Regras comerciais e desconto

Onde fica

No menu da sua conta, em Regras Comerciais. A tela se apresenta como "Regras de pedido, pagamento, frete e descontos para esta loja" e é uma lista de seções que você abre e fecha clicando no título. Só Pedidos e Estoque já vem aberta.

Não há botão de salvar: cada chave, lista ou campo grava sozinho quando você clica ou sai do campo, e a tela confirma com Salvo.

O que cada seção das Regras Comerciais decide

As seções aparecem nesta ordem, e cada uma tem um artigo próprio com o detalhe:

• Pedidos e Estoque: aprovação de pedidos, valor mínimo por loja, se a loja controla estoque, salvar itens para futuro, múltiplos de embalagem e transportadora obrigatória para o ERP. Ver Pedidos e estoque: aprovação, pedido mínimo, estoque e embalagem.
• Pagamento: regras de parcelamento, condição e forma de pagamento padrão e o bloqueio desses campos para o comprador. Ver Pagamento: parcelamento, condição e forma de pagamento padrão.
• Frete e Entrega: modalidade de frete padrão, prazo de entrega padrão e o bloqueio do frete para o comprador. Ver Frete e entrega: modalidade de frete e prazo de entrega padrão.
• Regras de Desconto: os descontos automáticos: da loja, do cliente, por volume e por condição de pagamento. Ver Regras de desconto: da loja, do cliente, por volume e por pagamento.
• O vendedor pode definir o preço?: se o vendedor digita preço base, preço fechado, os dois ou nenhum. Ver O vendedor pode definir o preço? Preço base e preço fechado.
• Desconto máximo do vendedor: o teto de concessão de cada loja. Ver Desconto máximo do vendedor: o teto de concessão por loja.
• Preço do documento: o que fazer com o preço que o cliente escreveu ao lado do item no pedido. Ver Preço do documento: o preço que o cliente escreveu ao lado do item.
• Modelos de Prazo: escadas de prazo prontas, em dias ou em datas do ano. Só aparece quando o ERP da loja trabalha com escada de prazo. Ver Modelos de prazo: escadas de prazo prontas para o vendedor.

No fim da página pode aparecer ainda o cartão Observações da Política Comercial, com as notas que a última importação de regras não conseguiu transformar em configuração.

Quais regras comerciais valem por loja e quais valem para a organização

A tela mistura três alcances, e é isso que mais confunde:

• Por loja, com todas as lojas listadas lado a lado: o valor mínimo do pedido (em Pedidos e Estoque), O vendedor pode definir o preço? e Desconto máximo do vendedor. Cada loja da organização tem a sua linha.
• Da organização inteira: a lista de Regras de Desconto (com a coluna Loja dizendo a qual loja cada regra se aplica, ou "(todas)") e, no Preço do documento, o interruptor Aplicar automaticamente e o Como aplicar, que admitem Exceção por loja.
• Da loja em que a sua sessão está: as demais chaves de Pedidos e Estoque, as seções Pagamento, Frete e Entrega e Modelos de Prazo, e o que o botão Importar Regras grava.

⚠️ A tela não mostra qual é a loja da sessão. Numa organização com várias lojas, abrir a página de uma loja em Configurações da Empresa passa a sua sessão para aquela loja; então, para mexer no pagamento de uma loja específica, abra primeiro a página dela e depois volte a Regras Comerciais.

Se você administra uma loja só, as listas por loja mostram apenas a sua, com o nome da loja ao lado do campo.

Importar Regras a partir da política comercial

O botão Importar Regras, no topo da tela, lê a política comercial da sua empresa e sugere a configuração:

1. Clique em Importar Regras.
2. Escolha Imagem / PDF e envie o arquivo, ou escolha Texto, cole a política e clique em Extrair Regras.
3. Em Revisar Regras Extraídas, cada campo aparece com o valor atual, uma seta e o valor lido. Os que mudariam já vêm marcados; desmarque o que não quiser. sobrescreve avisa que o campo já tinha valor.
4. Clique em Confirmar Importação. O resumo diz quantos campos foram atualizados e quantas regras de desconto foram criadas ou removidas.

A importação lê pedido mínimo, prazo de entrega, múltiplos de embalagem, bloqueios, regras de parcelamento e descontos por pagamento, por volume e o desconto padrão da loja. Ela não preenche condição, forma de pagamento nem frete padrão: esses você escolhe na tela.

⚠️ As regras de desconto criadas por uma importação são substituídas na importação seguinte. A exceção é a regra que você editou à mão depois: essa é mantida, e a revisão avisa quantas foram preservadas.

Desconto do vendedor e desconto de tabela

São coisas diferentes e se somam.

O preço de tabela e as regras de desconto automáticas já estão no preço que o cliente vê: são a política da empresa para aquele cliente.

O desconto adicional é a concessão do vendedor naquela negociação. Ele aparece separado na cotação justamente para que dê para ver quanto foi concedido além da política, e é ele que o Desconto máximo do vendedor limita. O teto vale em três portas: o desconto digitado na linha, o preço fechado e o desconto manual do documento. Ver Desconto máximo do vendedor: o teto de concessão por loja.

⚠️ Mudança nas regras comerciais não volta atrás nos documentos

O que você trocar aqui vale para o que acontecer de agora em diante. Preços já lançados nas cotações ficam como estão (inclusive os de uma permissão que você acabou de desligar), e baixar o teto de desconto não revalida cotação aberta. Os padrões de pagamento e frete só preenchem documentos novos (ou campos ainda vazios). Se uma cotação aberta precisa mudar, ela precisa ser mexida uma a uma.

Perguntas comuns sobre Regras Comerciais

Não acho a seção Modelos de Prazo. Ela só aparece quando o ERP da loja grava o prazo em parcelas. Numa loja sem essa integração não haveria onde aplicar o modelo. Se a sua loja tem essa integração e a seção não aparece, fale com o suporte.

Mudei o pagamento e a outra loja continua igual. Pagamento, frete e as chaves de estoque valem para a loja da sessão. Abra a página da outra loja em Configurações da Empresa e volte.

Uma linha da lista por loja mostra "não foi possível ler". A leitura daquela loja falhou, e o campo fica travado para não gravar um vazio por engano. Recarregue a página.

Quero um teto de desconto diferente para cada vendedor. Não existe: o teto é por loja e vale para todos os vendedores dela.

Mudei uma regra e a cotação aberta não mudou. As regras valem para o que acontecer depois; cotações já abertas não são recalculadas na hora.