Regras de desconto: da loja, do cliente, por volume e por pagamento

Onde fica

No menu da sua conta, em Regras Comerciais, na seção Regras de Desconto ("Descontos por volume, forma de pagamento e cliente."). Clique no título para abrir; com a seção aberta aparece o botão Nova regra.

A lista é da organização inteira. As colunas são Loja, Tipo, Detalhe, %, Efetivo e Criado; a regra que vale para todas as lojas aparece com "(todas)" na coluna Loja. O campo Filtrar por loja, cliente ou tipo... procura em qualquer uma delas.

Os quatro tipos de regra de desconto

No diálogo Nova Regra de Desconto, o campo Tipo oferece:

• Desc. da loja (todos os compradores): um percentual para todo cliente daquela loja. Exige escolher a loja. É o mesmo Desconto Padrão (%) que aparece na página da loja.
• Desc. do cliente (especifico): um percentual para um cliente cadastrado. A loja é opcional: vazia, vale em todas.
• Desc. por volume (valor do pedido): faixas pelo valor bruto do pedido. Loja opcional.
• Desc. por pagamento (ex: a vista): um percentual quando o pedido usa uma condição de pagamento específica. Loja opcional.

Pedido sem cliente cadastrado não recebe desconto do cliente.

Como criar uma regra de desconto

1. Abra a seção Regras de Desconto e clique em Nova regra.
2. Escolha o Tipo.
3. Escolha a Loja, ou Todas as lojas (padrão) quando o tipo permite.
4. Preencha o que o tipo pede: o Cliente, as Faixas de desconto ou a Condição de pagamento.
5. Informe o Percentual (%); aceita vírgula, como 12,5.
6. Clique em Criar regra.

Se já existe uma regra ativa com o mesmo tipo, a mesma loja e o mesmo cliente ou condição, a nova substitui o percentual dela e a tela avisa Regra atualizada, em vez de criar uma segunda. No volume vale o mesmo para a faixa que começa no mesmo valor.

Desconto por volume e as faixas

Em Faixas de desconto, cada linha é um valor A partir de (R$) e um percentual; Adicionar faixa acrescenta outra. As faixas usam o valor bruto do pedido, antes de qualquer desconto, e vale só a mais alta que o pedido atingir.

Exemplo: faixas de R$ 5.000 com 3% e de R$ 10.000 com 5%. Um pedido bruto de R$ 7.200 recebe 3%; um de R$ 12.000 recebe 5%; um de R$ 4.000 não recebe desconto por volume.

Cada faixa vira uma linha própria na lista. Linha deixada em branco é ignorada; linha preenchida pela metade é recusada com "Faixa N incompleta: preencha o valor mínimo e o percentual".

Desconto por pagamento e a condição do pedido

A Condição de pagamento é escolhida da mesma lista que a loja oferece (fixa, ou gerada pelas regras de parcelamento). A regra só vale quando a condição do documento é exatamente aquela: "30/60" não casa com "30/60/90".

⚠️ Na coluna Tipo e na composição do preço, este tipo aparece como Desc. à vista qualquer que seja a condição. A condição real está na coluna Detalhe.

Como as regras de desconto se combinam

Só entra uma regra de cada tipo. Entre regras do mesmo tipo, a da loja específica vence a de "(todas)".

Tipos diferentes se multiplicam, não se somam. Com 10% da loja e 10% do cliente, o desconto é 19%, não 20% (sobra 90% de 90% do preço). Somando uma faixa de volume de 5%, fica em 23,05%.

A coluna Efetivo mostra essa conta para o desconto do cliente numa loja: ele já combinado com o desconto da loja. Para as outras regras ela fica vazia.

Regras de desconto, tabela de preço e desconto do vendedor

• A tabela de preço dá o preço de partida da linha. Ver Tabelas de preço.
• As regras de desconto formam o desconto automático do documento: na tabela de itens da cotação, a coluna Geral.
• O desconto manual que o vendedor dá no documento substitui as regras automáticas, e o preço fechado numa linha substitui tudo naquela linha.
• O desconto adicional do vendedor na linha (coluna Item) se combina por cima, e é o que o teto limita. Ver Desconto máximo do vendedor: o teto de concessão por loja.

Para a conta completa, ver Como o preço de uma linha da cotação é formado.

Editar e remover uma regra de desconto

Clique no percentual da regra para editá-lo: Enter grava, Esc cancela. Gravar 0 desativa a regra. O ícone de lixeira remove, depois de confirmar "Remover esta regra de desconto?".

Mudar uma regra não reescreve cotação na hora. O desconto é recalculado quando o documento é recalculado, e isso só acontece em Rascunho e Aguardando; proposta enviada e pedido confirmado ficam como estão.

Regras de desconto que vêm da importação

O botão Importar Regras, no topo de Regras Comerciais, pode criar descontos por pagamento, por volume e o desconto da loja, sempre para a loja da sua sessão. A importação seguinte apaga e recria essas regras, exceto as que você editou à mão depois, que são mantidas. Ver Regras comerciais e desconto.

Quando dá errado

"Selecione a loja para desconto padrao": o desconto da loja precisa de loja; ele não existe para "todas".

"Selecione o cliente para desconto do cliente": escolha o cliente antes de criar.

O desconto por pagamento não entrou na cotação. A condição do documento não é idêntica à da regra, ou há desconto manual no documento substituindo as regras.

O desconto do cliente não entrou. A cotação está sem cliente cadastrado, ou a regra foi criada para outra loja.

O percentual do cliente não é o que eu esperava. Existe uma regra do mesmo cliente para aquela loja específica, e ela vence a de "(todas)".