A ficha de um vendedor e a carteira de clientes dele

Onde fica

No menu da sua conta, em Vendedores, clicando na linha do vendedor. O topo mostra o nome e, ao lado, o código do vendedor (o código interno da Vendria, não o código dele no ERP).

O cartão Dados mostra Email e WhatsApp só para leitura. Para mudar nome, e-mail, telefone ou código, vá em Usuários, abra a pessoa e edite o perfil de vendedor dela. O que esta página existe para fazer é mexer na carteira: os clientes pelos quais aquele vendedor responde.

Os três números do topo

Clientes soma os clientes das duas listas da página (a da Vendria e a do ERP), sem contar duas vezes quem aparece nas duas. O rótulo ganha "(ao menos)" sempre que a parte do ERP não está fechada: enquanto ela carrega, quando ela falha, ou quando ainda há páginas do ERP que você não abriu. Nesses casos o número é um piso, não o total. Se o ERP não respondeu e não há nada contado na Vendria, aparece um travessão em vez de um zero.

Cotações conta as cotações salvas desse vendedor nesta loja. O carrinho que ainda está sendo montado não entra.

Receita soma o total dos pedidos desse vendedor nesta loja que estão Confirmado ou Exportado. Pedido aguardando, recusado ou cancelado não entra.

Os dois últimos ignoram documentos de teste e olham só a loja em que você está, então não confira esses números contra um total da organização inteira.

Carteira na Vendria e carteira no ERP

A página mostra duas listas, e elas não são a mesma coisa:

• Carteira na Vendria: os clientes já cadastrados aqui que têm este vendedor como titular. É a única que você gerencia nesta tela, com Cliente, CNPJ e Ações.
• No ERP (ainda não na Vendria): a carteira desse vendedor lida no ERP na hora em que você abre a página, só para leitura. Um cliente daí entra na Vendria sozinho quando alguém o usa numa cotação, já atribuído ao vendedor que o ERP indicar.

Na lista da Vendria, um selo ao lado do nome diz em que pé está o vínculo daquele cliente com o ERP: ERP + Vendria (existe nos dois) ou Vínculo caiu (o ERP não reconhece mais o cliente; pedido novo não é aceito lá até o vínculo ser refeito). Cliente sem selo nesta lista foi criado aqui e não tem correspondente no ERP: a cotação é montada normalmente, mas o ERP não reconhece o CNPJ no envio. "Vínculo caiu" não é a mesma coisa que "nunca foi do ERP".

Como funciona a lista do ERP nesta ficha

A lista No ERP (ainda não na Vendria) não tem busca nesta tela. Ela vem por páginas, uma sequência por conexão, com Anterior e Próxima. Matriz e filiais vêm agrupadas, e o selo de grupo conta só o que está naquela página; a matriz pode estar na página seguinte.

Clicar numa linha abre o cliente: se ele já existe na Vendria, abre o cadastro dele; se não, abre uma ficha só de leitura com o que o ERP tem.

Trazer este cliente cria o cadastro na Vendria na hora, sem esperar a primeira cotação. Entra o cadastro inteiro (matriz e filiais do grupo, com o vínculo com o ERP), não uma linha avulsa. Duas recusas possíveis:

• o aviso de que a importação de clientes do ERP não está habilitada: é uma chave ligada ou desligada por loja, não falta de permissão sua. Fale com o suporte da Vendria.
• "Não foi possível trazer o cliente.": tente de novo; se o registro saiu do ERP entre a sua busca e o clique, recarregue a página.

Adicionar, transferir e remover clientes

1. Adicionar cliente abre Adicionar cliente à carteira, com busca por nome ou CNPJ. Cada resultado diz quem atende hoje ("vendedor atual", "atendido pela representação", "sem vendedor", "já na carteira" ou "atribuição vem do ERP"), e escolher alguém que já tem titular pede confirmação de transferência. ⚠️ Se quem atende é uma representação, trazer o cliente para um vendedor o tira da representação inteira: todos os membros dela perdem o acesso a ele, não só quem estava atendendo. A confirmação só nomeia a representação; o efeito é esse.
2. O botão de transferir, na linha, abre a escolha do vendedor de destino. Só aparecem destinos que podem ser titulares de carteira.
3. A lixeira remove o cliente da carteira e ele fica sem vendedor até nova atribuição. O cliente não é apagado.

Um cliente tem um titular só: uma pessoa ou uma representação, nunca os dois.

Quando a atribuição vem do ERP

Cliente cuja atribuição veio do ERP fica travado nesta ficha: o botão de transferir e a lixeira ficam desabilitados, com o aviso "A atribuição vem do ERP — corrija lá; o sync propaga". Na busca de Adicionar cliente, esse cliente aparece marcado e não dá para escolher.

Forçar aqui não adiantaria: a próxima sincronização traria a atribuição de volta. O conserto é no ERP. A trava vale enquanto a conexão da loja com o ERP estiver ativa; desligada a conexão, o cliente volta a ser gerenciável na Vendria.

Pré-vendas no ERP

O terceiro bloco, Pré-vendas no ERP, lista as pré-vendas que esse vendedor tem abertas no ERP, lidas na hora e só para leitura; nada aqui altera o ERP. Cada linha traz o pedido, a emissão, o cliente, o valor e o status; com mais de uma filial, aparece também a coluna da filial. Carregar mais busca a próxima leva.

Três frases dizem coisas diferentes:

• "Este vendedor não tem vínculo com o ERP.": não há código do ERP ligado a ele.
• "O ERP deste vendedor não oferece pré-vendas.": ele tem vínculo, mas aquele ERP não trabalha com pré-venda.
• "Calibração do ERP incompleta — a lista pode não estar completa.": a lista veio, mas pode faltar pré-venda. Não conclua que ela não existe.

Quando dá errado

Abrir esta página consulta o ERP na hora: a lista do ERP e parte do número de clientes saem dessa consulta. Com o conector fora do ar, a página não chuta: o número de Clientes vira travessão e a carteira avisa que não dá para conferi-la agora, com o detalhe do erro ao lado.

Isso não é carteira vazia. Não recadastre nada nesse estado e não conclua que o vendedor perdeu clientes.

"Não foi possível carregar o vendedor." com Tentar novamente é falha ao abrir a própria ficha. Tente de novo; se persistir, confira se o vendedor não foi removido.

Perguntas comuns

Por que o total de clientes diz "(ao menos)"? Porque a lista do ERP ainda tem páginas que você não abriu, ou não respondeu. O número só é exato quando as duas metades estão completas.

A receita do vendedor está menor do que eu esperava. Ela conta só pedidos confirmados ou exportados, só desta loja, e ignora documentos de teste.

O cliente está no ERP do vendedor, mas não aparece na Carteira na Vendria. Ele ainda não tem cadastro aqui. Use Trazer este cliente ou espere a primeira cotação para ele.

Quero mudar o código do vendedor. Isso é em Usuários, não aqui. E lembre: esse é o código interno; o do ERP se liga em Códigos de vendedor no ERP, na ficha da pessoa.