Ficha do cliente: editar dados e padrões comerciais

Onde fica

No menu, em Clientes: clique no cliente para abrir a ficha. Para o administrador a ficha tem abas: Dados, Filiais (quando o cliente tem filial ou matriz cadastrada), Compradores e Descontos & Acesso. Este artigo cobre a aba Dados, que é a que abre primeiro.

O vendedor abre a mesma ficha só para consulta. Editar é do administrador.

Como editar um campo da ficha

Os campos da aba Dados se editam no lugar, sem botão de salvar:

1. Clique no valor (aparece um lápis ao passar o mouse).
2. Digite o novo valor.
3. Aperte Enter ou clique fora do campo. A mensagem Salvo confirma.

Esc desiste da edição. Campo vazio aparece como —.

Os cartões da aba Dados

Informações Gerais: Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ/CPF, Tipo Pessoa, Inscr. Estadual, Código Externo, Telefone, Email, Email NF-e, Segmento, Região de preço e Tags (separe as tags por vírgula).

Endereço: Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado e CEP.

Comercial: o vendedor responsável, o desconto, as condições padrão e as travas, nas seções abaixo.

Código Externo e Código no ERP não são o mesmo número

• Código Externo é um código seu, livre, que você pode editar.
• Código no ERP aparece só em cliente ligado a um ERP, é só leitura e mostra o código do cliente em cada conexão de ERP. Quem escreve esse número é o vínculo com o ERP, não você.

Região de preço

A Região de preço é a sigla de uma UF (por exemplo ES) e decide qual regra de preço por região vale para o cliente. Vazia, ela segue o estado do endereço: a ficha mostra o valor deduzido com (do endereço). Preencha só quando o cliente deve ser tratado como de outra região. Ver Regras de preço: tabela e ajuste por região ou por vendedor.

⚠️ Campos que vêm do ERP não se editam aqui

Num cliente ligado ao ERP, Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ/CPF, Inscr. Estadual, Telefone, Email e o Endereço podem vir marcados com o ícone de banco de dados: Este campo vem do ERP — corrija lá; o sync propaga. Eles não abrem para edição. Se a Vendria aceitasse a mudança, a próxima sincronização a desfaria.

Os demais campos (Código Externo, Email NF-e, Segmento, Região de preço, Tags, Observações e todo o cartão Comercial) continuam seus.

O vendedor responsável na ficha

No cartão Comercial, Vendedor Responsável troca o dono do cliente na hora (mensagem Vendedor atualizado). Sem vendedor tira o dono.

• Cliente atendido por uma representação mostra Atendido pela representação <nome>. Escolher um vendedor ali tira o cliente da representação: a tela pede confirmação, porque todos os membros dela perdem o acesso.
• Quando o vendedor vem do ERP, a ficha diz A atribuição de vendedor vem do ERP. Corrija no ERP; o sync propaga. e a troca é recusada.
• Trocar o vendedor do cliente não reescreve as cotações que já existem. Ver Trocar o vendedor de uma cotação ou de uma compra.

Condição, forma de pagamento e frete do cliente

Condição de Pagamento, Método de Pagamento e Tipo de Frete são os padrões com que um pedido desse cliente nasce. Cada um tem três situações:

• herdado da loja: o campo mostra — (herdado: <valor>). O cliente segue o padrão da loja; mudando o da loja, muda o dele.
• próprio do cliente: você escolheu um valor. Aparece Herdado da loja: <valor> embaixo, com Limpar override para voltar a herdar.
• Nenhum: nem o cliente nem a loja têm padrão.

Com regras de parcelamento ativas na loja, a ficha avisa Regras de parcelamento da loja estão ativas. As condições de pagamento são geradas automaticamente. As opções de condição saem dessas regras. Ver Pagamento: parcelamento, condição e forma de pagamento padrão.

⚠️ Um prazo que não avança no tempo (10/10/10 em vez de 10/20/30) é recusado ao salvar, com a mensagem mostrando as duas leituras possíveis. Escolha a que foi negociada.

Bloquear a condição do cliente

Ao lado de cada condição há a caixa Bloquear. Bloqueado, o padrão vence a escolha do comprador: no pedido que ele faz pelo catálogo, e também numa condição escrita numa mensagem de pedido: a condição travada fica a do cadastro.

• (pela loja): a trava vem da configuração da loja.
• (personalizado): você travou ou destravou só para este cliente, e isso vence a loja.

Bloquear sem ter um padrão faz o campo sair vazio no pedido do comprador.

Exige conferência do comprador

Marcada, a saída padrão dos documentos desse cliente passa a ser Enviar orçamento: o vendedor entrega o PDF da proposta ao cliente, e o aceite entra por Cliente confirmou. Fechar o pedido direto continua possível, mas pede uma confirmação a mais ao vendedor. Use para clientes que sempre querem aprovar antes.

O que o aprendizado automático não mexe

Se a loja aprende as condições de cada cliente a partir dos pedidos, a ficha lembra: Campos definidos pelo admin não são sobrescritos pelo aprendizado automático. Um campo herdado (—) pode ser aprendido; um campo que você escolheu aqui não. Ver Dados do cliente nos documentos e aprendizado de padrões comerciais.

Perguntas comuns

• Mudei a condição do cliente e a cotação aberta não mudou. O padrão do cliente só preenche o que o documento ainda não tem; uma condição já preenchida numa cotação não é trocada. Mude a condição na própria cotação.
• Não consigo editar o CNPJ. O cliente está ligado ao ERP e o CNPJ vem de lá.
• "A região de preço é a sigla da UF (ex.: ES)." Digite só as duas letras.
• "Campo sincronizado do ERP não pode ser editado aqui": o campo vem do ERP; corrija no ERP.
• Onde ficam desconto e tabela de preço? Na aba Descontos & Acesso. Ver Desconto do cliente: o padrão e o de cada loja e Tabela de preço de um cliente: atribuir na ficha.