Permissões: o que a equipe da representação pode fazer

Onde fica

No menu da sua conta, em Permissões, logo abaixo de Minha Equipe. A entrada aparece para todo membro de uma empresa de representação, qualquer que seja o papel. Quem não é de representação nenhuma não tem a entrada, e o endereço direto volta para a tela inicial.

A página tem três chaves: Envio ao ERP, Fila de pedidos novos e Cadastro de cliente no ERP. Se você faz parte de mais de uma representação, um seletor no topo escolhe de qual empresa são as chaves mostradas.

Quem pode mudar as permissões da equipe

Todo membro lê; só o Sócio muda. Para o Sócio, cada chave aparece como um interruptor. Para o Administrativo e para o Vendedor, a página mostra o que está valendo, com o aviso Quem define as permissões da equipe são os Sócios. Você vê aqui o que está valendo hoje.

O Administrativo também não muda as chaves: ele trabalha os documentos de toda a equipe, mas as regras da equipe são do Sócio. E o fornecedor atendido pela representação não liga nem desliga nenhuma delas: são decisões da representação sobre a própria equipe.

Quando o Sócio muda uma chave, a tela confirma com uma destas mensagens:

• Os vendedores passam a enviar pedidos ao ERP.
• Só Sócio e Administrativo enviam pedidos ao ERP.
• Toda a equipe volta a ver a fila.
• A fila passa a ser de Sócio e Administrativo.
• Os vendedores passam a cadastrar clientes no ERP.
• Só Sócio e Administrativo cadastram clientes no ERP.

Envio ao ERP: o que a chave decide

A chave Envio ao ERP decide se o Vendedor da representação pode confirmar pedido nas lojas do fornecedor que gravam o pedido direto no ERP. Confirmar, nessas lojas, é o ato que faz o pedido nascer no ERP do fornecedor, por isso a chave trava a confirmação, e não só o envio.

• Permitido (para quem só lê: Vendedores enviam): o Vendedor confirma e o pedido segue para o ERP como qualquer outro.
• Bloqueado (para quem só lê: Só Sócio e Administrativo enviam): o Vendedor monta e salva a cotação, e quem confirma é o Sócio ou o Administrativo.

Sócio e Administrativo confirmam sempre, com a chave em qualquer posição. O vendedor interno do fornecedor não é afetado: a chave vale só para quem é Vendedor da representação.

Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em Bloqueado.

O que o Vendedor vê quando o envio ao ERP está bloqueado

Nas lojas que gravam no ERP, com a chave em Bloqueado:

• na página da cotação, Confirmar orçamento e Cliente confirmou aparecem desabilitados, com a explicação grava no ERP — só o Sócio ou o Administrativo confirma;
• se a confirmação for tentada mesmo assim, a resposta diz que o Sócio ou o Administrativo da sua empresa confirma por você, e que o pedido continua como está: nada se perde;
• num pedido que outra pessoa já confirmou e que ainda não subiu ao ERP, o Enviar ao ERP e o Reenviar ao ERP também são recusados para o Vendedor, com a indicação de que o Sócio ou o Administrativo pode enviar.

A cotação continua visível para o Sócio e o Administrativo, que alcançam os documentos de toda a equipe. É assim que funciona o trabalho em dois tempos: o Vendedor levanta o pedido, o Administrativo confere e confirma.

Nas lojas sem ERP nada muda. Lá confirmar não grava em sistema nenhum, e o Vendedor confirma normalmente com a chave em qualquer posição.

Envio ao ERP bloqueado e o cliente confirmando pelo link

⚠️ A chave de Envio ao ERP vale também quando é o cliente quem confirma a proposta pela tela de conferência. Se o vendedor da cotação é um Vendedor da representação com a chave em Bloqueado, e a loja grava no ERP, a confirmação do cliente é recusada. Ele lê "Esta proposta ainda não pode ser confirmada. Fale com seu vendedor para concluir o pedido."

Nesse caso, avise o Sócio ou o Administrativo: um deles confirma o pedido pela página da cotação, registrando o aceite do cliente. Ver Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou.

Quem é avisado quando a chave de envio ao ERP muda

Mudar a chave de Envio ao ERP avisa, no sininho da Vendria, os administradores de todos os fornecedores com mandato ativo com a sua representação: o aviso diz que mudou quem, na equipe, pode enviar pedido ao ERP deles. Isso acontece porque a chave mexe no ERP do fornecedor.

