Marcar uma cotação como teste

Onde fica

No menu, em Cotações. Dois caminhos:

• Um documento: abra a cotação e, em Outras ações, use Marcar como teste.
• Vários de uma vez: na lista, clique em Selecionar (ao lado de Filtros), marque os documentos e use a barra que aparece no alto.

Só o administrador vê essas ações. Vendedor e comprador não marcam teste.

O que é um documento de teste

É uma cotação ou pedido que não é venda de verdade: um pedido que alguém da equipe fez para aprender a usar a Vendria, uma simulação no WhatsApp, um pedido de demonstração. Marcado como teste, o documento:

• sai do faturamento e dos números da casa: painéis, estatísticas de vendedor e de cliente;
• sai da lista de cotações padrão (volta com o filtro Com testes ou Só testes);
• continua existindo, com tudo o que tinha. Nada é apagado.

Como marcar uma cotação como teste

1. Abra a cotação em Cotações.
2. Clique em Outras ações.
3. Escolha Marcar como teste: "sai do faturamento e da lista de cotações".

Para desfazer, no mesmo menu, Desmarcar teste: "volta a contar no faturamento e reaparece na lista". Para achar um documento marcado, ligue Com testes ou Só testes no filtro Testes da lista.

Marcar vários documentos como teste

1. Na lista de Cotações, clique em Selecionar.
2. Marque os documentos, ou Selecionar todos desta página.
3. Na barra do alto, escolha Marcar como teste, Desmarcar ou Voltar ao automático.
4. Cancelar seleção sai do modo de seleção.

Dica: depois de uma sessão de testes, filtre por Só testes ou pelo cliente de teste e marque tudo de uma vez.

Numa compra com vários pedidos

A compra é classificada inteira: marcar um pedido de uma compra marca todos os pedidos dela ("a compra inteira sai do faturamento e da lista de cotações"). Uma compra meio teste e meio venda deixaria parte dela dentro dos números e parte fora, sem nada na tela mostrando a diferença.

Teste automático e Voltar ao automático

Alguns documentos já nascem como teste, sem ninguém marcar: os criados por alguém da própria Vendria (suporte) entrando na sua conta. Esses aparecem com o selo de teste e ficam fora dos números por padrão.

Você pode Desmarcar teste num documento desses, se ele for uma venda real. E Voltar ao automático devolve a decisão à regra de criação: o documento volta a ser teste se foi criado pelo suporte, e deixa de ser se não foi.

⚠️ Impersonar um comprador não marca teste. Um pedido que você faz usando Impersonar na ficha do cliente é tratado como venda real, porque é o fluxo real do cliente. Se foi só um teste, marque à mão.

Marcar em qualquer status

Marcar como teste funciona em qualquer status: rascunho, confirmado, exportado, cancelado. O caso mais comum é justamente o pedido já confirmado ou exportado que se descobre ter sido um teste. Marcar não cancela o pedido e não mexe no ERP: se ele já entrou no ERP, continua lá.

Perguntas comuns

• Marquei como teste e a cotação sumiu. É o esperado; ligue Com testes no filtro Testes.
• O número entre parênteses ao lado do filtro Testes é quantos documentos de teste existem no recorte que você está vendo.
• Não vejo Marcar como teste. Só administrador vê.
• Marquei um pedido de uma compra e os outros também viraram teste. A compra é classificada inteira.