A lista de Clientes do administrador: colunas, filtros e atribuição em massa

Onde fica

No menu, em Clientes. Como administrador você vê todos os clientes da empresa, de todos os vendedores; o vendedor, na mesma tela, vê só a própria carteira. Clicar numa linha abre a ficha do cliente.

As colunas da lista de clientes

• Nome: o nome fantasia. Clicar no nome abre um painel lateral com o resumo do cliente, sem sair da lista. Ao lado aparece +N filiais quando o cliente tem filiais; clicar ali abre as filiais logo abaixo da linha.
• Cadastro no ERP: em quais ERPs o cliente existe, uma linha por conexão com o código dele lá (por exemplo, o nome da conexão seguido do código).
• CNPJ: o documento do cliente.
• Vendedor: quem atende. Com uma representação, aparece o nome da representação. Sem ninguém, o alerta Nenhum.
• Atendimento: Interno (sua equipe) ou Representação (um escritório de representação).
• Status: a chave que ativa ou desativa o cliente, com Ativo ou Inativo ao lado. Ver Desativar ou excluir um cliente.
• Ações: o lápis (Editar) e a lixeira (Excluir).

No celular cada cliente vira um cartão com as mesmas informações.

Os selos da coluna Cadastro no ERP

Quando a sua empresa tem ERP, a coluna diz o estado de cada cliente:

• ERP + Vendria: existe nos dois, com vínculo ativo. Os campos do cadastro seguem o ERP.
• Só Vendria: cadastrado aqui, sem correspondente no ERP. O pedido é montado normalmente, mas o ERP não vai reconhecer o CNPJ no envio.
• Vínculo caiu: o ERP não reconhece mais esse cliente. Os pedidos antigos valem, mas um pedido novo não será aceito pelo ERP até o vínculo ser refeito.
• Falta o vínculo: o cliente existe na Vendria, mas aquela conexão do ERP ainda não o reconhece.
• Só no ERP: está no ERP e ainda não tem cadastro na Vendria.

Passe o mouse sobre o selo para ler a explicação na própria tela.

Buscar e filtrar clientes

A caixa Buscar por nome, CNPJ ou código... procura pelo nome, pelo CNPJ e pelos códigos do cliente, inclusive pelos dados das filiais. Quando o cliente aparece por causa de uma filial, a linha diz casou pela filial e já abre as filiais. Aperte Enter ou clique em Buscar.

O seletor de origem recorta a lista:

• Todas as origens: tudo.
• ERP + Vendria: só os que têm vínculo com o ERP.
• o nome de cada conexão de ERP, quando a empresa tem mais de uma.
• Falta em alguma: com mais de uma conexão, os clientes que estão num ERP e faltam em outro.
• Só Vendria: só os cadastrados aqui, sem ERP.

No rodapé, Itens por página escolhe quantos clientes aparecem de uma vez; a escolha fica lembrada no seu navegador.

Os clientes do ERP que ainda não estão na Vendria

Com ERP integrado, a lista mostra também os clientes do ERP sem cadastro aqui, em linhas tracejadas, depois dos clientes já cadastrados, na última página da lista. Sem busca, aparece uma leva do ERP por vez, com Página N do ERP e os botões Anterior e Próxima. Com uma busca de pelo menos três letras, a procura vai à base inteira do ERP.

Cada linha do ERP diz o que dá para fazer:

• Trazer para a Vendria: cria o cadastro com os dados do ERP.
• Já cadastrado — clique para abrir: o cliente já existe aqui.

O título da lista resume as duas fontes, por exemplo N cadastradas + M no ERP.

Atribuir vendedor a vários clientes de uma vez

1. Marque a caixa à esquerda dos clientes (ou a do cabeçalho, para todos da página).
2. Na barra que aparece, em Escolher vendedor, escolha o vendedor, ou Sem vendedor para tirar o vendedor de todos.
3. Clique em Atribuir vendedor. A mensagem N cliente(s) atualizado(s). confirma.

Limpar seleção desmarca tudo.

A troca vale na hora: o vendedor novo passa a ver esses clientes e a Dri passa a reconhecê-los na carteira dele. As cotações que já existem continuam no nome de quem as tinha. Para mudá-las, ver Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra.

⚠️ É tudo ou nada. Se um só cliente selecionado tiver o vendedor definido pelo ERP, nenhum é alterado e a tela diz A atribuição destes clientes vem do ERP e não pode ser alterada aqui. Tire esses clientes da seleção e repita, ou corrija no ERP.

Representantes não aparecem na lista de vendedores. A tela lembra: a carteira de uma representação é da empresa inteira e se aloca pela aba Carteira da ficha da representação.

Editar um cliente pela lista

O lápis abre a janela Editar Empresa do Comprador, com os mesmos campos do cadastro: dados, endereço, Padroes Comerciais, desconto e Campos bloqueados para este cliente. Clique em Salvar; a mensagem Empresa do comprador atualizada confirma. Para editar campo a campo, abra a ficha. Ver Ficha do cliente: editar dados e padrões comerciais.

Quando dá errado

• "Nenhuma empresa do comprador encontrada.": a busca ou o filtro de origem não casou com ninguém. Limpe a busca e volte a Todas as origens.
• "Você não tem permissão para ver os clientes nesta loja.": confira a loja selecionada no alto da tela.
• "Não deu para buscar a próxima página do ERP. Tente de novo.": a conexão do ERP falhou nessa virada de página; o botão vira Tentar de novo.
• Um cliente está esmaecido: ele está Inativo.