Desativar ou excluir um cliente

Onde fica

No menu, em Clientes. Na linha de cada cliente, a coluna Status tem a chave que desativa e ativa o cliente, e a coluna Ações tem a lixeira que exclui. No celular, a chave fica no canto do cartão. Só o administrador vê a chave e a lixeira: para o vendedor a coluna mostra apenas Ativo ou Inativo.

Desativar ou excluir: qual usar

• Desativar é reversível e guarda tudo: cadastro, compradores, filiais, cotações e pedidos. É o caminho para cliente que parou de comprar, está bloqueado ou foi incorporado por outro.
• Excluir apaga o cliente de vez, e só é aceito para cliente que nunca comprou. É o caminho para cadastro duplicado ou criado por engano.

Na dúvida, desative.

Como desativar um cliente

1. Em Clientes, ache o cliente.
2. Clique na chave da coluna Status. O texto ao lado passa de Ativo para Inativo e a linha fica esmaecida.

Para reativar, clique de novo na chave. A mudança vale na hora.

O que muda quando o cliente fica inativo

• Os compradores desse cliente deixam de ter as lojas dele no catálogo.
• Quem escreve no WhatsApp como comprador desse cliente recebe "Oi! Sua conta de comprador está temporariamente desativada. Entre em contato com seu vendedor para mais informações.", e a Dri não monta pedido.
• O cliente deixa de ser oferecido nas buscas de cliente: ao montar cotação e na carteira do vendedor pelo WhatsApp.
• As cotações e pedidos que já existem não mudam: continuam na lista de Cotações, com o histórico.

Nada é apagado. Reativando, tudo volta como estava.

⚠️ Uma importação de clientes por planilha sem a coluna Status reativa os clientes que ela atualizar. Ver Importar clientes por planilha.

Como excluir um cliente

1. Em Clientes, clique na lixeira (Excluir) da linha.
2. A janela Remover Empresa do Comprador pede confirmação e avisa quantos compradores estão ligados ao cliente.
3. Clique em Remover. A mensagem Empresa do comprador removida confirma.

O que a exclusão apaga junto

Excluir leva junto, sem volta:

• as filiais do cliente;
• os vínculos dos compradores com o cliente (as contas das pessoas continuam existindo, mas deixam de comprar por ele);
• o acesso por loja, a tabela e os descontos do cliente;
• ⚠️ as cotações que nunca viraram pedido: rascunhos, aguardando, aguardando o cliente, vencidas e rejeitadas desse cliente são apagadas com ele.

Se há uma proposta em andamento que você quer guardar, não exclua: desative.

Quando a exclusão é recusada

Se o cliente tem algum documento que virou compra (Confirmado, Exportado ou Cancelado), a exclusão é recusada com Não foi possível excluir e o motivo: Empresa possui N documento(s) que viraram pedido (status: …). Trate esses documentos antes de excluir. Nada é apagado.

Isso é de propósito: o histórico de vendas não se apaga por essa porta. Para esse cliente, o caminho é desativar. Apagar mesmo assim, levando o histórico de pedidos junto, só um administrador da plataforma consegue: a própria tela diz isso.

Perguntas comuns

• Excluí um cliente cadastrado em duplicidade e as cotações dele sumiram. As cotações que ainda não eram pedido são apagadas com o cliente. Para não perder, vincule essas cotações ao cliente certo antes de excluir o duplicado.
• E o comprador de um cliente inativo? A conta dele continua existindo, mas as lojas daquele cliente deixam de valer para ele; se ele também for comprador de outro cliente ativo, continua comprando por esse outro.
• Desativei e o cliente continua na lista. É esperado: o inativo continua na lista de Clientes, esmaecido, para poder ser reativado.
• O vendedor pode excluir? Não. Desativar e excluir são do administrador.