A ficha de um cliente

Onde fica

No menu, em Clientes. Clique na linha de um cliente e a ficha dele abre. Ela não tem entrada de menu própria, e a seta no alto devolve você à lista.

A ficha só abre cliente que está no seu alcance: em geral, a sua carteira. Não existe filtro na tela que alargue isso.

Por que a ficha é só de consulta para quem vende

Para vendedor e representante a ficha é uma consulta: nenhum campo do cadastro é editável aqui. Isso é decisão, não limitação da tela: mudar o cadastro é trabalho de quem administra a sua empresa, e mostrar campos que recusariam o salvamento seria pior que não mostrá-los.

A única ação que a ficha oferece é Desfazer vínculo, em Empresas relacionadas. Ela apaga de verdade uma ligação gravada entre dois clientes, e vale para todo mundo, não só para você.

Precisa corrigir condição de pagamento, tipo de frete ou algum dado do cadastro? Peça ao administrador da sua empresa. ⚠️ Num cliente que veio de um ERP, razão social, CNPJ, e-mail, telefone, endereço, inscrição estadual e o vendedor responsável pertencem ao ERP: nem o administrador os troca pela Vendria. A correção é feita no ERP e chega sozinha.

O cartão Dados

Dados reúne o cadastro: Razão Social, CNPJ/CPF, Endereço, Cidade / UF, CEP, E-mail, Telefone, Inscrição Estadual, Segmento e Região de preço.

Duas linhas (Última compra e Vendedor no ERP) ficam sempre em "—" nesta tela. Elas existem porque o mesmo desenho de ficha serve ao cliente lido direto do ERP, onde esses dois campos têm valor; aqui não há o que preencher. Para ver o que o ERP diz do cliente, ver A ficha de um cliente direto do ERP.

Quando ninguém definiu a região de preço, ela é deduzida do endereço e aparece com a marca "(do endereço)".

O cartão Comercial

Comercial mostra os padrões que entram sozinhos num pedido desse cliente:

• Vendedor Responsável: quem é o titular da carteira;
• Ajuste de preço do ERP (%): só em cliente que tem vínculo com algum ERP. Vem de lá, corrige-se lá, e é relido quando o cliente é usado numa cotação;
• Condição de Pagamento, Forma de Pagamento e Tipo de Frete.

Se um desses padrões está errado, a cotação nasce errada toda vez. Vale avisar o administrador em vez de corrigir linha a linha em cada pedido.

Filiais do cliente

O cartão Filiais só aparece quando o cliente tem filial além da matriz. Ele lista as filiais ativas, com o selo Grupo contando quantas são: a matriz entra na conta. A tabela traz Filial, CNPJ, Cidade / UF e, quando há ERP, a coluna ERP, que diz em quais conexões aquela filial existe.

Clicar numa filial abre os detalhes dela: Razão Social, endereço, CEP, Inscrição Estadual, Código na loja do cliente (o número que o próprio cliente dá àquela loja, não o código do ERP), No ERP e Tipo: Filial ou Endereço de entrega.

O selo Vinculada manualmente marca a filial que alguém ligou à mão porque o ERP não declara o parentesco dela com a matriz. Nos detalhes aparece também a data do vínculo. Uma raiz de CNPJ diferente da matriz, nesse caso, não é erro de cadastro.

Empresas relacionadas

Empresas relacionadas é outra coisa, e aparece mesmo em cliente sem filial nenhuma: são outros clientes ligados a este. A coluna Por quê diz o motivo de cada um, e uma empresa pode ter mais de um:

• mesma raiz de CNPJ;
• grupo do ERP, com o nome do grupo e a conexão;
• vinculada manualmente;
• já usadas juntas: a ligação que um pedido confirmado registrou;
• já apareceu num pedido deste cliente: só observação: a empresa passou por um pedido dele, sem que ninguém tenha confirmado a ligação.

Filial é estrutura do cadastro; relacionada é parentesco deduzido. A lista serve para sugerir destino num pedido, não para afirmar que são a mesma empresa. Clicar no nome abre a ficha da empresa relacionada.

Desfazer vínculo entre dois clientes

Só as ligações gravadas (vinculada manualmente e já usadas juntas) têm o botão Desfazer vínculo. As outras são deduzidas na hora e não têm o que apagar.

1. Clique em Desfazer vínculo na linha da empresa.
2. Confirme. A empresa deixa de ser sugerida por esse vínculo nos próximos pedidos.

⚠️ Se ela também está ligada por raiz de CNPJ, grupo do ERP ou pedidos em comum, continua na lista por esses motivos: a própria mensagem de sucesso avisa. E o cartão some por inteiro quando não há nada relacionado ou quando a sugestão de empresas ligadas não está ligada na sua empresa: ausência aqui não quer dizer "este cliente não tem parentes".

Últimas cotações e compradores

Últimas cotações lista os dez documentos mais recentes do cliente, com número, loja, data, quantidade de itens, total e situação. O clique abre o documento, e, quando ele faz parte de uma compra dividida em vários pedidos, abre a compra inteira, porque cliente, total e pendências são dela.

Compradores lista as pessoas desse cliente com e-mail e telefone. O telefone é clicável e abre a conversa no WhatsApp. Quem não tem nenhum dos dois aparece como "sem contato", e quem foi desativado vem marcado "inativo".

Quando dá errado

"Cliente não encontrado." quase nunca é cliente apagado: é cliente fora do seu alcance. Quem ajusta a carteira é o administrador da sua empresa.

Um campo está vazio. O cadastro não tem aquele dado. Se o cliente veio do ERP, o dado também está vazio lá.

"Nenhuma cotação deste cliente ainda." Não há documento dele que você possa ver. Se você sabe que existe, confira com o administrador se o cliente certo está na sua carteira.

O cartão Filiais não aparece. O cliente não tem filial além da matriz. Outras empresas do mesmo grupo, se houver, aparecem em Empresas relacionadas.