Como volto a uma cotação que já fiz, pela conversa com a Dri?

A conversa trabalha com uma cotação por vez

A cotação sai da conversa quando você encerra, quando toca em Exportar ou quando a conversa vence por tempo, mas continua salva em Cotações. Nada se perde: o que muda é que ela deixa de ser a cotação aberta, e os itens que você mandar em seguida, sem dizer em qual cotação, viram uma cotação nova.

Para voltar a mexer numa cotação que já fez, há dois caminhos: dizer à Dri qual é, pelo dia ou pela posição, ou abrir pela tela. Os dois estão abaixo. Sobre encerrar e começar de novo, ver Recomeçar, encerrar e os comandos da conversa.

Para voltar a uma cotação que já saiu da conversa, a Dri só procura entre as que estão no seu nome como vendedor, e isso vale também para o administrador da empresa ou da loja. A cotação que o administrador monta pela Dri para um cliente com vendedor na carteira fica no nome desse vendedor, e a de um cliente de representação fica sem vendedor; nos dois casos a Dri não a acha. Abra em Cotações e use o filtro Vendedor, com o vendedor da carteira ou com Sem vendedor.

Diga qual é, pelo dia ou pela posição

Escreva a palavra cotação, pedido ou orçamento junto com o dia ou a posição dela, e diga o que quer fazer na mesma mensagem. A Dri reconhece:

• o dia: hoje, ontem ou anteontem;
• a posição: a última, a penúltima, a primeira, a segunda, sempre colada à palavra cotação, pedido ou orçamento;
• o número junto com o dia: "a cotação 123 de ontem", sem o prefixo e os zeros. Sozinho, o número não leva de volta.

A última e a penúltima contam a partir da mais nova. A primeira e a segunda contam a partir da mais antiga entre as cinco mais recentes, e não da primeira cotação que você fez na vida. Na dúvida, prefira o dia. Use o dia ou a posição, não os dois na mesma frase: em "a segunda cotação de ontem", vale a posição, e o dia é ignorado.

Exemplos que funcionam:

• "na cotação de ontem, põe mais 3 AB10371"
• "na cotação de hoje, põe mais 2 caixas do AB10008"
• "no orçamento de anteontem, tira o AB11659"
• "no orçamento de ontem, troca o AB10371 pelo AB10372"
• "abre a cotação que eu fiz ontem"
• "volta pro meu último pedido"

Com "abre a cotação que eu fiz ontem" a Dri não cria cotação nova: ela só muda a conversa para a cotação que você escolher, e responde Ok, mexendo na, o número da cotação e a partir de agora. Uma pergunta só de consulta, como "o que tem na cotação de ontem?", não muda a conversa de cotação; para isso, peça para abrir.

A Dri pergunta "Em qual cotação eu mexo?"

Antes de mexer, a Dri sempre confirma qual é, mesmo quando só uma cotação serve. A pergunta Em qual cotação eu mexo? vem com até cinco opções, e cada linha traz o número da cotação, o dia e a hora em que foi criada, quantos itens tem e o total, quando ela já tem valor.

Responda com o número da linha (2), com a posição ("a segunda") ou com o número da cotação (COT-000123). A Dri aplica, na cotação escolhida, o que você pediu na primeira mensagem, sem você precisar repetir, e a resposta começa com Ok, na e o número da cotação. Daí em diante a conversa segue nessa cotação: o próximo "põe mais 2" entra nela.

Nem sempre o pedido entra no mesmo toque. Se a Dri não consegue aplicar, ela muda para a cotação escolhida e avisa: "Mudei para a …, mas não consegui aplicar o que você pediu. Pode repetir?". E quando o pedido da primeira mensagem não ficou claro o bastante para ela mexer sozinha, a escolha só muda a conversa de cotação, e ela responde "Ok, mexendo na … a partir de agora.". Nos dois casos, repita o pedido: ele entra na cotação escolhida.

