Cancelar um pedido ou rejeitar uma cotação

Onde fica

No menu, em Cotações: abra o documento e clique em Outras ações. As duas ações ficam no fim do menu, em vermelho:

• Rejeitar: "arquiva a cotação, com o motivo". Aparece enquanto o documento ainda é cotação (rascunho, aguardando, aguardando o cliente ou vencida).
• Cancelar pedido: "cancela a venda confirmada, com o motivo". Aparece depois que virou pedido (Confirmado ou Exportado).

Quem pode decidir o documento pode rejeitar ou cancelar: o administrador em qualquer documento da empresa, o vendedor nos da carteira dele.

Não existe excluir cotação

A Vendria não apaga cotação nem pedido. Rejeitar e cancelar encerram o documento e o tiram da lista de trabalho, mas ele continua existindo, com número, itens e histórico. Para achá-lo, na lista de Cotações, use o status Todos, inclusive encerrados, ou Rejeitado / Cancelado.

Se o que você quer é tirar dos números um documento que nunca foi venda de verdade, marque como teste. Ver Marcar uma cotação como teste.

Como rejeitar uma cotação

1. Abra a cotação e clique em Outras ações.
2. Escolha Rejeitar. A janela Rejeitar <número> avisa: "Esta ação não pode ser desfeita. A cotação será arquivada e removida da lista padrão."
3. Escreva o motivo, por exemplo "Cliente desistiu, preço não aceito".
4. Clique em Rejeitar. A mensagem Cotação rejeitada confirma.

Use rejeitar quando o cliente disse não, ou quando a cotação não vai seguir.

Como cancelar um pedido

1. Abra o pedido e clique em Outras ações.
2. Escolha Cancelar pedido. A janela Cancelar <número> avisa: "Esta ação não pode ser desfeita. O pedido será cancelado e removido da lista padrão."
3. Escreva o motivo, por exemplo "Cliente desistiu, erro no pedido".
4. Clique em Cancelar Pedido.

⚠️ Cancelar um pedido que já foi para o ERP

Quando a loja envia pedidos ao ERP, o cancelamento olha onde o pedido está lá:

• Ainda na fila de importação do ERP: a Vendria retira o envio da fila e cancela. A mensagem diz quantos envios foram retirados.
• Já importado pelo ERP: o pedido é real lá dentro e a Vendria não consegue desfazê-lo. O cancelamento acontece aqui, e a mensagem avisa: o pedido <número no ERP> já foi importado e continua de pé no ERP — cancele lá dentro. Leve esse número ao ERP e cancele lá também.
• A retirada da fila falhou: o cancelamento é recusado, para não deixar o pedido entrar no ERP depois de cancelado aqui. A mensagem diz qual envio não saiu; tente de novo mais tarde.

Ver Quando o pedido confirmado não entra no ERP.

O que acontece depois de rejeitar ou cancelar

• O documento vai para Rejeitado ou Cancelado e sai da lista padrão.
• O motivo aparece no próprio documento, no cartão Motivo da Rejeição ou Motivo do Cancelamento, e também na linha dele na lista.
• O cliente e o vendedor continuam os mesmos; nada é apagado.
• Documento cancelado não volta a ser pedido. Para vender de novo os mesmos itens, use Duplicar, que cria uma cotação nova a partir dele. Ver Duplicar e revisar uma cotação.

Rejeitar, cancelar e excluir o cliente

Um documento Cancelado conta como compra: ele impede excluir o cliente, que passa a só poder ser desativado. Cotações rejeitadas não impedem, e são apagadas junto se o cliente for excluído. Ver Desativar ou excluir um cliente.

Perguntas comuns

• Não vejo Rejeitar nem Cancelar pedido. O documento está num status em que a ação não existe (por exemplo, já cancelado), ou está fora do que você pode decidir.
• Cancelei e o pedido continua no ERP. Ele já tinha sido importado; cancele dentro do ERP com o número que a mensagem mostrou.
• Onde foi parar a cotação que rejeitei? Na lista de Cotações, status Rejeitado ou Todos, inclusive encerrados.
• Dá para apagar uma cotação feita por engano? Não; rejeite, ou marque como teste se ela não deve contar nos números.