Regras de preço: tabela e ajuste por região ou por vendedor

Onde fica

No menu da sua conta, em Tabelas de Preço, no cartão Regras de Preço, abaixo da lista de tabelas. As regras são da loja escolhida no seletor do alto da tela.

Para que servem as regras de preço

Uma regra de preço diz "este grupo de clientes usa esta tabela" (ou "paga X% a mais ou a menos") sem que você precise abrir a ficha de cada cliente. Uma linha só alcança:

• todos os clientes de uma região (ex.: todo cliente do ES usa a tabela "ES - ICMS 7%"); ou
• toda a carteira de um vendedor (ex.: os clientes do João usam a tabela "Atacado").

A regra pode fazer uma de três coisas: trocar a tabela, ajustar o preço por um percentual, ou as duas.

⚠️ As regras de preço dependem do motor de preços por condição, que a Vendria libera loja a loja. Onde ele ainda não está ativo, a regra fica gravada mas não muda preço nenhum. Se criou uma regra e o preço não mudou, confirme com o suporte da Vendria.

Como criar uma regra de preço

1. Em A regra vale para, escolha Região do cliente ou Carteira de um vendedor.
2. Preencha o escopo:

• Região do cliente (UF): a sigla, com duas letras (ex.: ES);
• ou Vendedor: escolha em — escolha o vendedor —.

1. Diga o que a regra faz, pelo menos um dos dois:

• Usar a tabela: a tabela que o grupo passa a usar, ou — manter a atual —;
• e/ou ajustar: um percentual, positivo ou negativo (ex.: +5 ou -3), entre -90% e +100%.

1. Se a regra tem prazo, preencha De (opcional) e Até (opcional). "Até" inclui o dia inteiro.
2. Clique em Criar regra. A mensagem Regra criada. confirma.

O botão só se habilita com o escopo preenchido e pelo menos a tabela ou o ajuste.

Qual regra vence quando várias se aplicam

A ordem de escolha do preço do cliente é:

1. a tabela escolhida na ficha do cliente: ela vence qualquer regra;
2. a regra da carteira do vendedor dono do cliente;
3. a regra da região do cliente;
4. a tabela padrão da loja.

Ou seja: "o João vende com a tabela X" vale onde quer que o cliente esteja, mas o cliente com tabela negociada na ficha não a perde por trocar de vendedor.

O vendedor da regra é sempre o dono da carteira do cliente, e não quem está atendendo naquele momento. Por isso o preço é o mesmo quando o vendedor monta a cotação e quando o próprio comprador pede pelo catálogo.

O ajuste percentual

O ajuste é aplicado por último, sobre o preço que ganhou: o da tabela, ou o da promoção, quando ela vale. Uma regra só de ajuste (sem tabela) não troca a tabela do cliente: ela ajusta o preço que a escolha normal daria.

Quando duas regras se aplicam (por exemplo, uma de vendedor só com ajuste e uma de região com tabela), a tabela vem da de região e o ajuste vem da mais específica, a do vendedor.

Na lista, a regra aparece como "+5% sobre o preço vigente", ao lado do nome da tabela, quando houver.

De onde vem a região do cliente

A região de uma regra é sempre a do cliente, nesta ordem:

1. o campo Região de preço da ficha do cliente (aba Dados), quando preenchido;
2. a praça do vendedor dono da carteira, quando o vendedor tem uma cadastrada;
3. a UF do endereço de cadastro do cliente.

Quando a Região de preço está vazia, a ficha mostra o valor deduzido do endereço, por exemplo "ES (do endereço)". ⚠️ Esse valor olha só o endereço: se o vendedor da carteira tem praça cadastrada, é a praça que decide o preço, mesmo com a ficha mostrando a UF do endereço. Consequência: sem o campo preenchido, trocar o cliente de vendedor pode mudar a região dele, e o preço. Preencha a Região de preço para fixá-la.

A lista de regras

As regras aparecem agrupadas pelo que fazem: onze UFs apontando para o mesmo ajuste viram uma linha só, com uma etiqueta por UF. Cada linha mostra o tipo de escopo (Região, Vendedor, Cliente ou Toda a loja), as etiquetas, a seta →, o que a regra faz e o período.

A lixeira da linha exclui todas as regras do grupo, depois de confirmar ("Excluir as N regras (...)?"). Não há edição: para mudar uma regra, exclua e crie de novo.

Regras que vêm do ERP

Uma linha com o selo do ERP é o percentual que o seu ERP declara para aquele cliente. Ela aparece aqui só como reflexo:

• excluir pede uma confirmação própria, porque a regra volta sozinha na próxima leitura do cliente, e até lá o cliente é cotado pelo preço base, sem o ajuste dele;
• para mudar de verdade, altere o percentual no ERP.

Quando dá errado

"Já existe uma regra de preço com este mesmo escopo e período sobreposto." Há outra regra para a mesma região ou vendedor valendo no mesmo período. Exclua a antiga ou ajuste as datas.

"Uma regra não pode apontar para tabela promocional." A promoção se aplica sozinha; escolha uma tabela comercial em Usar a tabela.

"O ajuste deve ficar entre -90% e +100%." Corrija o percentual.

"Criei a regra da região e um cliente dessa UF não mudou de preço." Ele tem tabela escolhida na ficha, é de um vendedor com regra própria, ou a Região de preço dele aponta outra região.