Pedir o cadastro de um cliente novo

Onde fica

No menu, em Clientes: é lá que aparecem os clientes do ERP que você pode trazer. Na cotação, o mesmo vale no campo de cliente. E pelo WhatsApp, pedindo à Dri.

Quem cadastra cliente

Cadastrar um cliente novo na Vendria é tarefa do administrador da sua empresa. O vendedor não tem, em Clientes, os botões de criar cadastro. E, se abrir o formulário de cadastro por algum atalho, o salvamento é recusado para a sua conta.

O que o vendedor pode fazer: trazer do ERP um cliente da própria carteira que ainda não está na Vendria, pedir o cadastro pela Dri e seguir com a cotação sem cliente enquanto o cadastro não sai.

A exceção: cadastrar o cliente no ERP

Cadastrar o cliente no ERP da empresa, pela Vendria, é outra coisa, e tem regra própria. Podem:

• os administradores da empresa;
• numa empresa de representação, o Sócio e o Administrativo, sempre, e o Vendedor quando o Sócio liberou em Permissões (ver Permissões: o que a equipe da representação pode fazer).

O vendedor interno da empresa, sem ser administrador, não cadastra no ERP. E o recurso ainda está em teste, liberado pessoa a pessoa: mesmo quem tem a permissão só vê os botões se estiver no teste. Na cotação e no pedido recusado, quem não pode vê, no lugar do botão, uma frase dizendo a quem pedir.

Para quem pode, o cadastro no ERP aparece em três lugares: em Clientes (botão Cadastrar cliente no ERP), na faixa de conferência do cliente dentro da cotação (seção abaixo) e no seletor de cliente da cotação, com Cadastrar cliente novo no ERP (ver O cliente da cotação: identificar, definir e trocar).

Primeiro, confira se o cliente já existe

Antes de pedir um cadastro, procure o cliente em Clientes, no campo Buscar por nome, CNPJ ou código.... Busque também pelo CNPJ: muitas vezes o cliente está cadastrado com a razão social, e você procurou pelo nome fantasia.

Em loja integrada a ERP, a lista de Clientes também traz os clientes da sua carteira do ERP que ainda não estão na Vendria. Nessas linhas aparece o botão Trazer para a Vendria: um clique cria o cadastro com os dados do ERP, sem esperar ninguém. Se a linha disser Só o representante padrão traz, o cliente é de outro representante no ERP, e é ele quem precisa trazer.

O mesmo vale dentro da cotação: no campo de cliente, digite 3 letras ou mais e as linhas vindas do ERP aparecem na lista; escolher uma traz o cliente e já o vincula à cotação.

Cliente que existe num ERP e falta no outro: cadastrar pela cotação

Numa loja integrada, a cotação confere o CNPJ do cliente no ERP. Quando o ERP da loja não conhece o cliente, a faixa de conferência fica vermelha com Este cliente não está cadastrado no ERP, e a confirmação trava: o ERP só aceita pedido de cliente cadastrado nele. A linha do CNPJ diz em qual ERP ele falta e, quando ele já existe em outro ERP da empresa, onde.

Quem pode cadastrar cliente no ERP vê, na linha, o botão Cadastrar cliente no ERP (Filial). Quando o cliente já está cadastrado em outro ERP da empresa, o botão diz de onde vêm os dados: Cadastrar cliente no ERP (Filial) com os dados do ERP (Principal).

1. Clique no botão. O cadastro abre já preenchido com o cadastro que existe no outro ERP, e o topo diz de onde veio: "Dados do cadastro no ERP (Principal) (código 12345) — confira antes de enviar". Sem cadastro em outro ERP, vêm os dados que a Vendria tem do cliente.
2. Confira os dados. As conexões em que o cliente falta vêm marcadas, e a desta cotação tem o selo necessária para este pedido. Desmarque as que não quiser.
3. Clique em Enviar ao ERP. A mensagem confirma: "Cadastro enviado ao ERP (Filial). A confirmação libera quando o ERP aprovar o cadastro."

Se a leitura do outro ERP falhar, o cadastro abre assim mesmo, com o CNPJ, para você preencher o resto.

O andamento do cadastro, na própria faixa

O cadastro chega ao ERP como pendente, e alguém do lado de lá precisa aprovar. Enquanto isso, a linha do CNPJ mostra o andamento no lugar do botão:

• "Cadastro enviado ao ERP (Filial) em 08/10 às 14:30 — aguardando aprovação. Quando o ERP aprovar, a confirmação libera (use Conferir no ERP)."
• "O ERP aprovou o cadastro (código 12346). Use Conferir no ERP para liberar a confirmação." O código só aparece para quem fez o cadastro, para a representação dele e para os administradores.
• "O envio do cadastro falhou — tente cadastrar de novo.": o botão volta.

