Perguntar sobre um cliente pela Dri: última compra, quanto compra e crédito

O que dá para perguntar sobre um cliente

A Dri responde sobre um cliente da sua carteira lendo o ERP da sua empresa, numa frase só sobre ele. Os assuntos, com um exemplo de cada:

• quanto ele pagou num produto: "quanto o Bazar Modelo pagou no AB10009?". Sem o código do produto, ela mostra o último pedido e pede o produto;
• crédito, limite e títulos: "qual o crédito do Bazar Modelo?", "o Bazar Modelo tem boleto vencido?", "boletos em aberto do Bazar Modelo". Para os boletos em detalhe e a segunda via, ver Boletos, títulos vencidos e crédito do cliente pela Dri;
• prazo, forma de pagamento e frete que ele costuma usar: "quais prazos esse cliente costuma usar?". Saem dos pedidos faturados, com a quantidade de pedidos ao lado;
• quando comprou pela última vez: "quando o Bazar Modelo comprou pela última vez?";
• quando comprou um produto, e quanto: "quando o Bazar Modelo comprou o AB10371?", "quantas vezes o Bazar Modelo comprou o AB10371?";
• quanto comprou, ticket médio, de quanto em quanto tempo compra e a média por mês: "quanto o Bazar Modelo comprou esse ano?", "quanto ele compra por mês?", "qual o ticket médio do Bazar Modelo?";
• o que ele mais compra: "o que o Bazar Modelo mais compra?". Vêm os cinco produtos de maior valor faturado, com a quantidade ao lado;
• tudo junto: "me fala sobre o Bazar Modelo" monta um panorama com atividade, o que mais compra, crédito, condições e última compra.

É uma consulta do time de vendas. Para perguntas sobre muitos clientes de uma vez (quem parou de comprar, quem deve boleto na carteira inteira), ver Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp. Para o status ou a cópia de um pedido, como "o último pedido do cliente X", ver Perguntar o status de um pedido pelo WhatsApp.

Como dizer qual é o cliente

Cite o cliente na própria frase, de um destes jeitos:

• pelo nome: "qual o crédito do Bazar Modelo?";
• pelo CNPJ: "o CNPJ 12.345.678/0001-90 tem boleto vencido?";
• pelo código do cliente no ERP, com a palavra "cliente" antes: "qual a última compra do cliente 12345?" ou "código do cliente 12345".

O número sozinho não é lido como código de cliente: sem um cliente na conversa, "12345 tem boleto vencido?" recebe "De qual cliente você quer saber? Me diz o nome ou o CNPJ.". Escreva "cliente 12345".

Quando a frase não cita cliente nenhum e você não acabou de falar de um, ela faz essa mesma pergunta. Responda com o nome, o CNPJ ou o código. Quando não acha o cliente na Vendria, ela procura direto no ERP pelo nome, pelo CNPJ ou pelo código, e acha também quem ainda não foi trazido para a Vendria. Se você respondeu com o nome e ela perguntou de novo, o nome não casou ou casou com gente demais: mande o CNPJ ou "cliente" seguido do código. A regra da carteira continua valendo para o cliente achado assim.

Quando o nome não bate exato

Se o nome que você escreveu não bate com nenhum cadastro, mas um chega perto, a Dri confirma antes de responder: "Não achei esse nome exato", seguido de "Você quis dizer" e o nome do cadastro, com as opções "1. Sim, é esse" e "2. Não é esse". Respondendo 2, ela pede o nome mais completo ou o CNPJ.

Quando ela acha o cliente pela razão social, e o nome do cadastro é outro, a resposta abre com uma linha "Achei pela razão social" dizendo qual cadastro tem aquela razão. Por exemplo: você pergunta pela COMERCIAL MODELO LTDA e a resposta vem com o nome LOJA CENTRO 03, que é o nome desse cadastro. Não é troca de cliente: é o mesmo cadastro, com os dois nomes.

Se não achar ninguém, ela repete o que você escreveu ("Não achei nenhum cliente seu com" o nome) e pede para conferir ou mandar o CNPJ.

Quando há mais de um cliente com o nome

Com poucos candidatos, a Dri lista numerado: "Achei mais de um cliente seu" com o nome, "Qual deles?", e cada opção com o que a separa das outras, como o bairro, a cidade e o CNPJ. Responda com o número ou com o nome como está na lista.

Com muitos, a lista não caberia, e ela pergunta pelo que separa: quantos há em cada cidade e "De qual cidade?" (ou de qual estado, ou de qual bairro). Você pode responder com o lugar ou mandar o CNPJ. Quando uma dessas listas traz uma linha "...e mais", o seu cliente pode estar entre os que não couberam: o CNPJ resolve de uma vez.

Para sair da pergunta sem escolher, diga "deixa pra lá". Ela responde "Beleza, deixa pra lá.".

Seguir sem repetir o nome

Depois de uma resposta sobre um cliente, a próxima pergunta curta continua no mesmo cliente: "e a última compra dele?", "e o prazo?". Depois de uma resposta de quanto ele comprou ou do que ele mais compra, só o período também basta: "e nesse trimestre?". Isso vale por 15 minutos depois da última resposta sobre ele. Quando a Dri completa a sua frase com algo da pergunta anterior, a resposta abre com uma linha "Mantive da pergunta anterior" dizendo o que ela manteve.

Depois de uma lista de clientes da carteira, dá para apontar um pela posição: "e o crédito do terceiro?". Isso também vale por 15 minutos, e só quando a lista mostrou os nomes. Depois de uma resposta só com a contagem, não existe "o terceiro": diga o nome do cliente.

