Os clientes da minha carteira

Onde fica

No menu, em Clientes.

O que a lista mostra depende de quem você é na empresa:

• Vendedor interno: a lista traz os clientes da empresa inteira, e não só os seus. É isso que permite digitar um pedido para o cliente de outro vendedor ou de um representante.
• Representante: a lista mostra só os clientes da sua carteira, e não há filtro na tela que mostre os de outros. Se você faz parte de uma empresa de representação, a carteira é da representação inteira: todo membro vê os clientes dela.

O que cada coluna da lista mostra

• Nome: o nome do cliente. Clicar na linha abre a ficha dele.
• Cadastro no ERP: em qual ERP o cliente está e com qual código, uma linha por conexão (por exemplo, "Casa Modelo 2396"). "—" quer dizer que o cliente não tem vínculo com o ERP.
• CNPJ: CNPJ ou CPF.
• Vendedor: quem atende. Numa carteira de representação aparece o nome da representação; a assumir indica que ninguém da equipe foi apontado ainda.
• Atendimento: Interno (equipe da fornecedora) ou Representação.
• Status: Ativo ou Inativo. Para o vendedor é só leitura.

No celular, a mesma informação aparece em cartões, um por cliente.

Como buscar um cliente

1. Digite no campo Buscar por nome, CNPJ ou código... e clique em Buscar (ou tecle Enter).
2. A busca aceita nome fantasia, razão social, CNPJ e o código do cliente no ERP.
3. Para recortar pela origem do cadastro, use o filtro de origem: Todas as origens, ERP + Vendria (tem vínculo com o ERP) ou Só Vendria (existe só aqui). Numa empresa com mais de um ERP, o filtro traz também cada conexão e Falta em alguma, para achar quem existe numa base e não na outra.

O título da lista diz quantos clientes a busca achou. Enquanto a lista confere a carteira no ERP, aparece Conferindo… ao lado.

Clientes do ERP que ainda não estão na Vendria

Em loja integrada, a lista também traz os clientes da sua carteira no ERP que ainda não têm cadastro na Vendria: as linhas aparecem com borda tracejada nos cartões e somadas no título ("N cadastradas + N no ERP"). Na coluna de ações de cada uma, aparece uma destas respostas:

• Trazer para a Vendria: um clique cria o cadastro com os dados do ERP.
• Já cadastrado — clique para abrir: esse cliente já tem cadastro na Vendria.
• Só o representante padrão traz: o ERP aponta outro representante como dono; é ele quem traz.

Clicar no nome de uma dessas linhas abre os dados do cliente como estão no ERP, sem criar nada. Ver A ficha de um cliente direto do ERP.

O que o vendedor pode e não pode fazer aqui

Pode:

• ver a lista e abrir a ficha de qualquer cliente que ela mostra;
• trazer do ERP um cliente da própria carteira;
• conferir filiais, compradores, histórico de cotações e padrões comerciais na ficha (ver A ficha de um cliente).

Não pode. São tarefas do administrador:

• cadastrar cliente novo, importar planilha ou documento de clientes;
• editar dados do cadastro, excluir, ativar ou desativar;
• mudar o vendedor responsável ou a carteira.

Precisa de um cliente que não existe? Ver Pedir o cadastro de um cliente novo.

Representante: cadastrar o cliente no ERP do fornecedor

Numa empresa de representação, há uma exceção: cadastrar o cliente no ERP do fornecedor, em nome da representação. O Sócio e o Administrativo cadastram sempre; o Vendedor, quando o Sócio liberou em Permissões. O recurso ainda está em teste, liberado pessoa a pessoa: quem não está no teste não vê os botões.

Quem pode vê, em Clientes:

• o botão Cadastrar cliente no ERP, no alto da tela, para o cliente que ainda não está no ERP;
• na linha de um cliente que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, o botão Cadastrar nas outras conexões. Ele abre o cadastro já preenchido com os dados do ERP onde o cliente existe, e com as conexões em que ele falta já marcadas. Se ele já estiver em todas, a tela avisa "Este cliente já está cadastrado em todas as conexões.".

O cliente nasce no ERP já na carteira da representação e aparece nesta lista depois que o ERP aprova o cadastro: o aceite é um passo manual de quem cuida do ERP. Ver Permissões: o que a equipe da representação pode fazer.

Quem define a carteira

A atribuição vem de dois lugares: o administrador pode apontar você como responsável, e o próprio ERP pode fazer isso pelo seu código de vendedor lá.

Se um cliente que é seu não aparece, fale com o administrador. E se aquele cliente veio do ERP, o ajuste é no ERP: a Vendria recusa mudar o vendedor desses e diz isso na tela: a sincronização traz a mudança depois.

"Carteira parcial" na busca de cliente da cotação

Ao escolher o cliente de uma cotação, o campo de cliente abre com a carteira já carregada. Quando ela é grande, o campo avisa Carteira parcial — digite para buscar todos os seus clientes.: a lista aberta é só o começo, e digitar o nome procura na carteira inteira. Se aparecer Busca na carteira indisponível — mostrando só os clientes já carregados., o serviço do ERP da loja não faz busca na carteira, e o filtro fica só entre os clientes que já tinham sido carregados: quem não apareceu pode existir mesmo assim.

Por que a carteira importa para o WhatsApp

É a carteira que faz a Dri saber de quem é a mensagem. Um cliente sem vendedor atribuído chega sem dono, e o pedido dele fica esperando alguém assumir.

Quando dá errado

• "Conector do ERP fora do ar — não dá para conferir sua carteira agora, e por isso a lista não pôde ser carregada.": a lista não aparece de propósito: sem o ERP a tela não sabe quais clientes são seus, e mostrar uma lista possivelmente errada seria pior. Não é a sua carteira que sumiu; tente de novo em instantes.
• "Você ainda não tem vínculo com o ERP — fale com o administrador para consultar clientes por aqui.": os clientes cadastrados aparecem, mas a sua carteira do ERP não, porque a sua conta não está ligada ao seu código lá.
• "Você não tem permissão para ver os clientes nesta loja.": a sua conta não enxerga clientes na loja escolhida no alto da tela; troque de loja.
• "Nenhuma empresa do comprador encontrada.": a busca não achou nada na sua carteira. Tente pelo CNPJ ou pelo código do ERP antes de concluir que o cliente não existe.