Cadastrar vendedores e atribuir clientes

Onde fica

O cadastro de um vendedor é feito no menu da sua conta, em Usuários. A tela Vendedores, no mesmo menu, é a visão da equipe já cadastrada: ela lista, abre a ficha de cada um, remove e mostra as pendências que o ERP deixou para você decidir, mas não cria nem edita ninguém.

Resumindo a divisão:

• Usuários: criar a pessoa, dar o perfil de vendedor, escolher as lojas, preencher nome, e-mail, telefone e o código interno, ligar o código do ERP.
• Vendedores: conferir quem está na equipe, a carteira de cada um, o vínculo com o ERP, remover alguém e resolver o que a sincronização não resolveu sozinha.

Como cadastrar um vendedor novo

A aba Vendedores usada aqui fica dentro da tela Usuários, e não é a tela Vendedores do menu (aquela só lista a equipe e não cria ninguém).

1. No menu da sua conta, abra Usuários e vá para a aba Vendedores.
2. Clique em Novo Vendedor. Se a pessoa já tem conta na Vendria (porque é comprador, ou trabalha em outra empresa que usa a Vendria), use Adicionar existente no lugar: você informa o e-mail ou o telefone dela e escolhe o papel e as lojas, sem criar uma segunda conta.
3. Preencha Nome, Email e Telefone. A tela exige pelo menos um dos dois contatos, e cada um só pode pertencer a uma pessoa em toda a Vendria.
4. Marque as lojas que o vendedor atende, ou Todas as lojas.
5. Se quiser, preencha Código do vendedor e Tipo de vendedor (Representante ou Interno). Os dois são explicados abaixo.
6. Clique em Criar.

A senha pode ficar em branco: a Vendria gera uma. Para trocá-la depois, use Alterar Senha no menu da linha da pessoa, na lista de Usuários.

O código do vendedor não é o código do ERP

⚠️ O campo Código do vendedor parece o código do representante no seu ERP, mas não é. É um identificador interno da Vendria, usado nas listas e nas buscas; a própria tela avisa isso logo abaixo do campo. Colar ali o código do ERP não liga nada, e nada avisa que não ligou.

O código interno precisa ser único dentro da sua organização. Se você repetir um código que já pertence a alguém, o salvamento é recusado e a mensagem diz quem o está usando. Deixando o campo em branco, a Vendria cria um sozinha.

O código do ERP mora em outro lugar: na ficha da pessoa em Usuários (ou na janela de edição dela), no bloco Códigos de vendedor no ERP, pelo botão Vincular código. A janela que abre lista só os códigos do ERP que ainda não têm dono, com busca por nome, documento ou código. Escolher um passa o código para aquela pessoa na hora.

É esse vínculo (e só ele) que faz o pedido sair atribuído ao vendedor certo no ERP, e ele vale por conexão: a mesma pessoa pode ter um código num ERP e outro noutro. Sem vínculo, o pedido é enviado assim mesmo, só que sem vendedor atribuído lá dentro. Nada trava, e a diferença só aparece no fechamento de comissão.

O tipo de vendedor

Tipo de vendedor é uma etiqueta para separar equipe própria de representante comercial. Ela não muda quais lojas e quais clientes a pessoa enxerga: isso continua vindo das lojas marcadas e da carteira.

⚠️ Mas ela não é só enfeite: quem está marcado como Representante é tratado como gente de fora onde a Vendria protege informação interna da sua empresa, como o custo dos produtos. Marque Interno para quem é da casa.

Em vendedor que entrou pela sincronização com o ERP, o campo não é editável: a tela mostra que o tipo é gerenciado automaticamente. Representante de verdade (uma empresa de representação, com a equipe dela) é outro cadastro, feito em Representantes, não uma etiqueta aqui.

O telefone e o WhatsApp

O telefone é o que liga o vendedor ao WhatsApp. Com ele cadastrado, o vendedor fala com a Dri pelo próprio número: manda foto de pedido, pergunta preço e estoque, acompanha cotação.

⚠️ Como o cadastro aceita só e-mail, dá para criar um vendedor sem telefone. Ele entra, usa o site normalmente e simplesmente não tem WhatsApp, sem aviso nenhum. Se o vendedor vai conversar com a Dri, preencha o telefone.

A lista de Vendedores

A tela Vendedores tem busca por nome, código ou telefone e mostra, para cada pessoa: Nome, o código interno, ERP, Email, WhatsApp, Clientes (quantos clientes há na carteira) e Status (Ativo, Inativo ou Sem conta).

A coluna ERP traz um selo por código de representante que aponta para a pessoa, com o nome da conexão ao lado: a mesma pessoa pode ter códigos diferentes em ERPs diferentes. Um travessão nessa coluna quer dizer que o vendedor não tem vínculo com o ERP: é o jeito mais rápido de conferir antes de desconfiar de comissão errada.

