O pedido como ele ficou no ERP

Onde fica

Esta tela não tem entrada de menu: ela é uma subpágina da cotação que gerou o pedido, e só existe quando a sua loja envia pedidos ao ERP e o pedido já foi gravado lá. Você chega nela clicando no número do pedido no ERP, que é link em todo lugar onde aparece: no painel do ERP da cotação, na linha de estado do pedido, no cartão de cada filial quando o pedido é rateado e na página da compra. Voltar à cotação faz o caminho de volta.

O título diz a espécie (Pedido no ERP ou Pré-venda no ERP), seguido do número. Num pedido rateado entre filiais, o selo filial N ao lado diz de qual destino é esta página: cada filial vira um pedido próprio lá dentro, com página própria. Ao lado vem o nome da conexão de onde o pedido foi lido.

Copiar o número e copiar o link

São dois botões diferentes:

• o ícone de copiar ao lado do número copia só o número do pedido no ERP: é o que você dita ao cliente ou ao faturamento;
• Copiar link copia o endereço desta página, para mandar a um colega que também usa a Vendria.

Logo abaixo ficam três carimbos: Referência do envio (a identificação que a Vendria mandou ao ERP), Enviado em e Número lido em (quando o número do pedido voltou do ERP).

Como a leitura do ERP funciona

A página abre na hora com o que já está gravado, mesmo com o ERP fora do ar, e em seguida tenta completar a leitura sozinha. Essa tentativa automática respeita uma janela de 15 minutos: se o pedido foi lido há menos tempo que isso, nada é buscado de novo. Abaixo do cabeçalho, "Lido do ERP em" diz quando foi a última leitura.

O botão Atualizar do ERP ignora a janela (quem clica quer agora) e responde com um aviso. O automático é silencioso; o aviso só aparece no clique.

As respostas do Atualizar do ERP

Cada resposta diz uma coisa diferente:

• "Lido do ERP agora.": deu certo.
• "Leitura recente (menos de 15 minutos); nada mudou.": o ERP foi consultado há pouco e não havia novidade.
• "O ERP do cliente não respondeu.": tente de novo em instantes.
• "A conexão desta loja com o ERP não está disponível.": a ligação da loja com o ERP está fora; avise quem administra a sua empresa.
• A imagem do conector da loja é antiga e não serve a leitura do pedido: não se resolve tentando de novo; é caso de suporte.
• "Este envio ainda não está vinculado a um pedido real no ERP.": o ERP recebeu o envio, mas ainda não devolveu o número do pedido.
• "Outra leitura deste pedido está em andamento.": espere e recarregue.

A linha de estado do pedido

Logo abaixo do título fica a linha de estado: a mesma que você vê na cotação, de propósito, para as duas telas nunca discordarem. Ela diz em que etapa o pedido está no ERP: o nome da etapa como o próprio ERP a mostra, ou uma leitura derivada, como No ERP, sem nota, Faturado, Entregue ou Nota cancelada. Enquanto nada foi lido, aparece "Acompanhamento ainda não lido para este pedido."

Cancelamento aparece de dois jeitos, e a diferença importa:

• Cancelado no ERP: a etapa do pedido lá dentro é de cancelamento. É uma afirmação.
• "Marcado como cancelado no ERP", com quem marcou e o motivo, terminando em "confira": a linha pede conferência em vez de afirmar, porque pedido com essa marca fatura com frequência.

Os dados do pedido no ERP

O bloco Pedido no ERP mostra o pedido como o ERP o gravou:

• Cliente e CNPJ: o nome do cliente é link para a ficha dele no ERP;
• Vendedor, com o código como o ERP o escreve, e o Preposto quando houver;
• Empresa no ERP e, quando o ERP informa, o Usuário no ERP que gravou o pedido;
• Emissão, Confirmado, Forma de cobrança e Total do pedido;
• Transportadora, Frete (com quem paga) e Previsão de entrega.

Os códigos aparecem como o ERP os escreve, que é o que o operador do cliente reconhece na tela dele. "não informada" quer dizer que o ERP não tem o dado; "versão do conector não lê" quer dizer que a conexão da loja ainda não sabe ler aquele campo.

A conferência do vendedor

Quando a Vendria atribui um vendedor a esse cliente, a tela compara com o vendedor gravado no ERP:

• códigos iguais dizem "confere com a Vendria";
• códigos diferentes acendem em âmbar, com "a Vendria atribui" e o código que a Vendria esperava.

Se não houver nada escrito ao lado do vendedor, é porque a Vendria não atribui ninguém a esse cliente, não porque conferiu e deu certo.

Itens, liquidação e notas fiscais

Itens do pedido é o que está no ERP, linha a linha, sem comparação: Seq, Código, Referência, Descrição, Qtd, Unitário, Total e, quando houver, ST e IPI. O rodapé traz o Total dos itens, a soma das linhas; ele não precisa bater com o Total do pedido do bloco de cima, que é o número que o próprio ERP guarda.

