Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp

Onde fica

A carteira completa, com filtro e busca, está na tela Clientes. Ver Os clientes da minha carteira. Pela conversa com a Dri você faz perguntas rápidas sobre ela, sem abrir a tela.

"Meus clientes" tem duas respostas possíveis, vindas de duas bases diferentes, e saber qual você está lendo evita susto com o número:

• os clientes atribuídos a você na Vendria: o mesmo cadastro da tela Clientes, que decide o preço e o desconto das suas cotações. A Dri sempre responde por ele;
• a carteira do representante no ERP: lida direto do ERP da sua empresa. Costuma ser bem maior. Na loja sem ERP conectado, a Dri responde pelo cadastro da Vendria e diz isso na resposta (ver a seção sobre ela, mais abaixo).

O que a Dri responde sobre os seus clientes

Pelo cadastro da Vendria, sempre disponível:

• "quais são meus clientes?": a lista dos clientes atribuídos a você, com o link para a tela Clientes;
• "como estou esse mês?": entre os números do mês, quantos dos seus clientes compraram no período e quantos estão inativos há 30 dias ou mais;
• "acha o cliente Arco-Íris", "o CNPJ 12.345.678/0001-90 é de quem?": busca um cliente seu por nome, telefone, CPF, CNPJ ou código do cliente no ERP.

Para escolher um desses clientes para a cotação, ver Escolher o cliente da conversa no WhatsApp. Para os seus números de venda, ver Minhas vendas e minha meta: pelo WhatsApp e na tela.

A consulta da carteira no ERP

Onde a consulta da carteira está ligada, a Dri responde perguntas sobre muitos clientes de uma vez, lidas do ERP:

• "quantos clientes eu tenho?", "resumo da minha carteira";
• "quem não compra há 90 dias?", "meus clientes inativos";
• "meus clientes por estado", "quantos em São Paulo?";
• "quem comprou o DV80371?";
• "clientes bloqueados", "quais clientes têm pedido em aberto?";
• "top 10 do trimestre";
• "quais os 3 clientes que mais compram na Bahia?";
• "meus clientes do Nordeste que não compraram no último trimestre";
• "quanto o Bazar Modelo comprou no último mês?" (o nome de um cliente seu).

As respostas com lista têm continuação: peça "e os outros?" ou "mais" para a próxima página, ou refine em cima da resposta anterior ("só os da BA"), sem repetir a pergunta inteira.

Na loja sem ERP

Quando a loja não tem ERP conectado, a Dri responde as mesmas perguntas pelo cadastro de clientes da Vendria, e a resposta termina com "Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja)". Os números podem ser menores do que os do ERP da sua empresa, porque só entra quem está cadastrado na Vendria.

De onde veio o número, e de quando

Toda resposta da consulta da carteira termina dizendo de onde veio o número:

• Carteira do ERP consultada agora: leitura feita naquele momento;
• Carteira do ERP consultada há 12 min: a Dri reaproveitou uma consulta recente;
• Cadastro da Vendria (sem ERP nesta loja): a loja não tem ERP, e a resposta vem do cadastro daqui, que é a base menor.

E ela diz quem ficou de fora. Num recorte por estado, quem não tem estado no cadastro não entra: o rodapé conta quantos. Se alguma loja da sua carteira não conseguiu responder, ela nomeia a loja em vez de entregar a lista parcial como se fosse inteira.

A janela é sempre declarada

Quando você não diz o período, a consulta usa um padrão, e escreve na resposta qual janela usou. "42 clientes" sem janela seria igual a "42 clientes nos últimos 90 dias", e você decide coisas com esse número.

Ela também não aproxima em silêncio: um período que a leitura não sabe recortar é dito, em vez de trocado por um parecido.

Lista grande vira planilha

Quando o recorte tem clientes demais para caber numa mensagem, a Dri para de listar nomes: manda o total, sugere como estreitar e oferece a planilha. O arquivo só sai se você pedir: "manda em planilha".

Numa resposta sem nomes, pedir "mais" não traz página nenhuma: não havia lista para continuar. A saída é a planilha ou um recorte menor: um estado, um grupo, uma situação.

O recorte é sempre o seu

Tudo é recortado pelo seu vínculo. Não existe jeito de pedir a carteira de um colega pela conversa: citar o nome de alguém na frase não muda o recorte.

Quem é administrador e não tem carteira própria vê a empresa inteira, e a resposta diz isso, para ninguém confundir a base toda com a própria carteira.

Quando a consulta da carteira não consegue responder

• Não achei carteira ligada ao seu usuário.: o seu usuário não está ligado a uma carteira no ERP. Fale com o administrador.
• O ERP desta loja ainda não responde isso por aqui.: o ERP daquela loja não sabe fazer essa leitura. É diferente de estar fora do ar.
• Não consegui consultar o ERP agora. Tenta de novo daqui a pouco?: o ERP não respondeu naquele momento.
• Um recorte que ela ainda não sabe fazer: ela diz que não sabe recortar por aquela situação, em vez de ignorar o filtro e devolver a carteira inteira com cara de resposta.

Quem define a sua carteira

O administrador da sua empresa. Se um cliente que é seu não aparece, é a atribuição que precisa ser ajustada: a Dri não se atribui um cliente sozinha. Para um cliente que ainda não existe no cadastro, você pode pedir o cadastro pela conversa; o pedido vai para quem administra. Ver Pedir o cadastro de um cliente novo.

Perguntas comuns

A Dri disse que tenho 40 clientes e o ERP mostra 300. Qual está certo? Os dois: 40 é o cadastro da Vendria atribuído a você; 300 é a carteira do ERP.

De que período é o número que ela responde? Na consulta da carteira, a resposta escreve a janela usada. Nos números do mês, o período é o mês.

Posso ver a carteira de um colega? Não pela conversa: o recorte é sempre o seu.