

São duas formas de digitar um preço na linha, e elas fazem coisas opostas:

• Preço fechado é o preço final: os descontos param nele. Digitou 90, o cliente paga 90.
• Preço base substitui o preço de tabela daquela linha, e os descontos do cliente e a sua concessão correm por cima. Digitou 90 com 10% de desconto, o cliente paga 81.

No computador: o preço fechado se digita clicando no número da coluna Preço ("Clique para definir o preço final"); ele fica azul. O preço base se digita, com o detalhe aberto, clicando na coluna Tabela ("Clique para definir o preço base desta linha — os descontos correm por cima"); a linha ganha o selo base. Apagar o campo e confirmar devolve a linha à tabela.

No celular: a mesma folha do desconto mostra os dois degraus lado a lado, cada um com o valor de hoje, sob "O que estou digitando". Toque no que você quer, e o rótulo do campo passa a dizer Preço base (R$) ou Preço fechado (R$). Uma prévia mostra o preço novo e o total aproximado antes do Aplicar. Com preço fechado, mexer no preço limpa o desconto e vice-versa (um anula o outro); com preço base, os dois valem juntos.

Por que não consigo digitar preço nesta linha

Três motivos possíveis:

• A loja não permite. O administrador da sua empresa define se o vendedor pode digitar preço base, preço fechado, os dois ou nenhum. Sem permissão, a célula não é clicável. Um preço já digitado antes continua podendo ser desfeito.
• A linha não tem produto do catálogo. Preço base só existe para linha casada com um produto: não há tabela a substituir numa linha não encontrada.
• O documento não está em edição. Fora da edição a lista é de leitura.

Detalhar preço e descontos

O botão Detalhar preço e descontos ▸ (no computador, acima da tabela, ao lado de "Mostrar:") abre as colunas que contam a história do preço: Ajuste, Tabela, Promoção, o grupo Desconto (Geral, Item, Efetivo), Embalagem, Total s/ Imp. e uma coluna por imposto. Só aparecem as colunas que têm conteúdo naquela cotação. O Total (ou Total c/ Imp.) nunca some.

Com o detalhe aberto aparecem também, sob o preço, as ofertas de outra fonte: "Praticado: R$ X" (o último preço que este cliente pagou) e "Documento: R$ X" (o preço escrito no pedido), com Usar quando dá para aplicar aquele preço na linha.

Para fechar, Ocultar preço e descontos ◂. A escolha fica guardada neste navegador: a próxima cotação abre do mesmo jeito.

De onde vem este preço (o ⓘ)

O ícone ⓘ ao lado do preço ("De onde vem este preço") abre a composição da linha: Base (qual tabela ou promoção), Desconto (cada passo, inclusive os que foram avaliados e suprimidos), Preço, a multiplicação pela quantidade, os impostos e o Total da linha. Onde a edição é possível, o botão Ajustar preço ou desconto abre o mesmo editor da folha do celular.

Mudar a ordem das linhas

1. Clique em Editar ordem, acima da tabela.
2. Aparecem setas ao lado de cada código: Subir e Descer.
3. Ao terminar, clique em Concluir ordem.

A ordem que você deixa é a do PDF, do Excel e do pedido no ERP. O botão só existe com o documento em edição.

Excluir uma linha

A lixeira no fim da linha (ou no canto do cartão) é Excluir. Num pedido distribuído entre filiais ela vira Excluir item (todas as filiais) e pede confirmação ("Excluir … de todas as N filiais?"), porque a linha sai de todos os destinos de uma vez. A linha que só espelha um item de outro pedido da mesma compra não tem lixeira aqui: ela se resolve no pedido onde mora.

Perguntas comuns

Digitei 90 e a linha mostra 81. Você digitou um preço base, e o desconto do cliente correu por cima. Para o cliente pagar exatamente 90, use preço fechado.

Os campos ficaram cinza por um instante. Enquanto uma alteração está sendo gravada, a tabela avisa "Salvando a alteração… os controles desta tabela voltam quando o servidor responder." Espere a resposta.

Não vejo a coluna Item. Abra Detalhar preço e descontos ▸. Se mesmo assim ela não aparece, a sua loja não trabalha com desconto do vendedor.

Onde ficam os avisos da linha? Na gaveta da linha. Ver Avisos da linha: o selo Confira, a gaveta e o painel de conferência.