Algumas variações:

• Nenhuma cotação no dia que você disse. A Dri avisa e oferece as mais recentes: Não achei cotação de ontem. Estas são as mais recentes. Em qual eu mexo?. Confira o número antes de escolher.
• A mensagem traz itens sem dizer que é para acrescentar. Se você não usa acrescenta, adiciona, inclui, põe mais, bota mais, coloca mais, manda mais ou põe … na cotação, a Dri pergunta antes se é para começar uma cotação nova com esses itens ou lançar numa das existentes, e lista as opções. A primeira é Nova cotação com estes itens, para o caso de você querer um documento novo.
• Mudou de ideia. Escreva "deixa", "esquece" ou "cancela". A Dri responde Ok, deixei como estava. e nada muda. Sem resposta, a pergunta vence sozinha em 15 minutos.

Onde a Dri procura

A Dri procura entre as suas 20 cotações mais recentes em que você aparece como vendedor, nas lojas que você atende ou administra. A regra é a mesma para o vendedor e para o administrador. Ela não depende da conversa em que a cotação nasceu: vale para cotação de uma conversa que já encerrou.

Uma cotação que não está no seu nome como vendedor, ou que ficou para trás das 20 mais recentes, não entra na lista. Para o vendedor, é o caso de uma que o administrador montou sem vendedor. Para o administrador, é o caso comum: a cotação que ele monta para um cliente com vendedor na carteira fica no nome desse vendedor, e a de um cliente de representação fica sem vendedor. Nesses casos, abra pela tela.

Só cotação em Rascunho ou Aguardando pode ser alterada

A Dri só mexe em cotação com status Rascunho ou Aguardando. A lista da pergunta pode trazer documentos em outros status, inclusive pedidos já confirmados (com número ORD-…). Se você escolher um desses, a resposta é Essa cotação não está mais disponível para edição., e nada muda.

Para o vendedor, tocar em Exportar no WhatsApp não trava a cotação: ela continua em Rascunho e pode ser alterada pela conversa. Quando quem exporta é administrador da empresa ou da loja, a Dri confirma o pedido no mesmo toque, e aí ele trava. A exceção é quando falta algo para confirmar, como o cliente: aí a cotação segue em Rascunho, pode ser alterada, e a Dri diz o que falta. Ver Exportar a cotação em Excel ou PDF pelo WhatsApp.

O que trava é confirmar o pedido ou enviar a proposta ao cliente (status Aguardando aprovação do cliente). A proposta que está com o cliente pode ser reaberta na tela com Editar orçamento; ver Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar. Para refazer um pedido que já foi confirmado, use Duplicar na tela. Ver De quem é a vez, e quando a cotação congela e Duplicar e revisar uma cotação.

Depois de enviada ao cliente, a cotação só muda por Editar orçamento, seja qual for o status em que ela está: Aguardando aprovação do cliente, que é o normal depois de Enviar orçamento, ou Rascunho e Aguardando com a proposta ainda na mão do cliente. Pela conversa, a Dri não acrescenta produto novo, não soma quantidade num item que já está na proposta e não tira item: a resposta diz que a cotação foi enviada ao cliente, mostra o caminho (Editar orçamento) e traz o link da cotação, e nada muda. Vale também para o Somar de uma pergunta da Dri respondida depois do envio. Depois de reabrir, mande os itens de novo ou ajuste na tela.

Se o cliente já aceitou a versão que está com ele, Editar orçamento não a reabre. Nesse caso a Dri aponta Duplicar, em Outras ações, que cria uma cotação nova com os mesmos itens e condições, e nela você mexe à vontade. Quando quem escreve é o comprador, a resposta pede que ele fale com o vendedor.

Pela tela: o link da mensagem ou a lista de Cotações

O resumo que a Dri manda quando cria a cotação traz um link (🔗) que abre a cotação na tela. Ele entra na sua conta por cerca de meia hora; depois disso ainda leva à cotação se aquele navegador já está conectado, ou depois que você entra de novo. Ver Não consigo entrar na minha conta. Sem a mensagem à mão, no menu, em Cotações, use a caixa de busca: ela aceita o número com ou sem o prefixo e os zeros (COT-000123 ou 123) e o nome do cliente. Ver A lista de cotações do vendedor: o que aparece, os filtros e a busca.