Clicar na linha abre a ficha do vendedor, onde se mexe na carteira. Ver A ficha de um vendedor e a carteira de clientes dele.

Atribuindo clientes a um vendedor

Há três caminhos, e os três gravam a mesma coisa:

• na ficha do vendedor, em Vendedores, com Adicionar cliente, além de transferir e remover;
• na ficha do cliente, em Clientes, escolhendo o Vendedor Responsável;
• em massa, na lista de Clientes: marque as linhas e use Atribuir vendedor.

Um cliente tem um titular só, e ele é uma pessoa ou uma empresa de representação, nunca as duas. Escolher um vendedor para um cliente que era de uma representação tira o cliente dela (todos os membros perdem o acesso), e a tela pede confirmação antes. É esse titular que decide de quem é cada mensagem que o cliente manda.

Remover um vendedor

Em Vendedores, a lixeira da linha abre Remover vendedor. Se a pessoa tem clientes, a janela pede o Destino da carteira: outro vendedor, ou Sem vendedor (realocar depois). Sem destino, os clientes ficam sem titular até alguém atribuí-los.

Dois efeitos que costumam surpreender:

• cliente que já tinha outro vendedor responsável no cadastro volta para esse vendedor, e não para o destino escolhido;
• as cotações e os pedidos antigos continuam atribuídos a quem saiu. O histórico não é reescrito.

Quando a atribuição não deixa mexer

Cliente cuja atribuição veio do ERP fica travado: adicionar, transferir e remover ficam desabilitados, com o aviso de que a atribuição vem do ERP e deve ser corrigida lá. Vale para todas as portas: a ficha do vendedor, a ficha do cliente e a atribuição em massa.

Não é permissão faltando nem defeito: o ERP é a autoridade daquele vínculo, e a próxima sincronização traria de volta o que você mudasse aqui. O conserto é no ERP.

A trava só existe enquanto a conexão com aquele ERP estiver ativa. Com a conexão desligada, o cliente volta a ser gerenciável na Vendria.

⚠️ Loja com ERP integrado: confira antes de cadastrar

Numa loja com ERP integrado, os vendedores podem entrar sozinhos. A sincronização de vendedores vem desligada e é ligada loja a loja, depois que o cadastro de representantes do ERP é conferido. Então não presuma nem que vem, nem que não vem: pergunte qual é o caso da sua loja antes de cadastrar à mão: cadastrar quem já ia entrar sozinho gera duplicado.

O detalhe do que é automático está em outro guia. Ver O que o ERP traz sozinho, e o que continua manual.

Os cartões de pendência no topo de Vendedores

Quando a sincronização encontra alguém que ela não consegue resolver sozinha, a pessoa não vira usuário: ela aparece num cartão no topo de Vendedores. Sem pendência, os cartões nem aparecem. São três tipos:

• vendedores do ERP aguardando classificação: o ERP não diz se a pessoa é equipe interna ou representante. Escolha Interno ou Representante. A escolha é definitiva. Interno exige contato no ERP; Representante exige CPF ou CNPJ, e fica bloqueado quando a representação daquele documento já é administrada pelo Sócio dela.
• vendedores do ERP sem contato utilizável (ou que a sincronização não conseguiu identificar): sem e-mail nem telefone não há como criar o acesso. Use Informar contato; quando a Vendria encontra uma pessoa que parece ser a mesma, aparece também o botão de confirmar que é ela, ao lado de É gente nova.
• códigos de representante sem cadastro no ERP: o ERP deu clientes a um código que não está na lista de representantes dele. Não há o que classificar: cadastre o representante no ERP e sincronize, e a pendência some.

Em todos, Dispensar tira a linha da triagem para sempre: uma nova sincronização não a traz de volta. Enquanto estiverem num desses cartões, essas pessoas não têm acesso à Vendria.

Perguntas comuns

Colei o código do ERP e o pedido continua saindo sem vendedor. Você preencheu o código interno. Use Vincular código em Códigos de vendedor no ERP, na ficha da pessoa.

O vendedor não recebe resposta no WhatsApp. Confira se o cadastro dele tem telefone. Sem telefone, a Dri não sabe quem ele é.

"Código já existe", mas não vejo ninguém com ele. A mensagem de recusa diz quem está segurando o código; pode ser um cadastro antigo que não aparece mais na lista.

Não consigo transferir um cliente. Se os botões estão desabilitados com o aviso de ERP, a atribuição vem de lá: corrija no ERP.

Vi meu vendedor na lista de usuários do ERP, mas ele não está na Vendria. A lista de logins do ERP é só consulta; nada é criado a partir dela.