Liquidação diz Faturado, Pago e Quitado.

Notas fiscais traz cada NF com número, série, data de emissão e valor, o protocolo e a data de autorização quando existem, e a chave de acesso em grupos de quatro, a forma que se confere com o cliente por telefone. Nota cancelada ou denegada vem marcada.

Pagamentos do pedido

Logo abaixo da liquidação fica Pagamentos do pedido. A seção começa fechada: clique em Ver pagamentos e a Vendria lê as parcelas no ERP da loja naquele momento. Abrir a página sozinha não consulta o ERP. Cada parcela aparece com vencimento, valor, a forma de pagamento como está no ERP e a situação. É daqui que você manda o pagamento ao cliente:

• boleto: Visualizar abre o PDF num painel ao lado, sem sair da página; Baixar salva o PDF; Copiar linha digitável copia o número do boleto, que também fica à vista para selecionar;
• PIX: quando o boleto tem PIX, o copia-e-cola fica à vista, com Copiar PIX copia-e-cola; Mostrar QR Code desenha o QR na tela, e Baixar QR Code salva a imagem para mandar ao cliente por foto;
• outras formas (dinheiro, depósito, transferência, cheque): a linha mostra a forma, o vencimento e o valor, e diz que não há boleto nem PIX a gerar.

Com dois boletos ou mais, Baixar todos os boletos junta todos num PDF só, um por página; se algum não puder sair na hora, a seção lista quais ficaram de fora e por quê. Ler de novo refaz a leitura: uma parcela paga há pouco passa a aparecer como Pago.

Um boleto Vencido continua saindo, com o aviso de que o banco calcula juros e multa no pagamento. Quando o boleto não pode sair, a linha diz por quê: Sem boleto no banco, Pago em parte, Em cartório, Recusado no banco ou Alterado, não reemitido; nesses casos, o caminho é conferir com o financeiro da loja. O boleto é conferido de novo no clique: se a parcela mudou desde a leitura, o painel diz o motivo em vez de mostrar o PDF, e a própria linha passa a mostrar a situação nova, sem a linha digitável e sem o PIX, para que nada de um boleto que não vale mais seja copiado. No clique também aparecem Cadastro incompleto no ERP (falta no ERP um dado que o boleto precisa, como o CNPJ do beneficiário ou o nosso número) e ERP não respondeu (a leitura falhou agora; o boleto continua oferecido e vale tentar de novo). Ler de novo recomeça a partir do que o ERP disser. Se a seção disser que a loja ainda não liberou os pagamentos pela Vendria, é a conexão com o ERP que ainda não entrega os dados do boleto.

Os arquivos de uma nota fiscal

Os arquivos aparecem conforme existam no ERP:

• DANFE (PDF): o papel que o próprio ERP da loja gerou;
• DANFE (gerado do XML): uma representação que a Vendria montou a partir do XML. Os dois nunca aparecem juntos, e numa conferência fiscal a diferença importa: um é o documento da loja, o outro é uma leitura dele;
• XML autorizado, Recibo da SEFAZ e XML enviado: os XML, além de baixar, dá para ver na tela;
• Consultar na SEFAZ: abre a consulta pública da nota.

Três frases dizem coisas diferentes: "Nota não transmitida — sem chave de acesso." é estado, não falha: aquela nota nunca foi transmitida e não há SEFAZ para consultar; "Arquivos ainda não lidos do ERP." é leitura que ainda não veio; e "Nenhuma nota fiscal lida para este pedido." é o pedido que ainda não faturou.

Itens · Vendria × ERP

O último bloco compara o que a Vendria enviou com o que o ERP gravou, com Qtd e Total dos dois lados e a Diferença. Um resumo no topo diz se bate.

Em pedido rateado, a comparação é feita com as quantidades daquela filial; numa pré-venda, só com as unidades reservadas para entrega futura; o pedido normal leva o restante. A frase logo abaixo do título diz qual recorte está valendo, para "12 na Vendria, 4 no ERP" não ser lido como erro quando os outros 8 estão no pedido irmão.

Quando dá errado

"Acompanhamento ainda não lido" e "O pedido completo ainda não foi lido do ERP" falam de leitura, não de pedido inexistente: use Atualizar do ERP.

Se a última leitura trouxe só parte, a tela avisa que nesta atualização não veio tudo e nomeia o que ficou para trás; esses blocos são da leitura anterior e o resto acabou de chegar. É diferente da falha total, cuja frase avisa que a última leitura falhou e que tudo abaixo é antigo.

Duas falhas são da página inteira. "Este pedido não foi encontrado nesta cotação." vem sem botão de repetir, de propósito: aquele número não pertence a esta cotação, e insistir não muda isso: volte à cotação e clique no número certo. Já "Não foi possível carregar o pedido." traz Tentar de novo, porque aí é falha de carregamento.