O administrador vê em Cotações tudo da empresa. Para achar a cotação que montou pela Dri, busque pelo nome do cliente ou pelo número, ou use o filtro Vendedor com o vendedor da carteira daquele cliente, ou com Sem vendedor. Ver Cotações na visão do administrador: tudo da empresa e os filtros.

O que ainda não funciona pela conversa

Enquanto a conversa está aberta, as cotações montadas nela ainda podem ser chamadas pelo número, pela ordem ou pelo cliente. Ver Quando a Dri pergunta, e como responder. Para uma cotação de uma conversa que já encerrou, três formas de pedir que parecem naturais não levam de volta a ela hoje:

• Digitar só o número da cotação ("COT-000123"). Sozinho, o número não leva de volta. Junto com o dia ("a cotação 123 de ontem", sem o prefixo e os zeros) ou como resposta à lista da Dri (COT-000123), ele escolhe. Ou busque o número na tela.
• Pedir pelo nome do cliente ("a cotação da Casa Modelo"). A Dri não procura a cotação pelo cliente e pode responder Nenhuma cotação ativa. Envie um PDF, imagem ou planilha primeiro., que não serve para esse caso. Use o dia, ou busque o nome do cliente na lista de Cotações.
• Mandar de volta o PDF que a Dri gerou. A Dri lê o arquivo como um pedido novo: os itens dele viram outra cotação, e a original não muda. Com outra cotação aberta na conversa, ela antes pergunta Adicionar à cotação ou Nova cotação. O que você pedir junto ("tira os itens AB10008 e AB10371") não chega à original. Para ajustar a original, diga o dia ("na cotação de hoje, tira o AB10008") ou abra pelo link.

Perguntas comuns

Encerrei a conversa e quero acrescentar um item na cotação de hoje. Como faço? Diga qual é e o que acrescentar na mesma mensagem: "na cotação de hoje, põe mais 2 AB10371". A Dri pergunta Em qual cotação eu mexo?, você responde com o número da linha, e o item entra. Ou abra a cotação pelo link da mensagem e acrescente na tela.

Mandei o PDF da cotação de volta e a Dri criou outra. E agora? A original continua em Cotações, do jeito que estava. A cópia pode ser rejeitada na tela, em Outras ações, Rejeitar. Ver Cancelar um pedido ou rejeitar uma cotação. Na próxima vez, diga o dia da cotação em vez de mandar o PDF.

Por que a Dri disse que a cotação não está mais disponível? Porque a cotação escolhida já não está em Rascunho nem Aguardando: foi confirmada, virou pedido, foi para o cliente ou foi encerrada. Pela conversa não dá para alterar. Na tela, a proposta que está com o cliente reabre com Editar orçamento; para as outras, use Duplicar para criar uma nova com os mesmos itens.

Posso escrever o número da cotação para a Dri voltar a ela? Sozinho, não. Junto com o dia, sim: "na cotação 123 de ontem, põe mais 2 AB10371", sem o prefixo e os zeros. Também vale como resposta à lista da Dri (COT-000123). Ou diga o dia ou a posição ("na cotação de ontem", "no meu último pedido"), ou busque o número na lista de Cotações.

A lista da Dri não mostra a cotação que eu quero. O que faço? Ela mostra só as suas cotações mais recentes em que você aparece como vendedor. Se a que você procura é mais antiga ou está no nome de outra pessoa, abra pela tela, pela busca de Cotações.

Sou administrador e a Dri não acha a cotação que eu montei ontem. Por quê? O motivo mais comum é que ela ficou no nome do vendedor da carteira do cliente, ou sem vendedor, se o cliente é de representação, e a Dri só lista as cotações no seu nome como vendedor. Abra em Cotações, buscando pelo cliente ou pelo número, ou pelo filtro Vendedor, com o vendedor da carteira ou com Sem vendedor.