Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra

Onde fica

No menu, em Cotações: abra a cotação (ou a compra) e use o bloco Vendedor do cabeçalho. Para o administrador o nome do vendedor é um botão; clicando nele abre a lista de quem pode ser dono da venda. Sem ninguém, o botão diz Definir vendedor.

Para o vendedor comum o mesmo bloco é só leitura. Trocar o dono de uma venda é decisão de administrador, e, dentro de uma representação, também de quem administra a equipe dela, só entre os membros da própria equipe.

O que o vendedor da cotação decide

O vendedor do documento é de quem é a venda: quem vê e trabalha a cotação, em nome de quem ela sai e a quem ela conta nos números. Ele é do documento. O vendedor do cliente, na ficha do cliente, é outra coisa: é a carteira.

Como trocar o vendedor de uma cotação

1. Abra a cotação.
2. No bloco Vendedor, clique no nome (ou em Definir vendedor).
3. Digite para procurar (a caixa aceita Nome, razão social, CNPJ ou código...) e escolha a pessoa ou a empresa de representação.
4. A troca vale na hora: Vendedor atualizado.

Escolhendo uma empresa de representação (grupo Empresas de representação), o pedido passa a ser da empresa, sem pessoa definida, e a equipe dela o vê na fila: Pedido atribuído a <representação>.

Para deixar o documento sem dono, abra a lista sem digitar nada e use Tirar o vendedor, no grupo Sem dono: Pedido sem vendedor. Se o documento é de uma representação, ele volta para a fila da equipe dela.

A troca vale em qualquer status

Trocar o vendedor é correção administrativa: funciona em rascunho, aguardando, confirmado ou exportado, e não mexe em preço: os valores do documento ficam como estão.

Duas exceções:

• depois que o pedido foi para o ERP, a representação dona não muda mais: o bloco avisa Este pedido já foi para o ERP — a representação não muda mais;
• um pedido de representação que já saiu de trabalho (confirmado, cancelado…) não volta para a fila da equipe: Este pedido não está mais em trabalho — não volta para a fila.

Numa compra com vários pedidos

Quando a cotação faz parte de uma compra com vários pedidos, o vendedor é da compra inteira: a troca se faz na página da compra e vale para todos os pedidos dela. Se os pedidos estavam com vendedores diferentes, a página avisa Os pedidos desta compra têm N vendedores diferentes e lembra que Definir um vendedor aqui vale para a compra inteira: os pedidos com outro vendedor passam a ser deste.

Em empresas configuradas para tratar cada pedido da compra como independente, cada pedido tem o próprio vendedor e a troca é feita pedido a pedido.

⚠️ Quando a carteira do cliente já decide o vendedor

Se o cliente da cotação tem vendedor na carteira, o bloco mostra Vendedor definido pela carteira do cliente (ou Carteira de <representação>) e as outras pessoas somem da lista. A Vendria não deixa a venda ir para alguém que não atende o cliente: tentar responde Cliente alocado à carteira de <nome> — para mudar o vendedor do documento, realoque o cliente na carteira.

O caminho é trocar primeiro o vendedor do cliente (na ficha dele, ou pela atribuição em massa em Clientes) e depois o do documento. Ver A lista de Clientes do administrador: colunas, filtros e atribuição em massa.

Trocar o vendedor do cliente não troca o das cotações

Mudar o vendedor na ficha do cliente muda a carteira. As cotações que já existem continuam no nome de quem as tinha.

Numa cotação assim, o bloco Vendedor avisa Divergente da carteira — dono: <nome> e oferece Usar dono da carteira: um clique passa a cotação para o vendedor atual do cliente (Vendedor corrigido para o dono da carteira).

Quando um vendedor sai e você realoca a carteira dele, reveja também as cotações abertas dele pelo filtro Vendedor da lista de Cotações.

O Digitador: quem lançou o pedido

No cabeçalho da cotação há um segundo campo de pessoa, o Digitador, e ele responde a outra pergunta. O Vendedor é de quem é a venda. O Digitador é quem lançou o pedido: a conta compartilhada do balcão, alguém que digitou pela vendedora, o pedido que veio de uma planilha.

• Trocar o Digitador não mexe em comissão, em visibilidade nem na carteira do cliente. Por isso ele não tem a trava da carteira: a lista mostra as pessoas ligadas àquele documento, inclusive administradores que não são vendedores.
• Para trocar, use Definir digitador e escolha a pessoa. A tela confirma com Digitador atualizado.
• Voltar ao original desfaz a troca, e o digitador volta a ser quem estava conectado quando o documento foi criado.
• Quando o digitador foi trocado, a tela mostra ao lado "(registrado no sistema: …)" com o nome de quem criou o documento. Esse registro nunca muda.
• O digitador é informação interna da Vendria: ele não sai no arquivo do pedido nem vai para o ERP.

Quem pode trocar o vendedor da cotação é quem pode definir o digitador. Quem não pode vê o nome como texto.

Quando dá errado

• O nome do vendedor não é clicável: você não tem autoridade para trocar o dono desse documento.
• "Nenhum vendedor disponível nesta organização.": não há vendedor ativo que possa ser dono de venda.
• "Erro ao atualizar vendedor": a troca não gravou; a mensagem seguinte diz o motivo quando há um.