Escolher o cliente da conversa no WhatsApp

O que é

O cliente ativo da conversa é o que decide o preço. Com ele selecionado, o desconto negociado entra sozinho em tudo que vier depois: consulta de preço, cotação e lista. Sem ele, tudo sai a preço de tabela.

Como pedir

Diga o nome: "é da Arco-Íris", "pro cliente Auto Peças Silva". Ela busca por nome, telefone, CPF ou CNPJ. O CNPJ com 14 dígitos, com ou sem pontuação, casa exato contra o cadastro, a matriz ou uma filial.

Em documento com CNPJ legível, ela já seleciona sozinha ao ler o arquivo.

Selecionar depois também vale

Se a cotação já existe e você atribui o cliente só então, o documento é recalculado: o cliente é gravado na cotação, o desconto é resolvido de novo (padrão da organização mais o ajuste daquela loja) e o total é refeito.

Ou seja: não há ordem obrigatória. Dá para começar pelo produto e nomear o cliente no fim.

Trocar ou limpar

Diga o outro nome para trocar. Para voltar a preço de tabela, peça para limpar o cliente: as próximas ações passam a sair sem desconto.

Ver quem está na sua carteira

Peça "quais são meus clientes?" e ela lista os que estão atribuídos a você. Com um nome, telefone ou CPF junto, ela busca dentro da sua carteira.

Cliente que não está na sua carteira

Você pode pedir o cadastro pela conversa, e a Dri confirma que registrou o pedido. ⚠️ Mas esse registro não aparece em nenhuma tela e não avisa ninguém: para o cadastro acontecer, fale direto com o administrador da sua empresa. É ele quem cadastra o cliente e define a carteira. A Dri não se atribui um cliente sozinha. Ver Pedir o cadastro de um cliente novo.

O que "meus clientes" quer dizer

Depende de onde a resposta vem, e são duas bases diferentes: a espelhada na Vendria (os compradores atribuídos a você aqui dentro) e a carteira do ERP (a carteira real do representante, lida ao vivo). A segunda costuma ser muito maior. Quando o número te surpreender, é essa a distinção que explica.

Listar e buscar os seus compradores da Vendria funciona sempre. A leitura da carteira do ERP ("quem não compra há 60 dias?", "meus clientes por estado", "quem comprou o produto X?") é chave por loja: onde ela não está ligada, a Dri responde que "ainda não está ligada no meu atendimento desta loja" e avisa que a chave é nossa, não o ERP da sua casa nem o seu cadastro. Isso é rollout, não defeito. Peça para ligarem.