Boletos, títulos vencidos e crédito do cliente pela Dri

O que dá para perguntar

Pela conversa com a Dri (WhatsApp, Telegram ou o chat da Vendria) você pergunta o limite de crédito e os títulos em aberto de um cliente, lidos no ERP da loja na hora, e quem da sua carteira está com título vencido. Exemplos:

• "a Bazar Modelo tem boleto vencido?";
• "qual o limite de crédito da Bazar Modelo?";
• "boletos em aberto da Bazar Modelo", "títulos vencidos da Bazar Modelo";
• logo depois, sem repetir o nome: "e os vencidos?", "o que vence essa semana?";
• para a carteira inteira: "quem tem título vencido?", "boletos em aberto acima de 5 mil".

Na pergunta sobre um cliente, "vencido", "atrasado", "em atraso" e "inadimplente" são lidos do mesmo jeito. Na carteira, "quais clientes estão atrasados?" é outra pergunta: quem está há tempo sem comprar. Para os títulos da carteira, diga "título" ou "boleto" junto, como em "quem tem título vencido?". Tudo isso depende de a loja ter ERP conectado que entregue crédito e títulos. Quando a conexão não faz essa leitura, a resposta diz qual é o caso, e repetir não resolve:

• se o ERP não faz essa consulta, ela termina em "não responde esse tipo de consulta. Não é questão de atualizar.";
• se a integração da loja é de uma versão antiga, ela começa com "A consulta existe no ERP daqui, mas a versão da integração instalada … é anterior à que responde isso.", e a integração precisa ser atualizada.

Como dizer qual é o cliente

Cite o cliente na frase pelo nome, pelo CNPJ ou pelo código dele no ERP com a palavra "cliente" ao lado: "o CNPJ 12.345.678/0001-90 tem título vencido?", "o cliente código 12345 tem boleto vencido?". O número solto não basta: sem um cliente na conversa, "12345 tem boleto vencido?" recebe "De qual cliente você quer saber? Me diz o nome ou o CNPJ.", porque um número sozinho pode ser quantidade, preço ou código de produto.

O número da nota fiscal não serve para achar o cliente nessa pergunta. Uma frase como "boleto vencido do cliente da nota fiscal 654321" recebe "Não achei nenhum cliente seu com" seguido do trecho da nota. Mande o nome, o CNPJ ou o código.

Para nome parecido, cliente repetido e cliente fora da carteira, ver Perguntar sobre um cliente pela Dri: última compra, quanto compra e crédito.

O que vem na resposta

A resposta começa pelo crédito e segue com os títulos, numa parte para cada base do ERP da sua empresa:

• Limite disponível: o que ainda dá para vender para o cliente sem esbarrar no crédito;
• Limite ESTOURADO: o cliente já passou do limite, e a linha diz por quanto. "Não há saldo para vender sem liberação.";
• Títulos em aberto: a quantidade e a soma, com os vencidos numa linha à parte e os que vencem nos próximos 7 dias em outra.

Pergunta de sim ou não ("tem boleto vencido?") abre com Sim ou Não. O rodapé diz quando a leitura foi feita, com "Consultado no ERP", a data e a hora.

Quem escreve "boleto" recebe só os boletos, separados pela forma de cobrança cadastrada naquela base, e a resposta diz "Separei por tipo de documento, pelo cadastro de cobrança dessa base.". Quando a base não permite separar, ela avisa com uma linha que começa por "Não consegui separar os boletos nessa base", e o número é de todos os títulos em aberto.

De qual nota é cada boleto

Quando você pergunta pelos títulos num estado (vencidos, em aberto ou a vencer), a Dri lista cada título numa linha com o vencimento, o valor em aberto, o número do título com a parcela e a nota fiscal. Por exemplo: venceu 02/10/2026 · R$ 1.234,56 · título 123456/1 · NF 654321.

A lista vem do mais antigo para o mais novo, que é a ordem de cobrar. Ela mostra até 15 títulos por base e diz quantos ficaram de fora. O número do título e a NF só aparecem quando o ERP os informa.

Quem da carteira tem boleto vencido

Para muitos clientes de uma vez, pergunte sem nomear ninguém: "quem tem título vencido?", "boletos em aberto acima de 5 mil", "quem tem boleto vencido na Bahia?". A resposta traz os clientes do maior saldo para o menor e oferece a planilha, que só sai quando você pede "manda em planilha".

Essa resposta pode vir de uma posição de títulos atualizada de tempos em tempos. Quando vem, ela diz o horário da posição e quanto ela pode estar atrasada. Para conferir um cliente agora, pergunte por ele: a pergunta por um cliente lê o ERP na hora. Para os recortes, a planilha e o que o administrador vê, ver Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp.

O PDF do boleto, a linha digitável e o PIX

Na tela, o boleto de um pedido sai em Pagamentos do pedido, na página do pedido no ERP, quando o ERP da loja entrega o boleto à Vendria: clique em Ver pagamentos e use Visualizar, Baixar, Copiar linha digitável ou Copiar PIX copia-e-cola. Ver O pedido como ele ficou no ERP.

