Modelos de prazo: escadas de prazo prontas para o vendedor

Onde fica

No menu da sua conta, em Regras Comerciais, na seção Modelos de Prazo ("Modelos reutilizáveis de prazo (dias fixos ou datas do ano) para preencher o prazo nos pedidos."). Os modelos são da loja em que a sua sessão está.

⚠️ A seção só aparece quando o ERP da loja grava o prazo do pedido em parcelas (a escada de prazo). Numa loja sem essa integração o modelo não teria onde ser aplicado, e a seção não é mostrada. Esconder não apaga: modelos já cadastrados continuam guardados. Se a sua loja tem essa integração e a seção não aparece, fale com o suporte.

Dias fixos ou datas do ano

Um modelo de prazo é uma escada pronta que o vendedor aplica com um clique. Há dois tipos:

• Dias fixos: a escada em dias a partir da emissão, como 30/60/90. Na lista, aparece como "30/60/90 dias".
• Datas do ano (calendário): as parcelas caem em datas fixas do ano, como uma campanha de Natal com vencimentos em 10/out, 10/nov e 10/dez. Na lista, aparece com as datas.

Como criar um modelo de prazo

1. Na seção Modelos de Prazo, clique em Adicionar modelo.
2. Dê um Nome (por exemplo "Natal" ou "30/60/90").
3. Escolha o Tipo: Dias fixos ou Datas do ano (calendário).
4. Em dias fixos, preencha Prazos em dias separando por "/", vírgula ou espaço. Em calendário, use Âncora para acrescentar cada data (mês e dia) e escolha o que fazer em Quando a âncora já passou no ano.
5. Confira a Prévia (hoje), que mostra a escada em dias e as datas que ela daria se fosse aplicada hoje.
6. Clique em Salvar.

Para mudar um modelo, use o lápis (Editar); para apagar, a lixeira (Excluir), que pede confirmação.

Quando a âncora de um modelo de calendário já passou no ano

Num modelo de calendário, uma data do ano pode já ter passado quando o vendedor aplica o modelo:

• Descartar (só datas futuras): a data que já passou sai da escada. Um modelo de Natal aplicado em novembro fica só com as parcelas que ainda estão por vir.
• Rolar para o próximo ano: a data que passou vai para o mesmo dia do ano seguinte.

Com Descartar, um modelo cujas datas já passaram todas fica sem parcela nenhuma, e o vendedor vê "Modelo sem próxima data."

O aviso de escada que não avança no tempo

Em dias fixos, a escada tem de crescer. Se você digitar 10/10/10, a tela avisa que "as parcelas não avançam no tempo" e que, se a intenção era de 10 em 10 dias, a escada é 10/20/30, com o botão usar 10/20/30 para trocar.

O aviso aparece ao sair do campo ou no primeiro clique em Salvar; o segundo clique salva assim mesmo. ⚠️ Salvo como 10/10/10, o modelo fica com uma parcela só, em 10 dias: os números repetidos são juntados.

Como o vendedor usa o modelo de prazo

Na cotação, no campo de prazo da condição de pagamento, o vendedor encontra o grupo Modelos da loja, com cada modelo já convertido para a data de hoje. Escolhido um modelo, o campo recebe a escada e ganha o selo "Prazo do modelo <nome>", com "datas do calendário" quando o modelo é de datas do ano.

O comprador não vê os modelos.

Datas do ano são recalculadas no envio ao ERP

O ERP conta o prazo em dias a partir da emissão do pedido, e a emissão pode acontecer dias depois do clique. Por isso, num modelo de calendário, a escada é recalculada no momento em que o pedido vai para o ERP, e o vencimento continua caindo na data prometida. Em dias fixos não há o que recalcular.

Quando dá errado

"Já existe um modelo de prazo com esse nome." Os nomes são únicos na loja; escolha outro ou edite o existente.

"Informe um nome para o modelo.", "Informe ao menos um prazo em dias (ex.: 30/60/90)." ou "Adicione ao menos uma âncora de mês/dia.": falta preencher o campo indicado.

O vendedor não vê o modelo na cotação. O modelo é de outra loja, ou a cotação é de uma loja cujo ERP não trabalha com escada de prazo.

Apaguei um modelo que estava em uso. As cotações que o usaram mantêm o prazo que já tinham; só perdem o selo do modelo.