Como ler a resposta

Toda resposta com dados do ERP diz de onde veio, com uma linha "Consultado no ERP" e a data e a hora da leitura.

• Uma parte por base do ERP. Quando sua empresa tem mais de uma base, cada uma vem na sua seção, porque o mesmo cliente tem limite, prazo e última compra diferentes em cada uma. Para ver só uma, diga o nome da loja na frase: a resposta avisa que as outras lojas ficaram de fora.
• O período vem escrito. Sem período na frase, quanto comprou e o que mais compra são dos últimos 12 meses, contados da nota fiscal. A consulta mede 3, 6 ou 12 meses; se você pedir outro período, ela usa o mais próximo e diz isso.
• O crédito vem com os títulos. O limite disponível sai junto com os títulos em aberto, os vencidos e os que vencem nos próximos 7 dias. Se você disse "boleto", a resposta conta só os boletos e avisa quando uma base não permite separá-los dos outros títulos. Uma pergunta de sim ou não ("tem boleto vencido?") abre com o sim ou o não.
• A última compra traz a data e o número do pedido no ERP, e logo abaixo, quando houver, o último pedido confirmado na Vendria em cada loja, com prazo e frete. O valor do pedido não aparece. A resposta de prazo e frete também traz esse bloco da Vendria, porque o ERP só conta o que já foi faturado.
• "Sem nota fiscal" ou "sem compra registrada" no período falam do período consultado, e a própria resposta lembra: "Isso é sobre o período consultado. Pode haver compra mais antiga.".

Quando ela não consegue responder

Cada recusa diz de quem é a lacuna, e o que fazer muda conforme a frase:

• "Esse cliente não está na sua carteira, então não consigo te passar os dados comerciais dele.": vendedor e representante só consultam clientes da própria carteira. Administrador e dono da empresa consultam os da organização. Se o cliente deveria ser seu, fale com o administrador da loja.
• "Achei esse cliente aqui na Vendria, mas ele não está cadastrado no ERP, então não tenho o histórico comercial dele.": ou o cadastro do cliente na Vendria está sem o CNPJ, que é por onde a Dri o procura no ERP, ou nenhuma base do ERP da sua empresa conhece aquele CNPJ. Confira o CNPJ na ficha do cliente: com ele certo no cadastro e no ERP, a consulta passa a funcionar.
• A frase que termina em "não responde esse tipo de consulta. Não é questão de atualizar.": o ERP daquela loja não faz essa leitura. Não é falha de rede, e repetir não resolve.
• A frase que começa com "A consulta existe no ERP daqui, mas a versão da integração instalada": o ERP faz a leitura, mas a integração da loja é de uma versão anterior e precisa ser atualizada. Repetir não resolve.
• "O ERP dessa loja não expõe esse dado, então não tenho como consultar.", ou "o ERP dessa base não expõe esse dado." numa das seções: a conexão daquela base não faz essa leitura, sem dizer por quê. Repetir também não resolve.
• "Não consegui falar com o ERP agora para buscar esse dado. Tenta de novo em alguns minutos?": o ERP não respondeu naquele momento. Aqui tentar de novo ajuda.
• "Última compra: o pedido não tem data de emissão.": o ERP registrou o pedido sem a data de emissão. Quando o ERP registrou o número do pedido, ele vem logo abaixo, e com ele dá para conferir no ERP.
• "não tem nenhuma compra registrada no ERP": foi o que o ERP respondeu, e a resposta diz isso: "Isso é o que o ERP respondeu, não uma falha de consulta.".

O que ela ainda não faz

• Não entende todo jeito de perguntar. Formas gerais como "histórico de compras", "últimas compras" ou "o que ele comprou" podem não ser reconhecidas. Pergunte um assunto por vez, com as palavras dos exemplos acima: "última compra", "o que ele mais compra", "quanto comprou".
• Não monta sugestão de reposição a partir do que o cliente costuma comprar, nem refaz um pedido antigo do ERP como cotação nova. Pergunte o que ele mais compra e mande os itens para a cotação. Para repetir uma cotação da Vendria, ver Duplicar e revisar uma cotação.
• Não diz o valor da última compra. Ela mostra a data e o número do pedido.

Perguntas comuns

A Dri disse que não tem acesso ao histórico do cliente. Por quê? Quase sempre é a frase que não foi reconhecida como pergunta sobre um cliente. Refaça com um assunto só e o cliente na frase: "quando o Bazar Modelo comprou pela última vez?" ou "o que o Bazar Modelo mais compra?".

Perguntei por um nome e a resposta veio com outro. Pegou o cliente errado? Confira a linha "Achei pela razão social" no alto da resposta: ela diz que o nome que você escreveu é a razão social daquele cadastro. Se não houver essa linha e o cliente não for o seu, mande o CNPJ.

Mandei só o número do cliente e a Dri perguntou de qual cliente. Por quê? Número solto pode ser pedido, produto ou quantidade, então ela não o lê como código de cliente. Escreva "cliente 12345".

Por que a resposta vem dividida em duas partes? Porque sua empresa tem mais de uma base no ERP, e cada uma guarda o crédito, o prazo e as compras do cliente separadamente.

Pedi "esse ano" e veio "nos últimos 12 meses". Está certo? Está. A consulta mede janelas de 3, 6 ou 12 meses contadas de hoje, e "esse ano" é lido como os últimos 12 meses.

Posso perguntar sobre um cliente que não é da minha carteira? Se você é vendedor ou representante, não: a Dri responde que o cliente não está na sua carteira, sem dizer nada sobre ele. Administrador e dono da empresa consultam qualquer cliente da organização.

Onde vejo o cadastro do cliente na tela? Na ficha dele, em Clientes. Ver A ficha de um cliente direto do ERP.