Pela Dri, o envio do boleto ainda não está liberado para todo mundo. Para pedir o arquivo, escreva "boleto" e, na mesma frase, "PDF", "segunda via", "linha digitável", "código de barras" ou "PIX". "Manda" ou "envia" também servem quando a frase diz de quem é o boleto: o número do pedido ou da nota, ou o cliente com "o boleto" no singular. Sem a palavra "boleto", "segunda via do pedido ORD-000123" é lida como pedido da cópia do pedido, não do boleto. Exemplos:

• "me manda o PDF do boleto da Bazar Modelo": os boletos em aberto do cliente;
• "manda o boleto da Bazar Modelo": o mesmo, sem precisar de "PDF";
• "segunda via do boleto do pedido ORD-000123" ou "manda o boleto do pedido ORD-000123": os boletos daquele pedido;
• "me manda o PDF do boleto da nota 654321": os do pedido daquela nota. Vale também para pedido digitado direto no ERP, quando a integração da loja sabe buscar a nota no ERP;
• "segunda via do boleto do pedido 1/123456": o pedido pelo número dele no ERP, com a origem, inclusive o digitado direto lá;
• "a 2ª parcela" ou "o que vence sexta" na mesma frase recortam a parcela.

Onde está liberado, chegam o PDF (um por loja) e uma mensagem com a linha digitável e o PIX copia-e-cola de cada parcela. O QR Code do PIX está no PDF. Quando são muitas parcelas, a mensagem traz só as linhas digitáveis e o PIX fica no QR Code do PDF. Pedindo pelo cliente, saem os boletos de até 6 títulos em aberto, de até 3 pedidos. Quando há mais de 6 títulos, a resposta diz quantos passaram e pede o número do pedido para os outros. Sem dizer qual pedido nem qual cliente, a Dri pergunta "De qual pedido você quer o boleto?", às vezes com os pedidos candidatos numerados logo abaixo.

Quando o boleto não sai pela Dri, a resposta muda conforme o motivo:

• A integração da loja não entrega o boleto (versão antiga, ou um ERP que não faz isso): a resposta é "Ainda não consigo mandar o boleto por aqui.", seguida do porquê, como no começo deste guia. Nesse caso o boleto também não sai na tela. Quando só uma das suas lojas está assim, a frase diz qual é, e os boletos das outras lojas saem normalmente.
• O envio pela Dri ainda não foi liberado para você: a resposta é "Ainda não consigo mandar o boleto desta loja por aqui.", seguida da lista de títulos em aberto do cliente, com vencimento, valor e NF, para você repassar. O PDF sai pela tela, quando o ERP da loja entrega o boleto à Vendria.

"Me manda os boletos em aberto da Bazar Modelo", "me envia o boleto vencido" e "me manda os boletos da Bazar Modelo", no plural e sem o número do pedido, são lidos como pedido da lista de títulos, não do arquivo. Para receber o arquivo, diga "PDF" ou "segunda via". E perguntar se a Dri manda boleto, em geral ou para um cliente qualquer, sem dizer de qual cliente nem de qual pedido, não dispara o envio, nem quando a pergunta fala em PDF ou segunda via: nomeie o cliente ou o pedido quando quiser o boleto.

O cliente já pagou?

A Dri mostra o que o ERP tem em aberto no momento da pergunta. Um título que saiu da lista não está mais em aberto no ERP. Na tela, Ler de novo em Pagamentos do pedido refaz a leitura, e a parcela paga aparece como Pago.

Quando a Dri não acha ou não responde

• "Não achei nenhum cliente seu com" e o que você escreveu: o nome não casou com nenhum cliente da sua carteira. Mande o CNPJ.
• "Esse cliente não está na sua carteira": vendedor e representante consultam só a própria carteira. Fale com o administrador da loja.
• "Não consegui falar com o ERP agora para buscar esse dado.": o ERP não respondeu naquele momento. Tente de novo em alguns minutos.
• "Achei esse pedido no ERP, mas não consegui ler o boleto dele agora. Tenta de novo em instantes.": o pedido existe no ERP, mas a leitura do boleto não respondeu naquele momento. Tente de novo, ou peça pelo cliente.
• "Por enquanto o boleto sai pelo seu representante.": é a resposta para o comprador. O boleto pela Dri é pedido de quem vende.

Perguntas comuns

Posso perguntar pelo número da nota fiscal? Para saber se o cliente tem título vencido, não: a Dri acha o cliente pelo nome, pelo CNPJ ou pelo código. Para pedir o PDF do boleto, dá, quando a integração da loja sabe buscar a nota no ERP. Vale também para pedido digitado direto no ERP.

O limite negativo quer dizer o quê? Que o cliente passou do limite de crédito. A Dri escreve Limite ESTOURADO e o quanto ele está acima, em vez do número negativo.

Por que a lista da carteira diz que pode estar desatualizada? Porque ela vem de uma posição de títulos refeita de tempos em tempos, e a resposta diz de que horas é. Pergunte pelo cliente para conferir na hora.

Como mando a segunda via para o cliente? Na tela, em Pagamentos do pedido, com Baixar ou Copiar linha digitável. Onde o envio pela Dri está liberado, peça "segunda via do boleto" com o pedido ou o cliente e encaminhe o PDF.

A Dri mostra boleto de pedido que não passou pela Vendria? Sim. Perguntando pelo cliente, ela lê os títulos em aberto direto do ERP, com a NF de cada um. Onde o envio do boleto está liberado, o PDF também sai pelo número do pedido no ERP ("segunda via do boleto do pedido 1/123456"), pela nota ou pelo cliente. A tela Pagamentos do pedido existe só para o pedido que a Vendria enviou ao ERP, e só num ERP que entrega o boleto à Vendria.