A chave de Fila de pedidos novos não avisa ninguém: ela é uma regra interna de quem, na equipe, enxerga os pedidos sem dono. A de Cadastro de cliente no ERP também não avisa: o cadastro chega ao ERP do fornecedor como pendente, e quem cuida do ERP ainda decide importá-lo.

Fila de pedidos novos: o que a chave decide

A chave Fila de pedidos novos decide quem enxerga os pedidos que chegaram para a representação e ainda não têm vendedor.

• Toda a equipe (para quem só lê: Toda a equipe vê): qualquer membro vê os pedidos sem dono, pode assumir, e recebe o aviso de pedido novo.
• Só Sócio e Administrativo (para quem só lê: Só Sócio e Administrativo veem): o Vendedor deixa de ver os pedidos sem dono, deixa de poder assumir e deixa de receber o aviso. Isso inclui os pedidos sem dono de clientes da carteira da representação.

Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em Toda a equipe.

Como a fila funciona no dia a dia (assumir, passar para um colega, devolver) está explicado. Ver Fila de pedidos da representação: assumir, passar e devolver.

O que a chave da fila não esconde do Vendedor

A chave só mexe em pedido sem dono. Com ela em Só Sócio e Administrativo, o Vendedor continua vendo:

• os pedidos em que ele é o vendedor;
• os pedidos creditados à representação que a equipe interna do fornecedor digitou e deixou com alguém de fora da equipe.

⚠️ O texto da página diz que o Vendedor continua vendo "os que já têm dono", mas isso não inclui os pedidos dos colegas: ligar a fila para toda a equipe não abre para o Vendedor a cotação que outro membro fez. Quem vê os documentos de toda a equipe são o Sócio e o Administrativo, com a chave em qualquer posição.

Cadastro de cliente no ERP: o que a chave decide

A chave Cadastro de cliente no ERP decide se o Vendedor da representação pode cadastrar cliente no ERP do fornecedor em nome da representação. O cliente cadastrado entra na carteira da representação.

O cadastro no ERP aparece em quatro lugares, e a chave vale para todos:

• em Clientes, o botão Cadastrar cliente no ERP e, na linha de um cliente que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, Cadastrar nas outras conexões;
• na cotação, na faixa de conferência do cliente, o botão Cadastrar cliente no ERP (…) quando o ERP da loja não conhece o cliente;
• no seletor de cliente da cotação, Cadastrar cliente novo no ERP, para o cliente que não existe em lugar nenhum;
• no pedido que o ERP recusou porque o cliente não está cadastrado lá, o link Cadastrar cliente no ERP (…), ao lado de Reenviar ao ERP.

Com a chave:

• Permitido (para quem só lê: Vendedores cadastram): o Vendedor vê os botões e cadastra.
• Bloqueado (para quem só lê: Só Sócio e Administrativo cadastram): os botões somem para o Vendedor, e o cadastro em nome da representação é recusado para ele. Na cotação e no pedido recusado, no lugar do botão, ele lê a frase "Peça a quem cadastra clientes para cadastrar este CNPJ no ERP (…)".

Sócio e Administrativo cadastram sempre, com a chave em qualquer posição.

Numa representação recém-cadastrada, a chave de cadastro começa em Permitido.

⚠️ O cadastro de cliente no ERP pela Vendria ainda está em teste, liberado pessoa a pessoa. Com a chave em Permitido, quem não foi incluído no teste continua sem ver os botões.

O alcance das três chaves

Cada chave vale em todas as organizações que a sua representação atende. O cadastro da representação é um só, então não há como permitir o envio ao ERP num fornecedor e bloquear no outro, nem abrir a fila numa marca e fechar na outra, nem liberar o cadastro de cliente num fornecedor só.

Quando dá errado

• A página mostra "Carregando…" e depois uma mensagem de erro. Clique em Tentar novamente. Enquanto a página não souber o que está valendo, ela não desenha nenhuma chave: "ainda não sei" nunca aparece como "bloqueado".
• A página voltou sozinha para a tela inicial. Você saiu da equipe, ou a representação foi desativada, com a página aberta.
• Não vejo o interruptor, só uma etiqueta. Você não é Sócio. Peça a mudança a um dos Sócios: quem são eles aparece em Minha Equipe.
• Liguei o envio ao ERP e o Vendedor continua sem confirmar. Confira se a página mostra Permitido para a empresa escolhida no seletor do topo. Se mostra, o botão está parado por outro motivo: leia a explicação que aparece ao lado de Confirmar orçamento na página da cotação.