Cotações na visão do administrador: tudo da empresa e os filtros

Onde fica

No menu, em Cotações. A tela se chama Cotações e Pedidos: cotação e pedido são o mesmo documento em estágios diferentes, e a lista mostra os dois.

O que o administrador vê, e o que muda para o vendedor

• Todos os documentos da empresa, de todos os vendedores e de todas as lojas. O vendedor interno, na mesma tela, também vê os documentos de todos os clientes; quem vê só a carteira dele e o que está no nome dele é o representante.
• Os documentos sem vendedor: a fila que ninguém assumiu. O vendedor interno também os vê; o representante vê só os da fila da representação dele.
• A ação Selecionar, para marcar vários documentos como teste de uma vez.
• Nos documentos, trocar o vendedor responsável e marcar como teste. Ver Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra e Marcar uma cotação como teste.

⚠️ A lista cobre as lojas ativas e com o portal web para compradores ligado. Documentos de uma loja desativada, ou sem esse portal, não aparecem aqui.

Os filtros da lista de cotações

Os filtros ficam atrás do botão Filtros. Cada filtro ligado vira uma etiqueta acima da lista, com um X para desligar; Limpar desliga todos.

• Situação (o status): por padrão, Todos ativos: tudo menos Rejeitado e Cancelado. Todos, inclusive encerrados mostra também esses dois. Há ainda um status por vez: Rascunho, Aguardando, Aguardando aprovação do cliente, Confirmado, Exportado, Rejeitado, Cancelado e Expirado.
• Origem: WhatsApp · texto, WhatsApp · imagem, WhatsApp · PDF, WhatsApp · planilha, Do zero (montada na tela) e Gerada de demanda guardada.
• Loja: Todas as lojas ou uma só.
• Situação no ERP: ERP: não enviado (confirmado e ainda não enviado), ERP: não entrou (enviado e recusado ou retirado) e ERP: no ERP. Quando a loja envia pedidos ao ERP, ERP: não entrou mostra quantos estão nesse estado.
• Vendedor: Todos os vendedores, um ou mais vendedores, ou Sem vendedor. Cada nome traz quantos documentos tem.
• Representação: aparece quando há representação com pedido; recorta tudo o que é daquela empresa de representação, qualquer que seja a pessoa dela.
• Digitador: aparece quando alguém lançou pedido em nome de outro (por exemplo, a sua equipe digitando para um representante).
• Cliente: Todos os clientes ou um ou mais clientes.
• Testes: Sem testes (padrão), Com testes ou Só testes. O número entre parênteses ao lado é quantos documentos de teste há no recorte.

Buscar uma cotação

A caixa Buscar por cliente, CNPJ, vendedor, digitador, representação, item ou destino procura em tudo isso de uma vez: o cliente por nome, razão social, CNPJ ou código (inclusive das filiais), o número do documento, o vendedor, quem digitou, a representação, o código ou a descrição de um item e o destino de um rateio. Aperte Enter. A linha encontrada diz Encontrado por e o motivo.

Achar o que ninguém assumiu

No filtro Vendedor, Sem vendedor vem primeiro e mostra quantos documentos estão sem dono. Um documento sem vendedor não pode ter o orçamento enviado ao cliente: a própria cotação avisa Vendedor não atribuído ("o envio do orçamento é recusado") e pede que um administrador atribua no bloco Vendedor. Abra, escolha o vendedor e ele volta a andar.

Compras com vários pedidos

Quando uma compra virou vários pedidos (um por loja, por exemplo), a lista mostra um cartão Compra com os pedidos dentro, o status geral e quantos pedidos são. Clicar no cartão abre a página da compra; clicar num pedido abre só ele. Ver Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa.

Encerrados e testes somem da lista padrão

A lista de trabalho esconde três coisas, e as três continuam existindo:

• Rejeitado e Cancelado: use Todos, inclusive encerrados;
• documentos de teste: use Com testes ou Só testes;
• rascunhos vazios, sem nenhum item: esses não aparecem em filtro nenhum.

Não existe excluir cotação. O que tira um documento da frente é rejeitar, cancelar ou marcar como teste. Ver Cancelar um pedido ou rejeitar uma cotação.

Perguntas comuns

• O vendedor diz que não vê uma cotação que eu vejo. Se ele é representante, vê só a carteira dele e o que está no nome dele: cliente de outra carteira, com o documento no nome de outra pessoa, não aparece para ele. Vendedor interno vê os mesmos documentos que você. Confira a loja em que a sessão dele está, o filtro de situação e se a cotação não foi marcada como teste.
• Uma cotação sumiu da lista. Foi rejeitada, cancelada ou marcada como teste, ou a loja dela foi desativada.
• O filtro Vendedor não aparece. Ele só aparece quando há mais de uma resposta possível: dois vendedores, ou um vendedor mais a fila sem vendedor.
• "Nenhum documento de teste nesta lista.": não há teste no recorte com o filtro Só testes.