A ficha de um cliente direto do ERP

Onde fica

Esta tela não tem entrada de menu. No dia a dia você chega nela clicando no nome do cliente na página de um pedido no ERP. Ver O pedido como ele ficou no ERP. Ela também abre quando alguém clica num cliente do ERP que ainda não tem cadastro na Vendria, numa lista de carteira do ERP. Um link colado direto no navegador funciona do mesmo jeito.

É uma consulta pura: enquanto carrega, a tela diz "Consultando o ERP…", e o que aparece veio do ERP naquele instante, não do cadastro da Vendria. Por isso não há nenhum campo editável: o que estiver errado aqui se corrige no ERP.

O que aparece no alto

O título traz o nome do cliente e, embaixo, a razão social (quando é diferente do nome) e o CNPJ. À direita ficam a loja e a conexão de onde a leitura veio e, quando o ERP marca o cliente assim, o selo Bloqueado.

A seta Voltar leva você à tela de onde veio.

As abas Dados, Filiais do grupo e Contatos

Dados traz Endereço, Cidade / UF, CEP, E-mail, Telefone, Inscrição Estadual, Última compra e Vendedor no ERP, o código do vendedor que o ERP tem como padrão para esse cliente.

Filiais do grupo lista as empresas que dividem a raiz do CNPJ deste cliente, com a matriz marcada. Não é o grupo comercial do ERP, que junta marcas e não empresas. Clicar numa linha abre a razão social, a cidade e o código de cada uma no ERP. Num cliente sem CNPJ de 14 dígitos (pessoa física, cadastro incompleto) a aba diz "Nenhuma filial no grupo." porque não houve o que perguntar, não porque o grupo esteja vazio.

Contatos mostra as pessoas cadastradas para o cliente no ERP, com cargo, e-mail e telefone. A aba só existe em duas condições:

• o ERP daquela conexão sabe informar contatos;
• o cliente é seu. Num cliente de outro representante ela não aparece: as pessoas do cliente de um colega não são leitura sua.

Trazer o cliente para a Vendria

Uma faixa abaixo do título diz em que pé está o cadastro:

1. Este cliente tem cadastro completo. (com Abrir cadastro completo, que leva à ficha dele dentro da Vendria).
2. Este cliente ainda não tem cadastro completo. (com Trazer este cliente, que cria o cadastro (matriz e filiais do grupo, já com o vínculo com o ERP) e abre a ficha nova na Vendria).

Se ao trazer aparece "Importação de clientes do ERP não está habilitada para esta loja.", não é erro seu nem de digitação: é uma porta desligada naquela loja, e quem a religa é o suporte. Se aparece "Não foi possível trazer o cliente. Tente novamente.", tente de novo em instantes.

Trazer o cliente não é obrigatório para vender: ele também entra na Vendria sozinho quando você o escolhe numa cotação pela busca no ERP.

Cliente com posse de outro representante

Quando o cliente está na sua carteira do ERP mas o representante padrão dele é outro, a tela diz "Cliente com posse de outro representante — exibindo apenas os dados básicos, sem ações." Nesse modo:

• aparecem só nome, razão social, CNPJ, cidade/UF e as filiais do grupo;
• endereço, e-mail, telefone, inscrição estadual, última compra e vendedor no ERP não chegam;
• a aba Contatos não existe e não há Trazer este cliente.

⚠️ O selo Bloqueado também não aparece nesse modo. A ausência dele aqui não quer dizer que o cliente esteja liberado. E não é falha de permissão sua: o cliente é de outra carteira.

Quando dá errado

"Cliente não encontrado no ERP." tem mais de uma causa. A mais comum é a óbvia: o cadastro saiu do ERP desde a última vez que você viu a lista. Mas a mesma frase aparece quando o cliente não é da sua carteira naquela conexão, ou quando você não tem código de vendedor naquela conexão: quem está fora do seu alcance responde "não encontrado", e não "sem permissão". Se você chegou por um link que alguém mandou, é o caso mais provável.

"Não foi possível consultar o ERP. Tente novamente." é quase sempre indisponibilidade, e Tentar de novo costuma resolver. Se falhar sempre, no mesmo cliente, a leitura ao vivo pode estar desligada para aquela loja: aí o botão nunca vai passar. Fale com o suporte em vez de insistir.

Filiais e contatos falham separados, sem derrubar a ficha. São três frases diferentes, e cada uma pede uma reação:

• "Não foi possível carregar os contatos deste cliente." (ou "…as filiais do grupo."): falha de leitura. Tentar de novo pode dar certo.
• "Nenhuma pessoa cadastrada para este cliente no ERP." Resposta: o ERP foi perguntado e não há ninguém.
• "O ERP desta conexão não informa os contatos do cliente.": aquele ERP não sabe responder. Nenhuma tentativa resolve.

Perguntas comuns

Posso corrigir o telefone do cliente aqui? Não. A ficha só lê o ERP; corrija lá e a informação aparece na próxima consulta.

Por que não vejo os contatos? Ou o ERP daquela conexão não os informa, ou o cliente é de outro representante.

Qual a diferença para a ficha do cliente na Vendria? Aquela é o cadastro da Vendria, com cotações, compradores e empresas relacionadas. Ver A ficha de um cliente. Esta é o que o ERP diz agora, sem nada guardado.