Conferir no ERP, na faixa, pergunta ao ERP de novo, na hora. Cada vez que a faixa é aberta, a Vendria também pergunta se o cadastro já foi aprovado; quando foi, a recusa antiga é apagada e a confirmação destrava.

Quem não pode cadastrar lê, na linha: "Peça a quem cadastra clientes para cadastrar este CNPJ no ERP (Filial); depois use Conferir no ERP."

Cliente novo, que não existe em lugar nenhum

Quem pode cadastrar cliente no ERP cadastra o cliente novo direto do seletor de cliente da cotação, com Cadastrar cliente novo no ERP: o cliente entra na cotação na hora e a confirmação libera quando o ERP aprovar o cadastro. O passo a passo está em O cliente da cotação: identificar, definir e trocar.

Se a mensagem disser "O cadastro foi enviado ao ERP (…), mas o cliente não pôde entrar nesta cotação.", o cadastro foi feito: escolha o cliente na lista quando ele aparecer, ou fale com quem administra os clientes.

Pedir o cadastro pela Dri no WhatsApp

1. Na conversa com a Dri, peça: "cadastra o cliente Auto Peças Silva".
2. A Dri pede o nome e, se você tiver, o telefone do comprador.
3. Ela registra o pedido e responde Solicitação de cadastro enviada para o admin!, com o nome e o telefone que ficaram registrados.

Se já existe um pedido pendente com o mesmo nome, a Dri não duplica: responde que Já existe uma solicitação pendente para aquele cliente, com o número do pedido.

A conversa, com o pedido de cadastro, fica registrada em Ações.

⚠️ O pedido de cadastro não chega sozinho ao administrador

Hoje o pedido feito pela Dri fica registrado, mas não aparece numa fila de aprovação nem gera aviso para o administrador. Para o cadastro acontecer de fato, avise quem administra a empresa diretamente, e passe de uma vez o que o cadastro precisa: nome fantasia, razão social, CNPJ, telefone, e-mail e endereço.

Se o cliente tiver cadastro no ERP, diga isso ao administrador: ele pode trazê-lo do ERP em vez de digitar os dados.

A cotação não espera o cadastro

Você não precisa parar a venda enquanto o cadastro não sai:

• Pelo WhatsApp: a Dri segue montando a cotação sem cliente selecionado. Sem cliente, os preços saem de tabela, sem desconto negociado.
• Na tela: a cotação fica com o selo Cliente não identificado. Quando o documento trouxe um CNPJ que não está cadastrado, o editor mostra o aviso CNPJ … não cadastrado.

Quando o cadastro existir, vincule o cliente à cotação: pela Dri ("é da Auto Peças Silva") ou pela tela (Definir cliente / campo Empresa). A cotação é recalculada na hora com o desconto e a tabela do cliente. Ver O cliente da cotação: identificar, definir e trocar.

⚠️ Vincule o cliente antes de mandar a proposta: o preço que o cliente recebeu é o que vale, e depois de enviada a troca de cliente pode ser recusada.

⚠️ Montar e enviar a proposta não esperam o cadastro; confirmar espera. Numa loja que envia pedidos ao ERP, a confirmação fica travada enquanto o ERP não conhece o cliente, porque o pedido seria recusado lá.

Quando o cliente existe, mas é de outro vendedor

Se o cliente já está cadastrado na carteira de outra pessoa, pedir cadastro não resolve: ao escolher o cliente, a Vendria responde Cliente fora da sua carteira. Quem muda a carteira é o administrador. Pelo WhatsApp, quando o CNPJ de um documento é de cliente de outra carteira, a Dri avisa O cliente deste CNPJ está fora da sua carteira: vínculo não aplicado. e segue com a cotação sem cliente.

Quando dá errado

• "Importação de clientes do ERP não está habilitada para esta loja.": nesta loja o vendedor não traz cliente do ERP; peça o cadastro ao administrador.
• "Este cliente é de outro representante. Ele precisa trazê-lo para a Vendria.": o ERP aponta outro representante como dono do cliente.
• "Você ainda não tem vínculo com o ERP — fale com o administrador para consultar clientes por aqui.": a sua conta não está ligada ao seu código de vendedor no ERP, então a carteira do ERP não aparece para você.
• A Dri disse que enviou, mas o cliente não foi cadastrado: veja o aviso acima: fale direto com o administrador.