Montar uma cotação pela tela: do catálogo ao Salvar Cotação

Onde fica

No menu, em Cotações, clique em Nova Cotação. O botão leva direto ao Catálogo, que é de onde os produtos entram na cotação. Você também pode começar pelo menu Catálogo. O resultado é o mesmo: o primeiro produto que você adiciona abre um carrinho novo.

Passo a passo: montar uma cotação nova na tela

1. Em Cotações, clique em Nova Cotação (ou abra o Catálogo pelo menu).
2. Procure o produto no campo Buscar por SKU ou descrição...: o código é o caminho mais curto quando você já tem a lista do cliente.
3. Ajuste a quantidade e clique no botão do carrinho da linha do produto. Repita para cada produto.
4. Clique em Carrinho no topo da tela (no celular, na faixa escura acima das abas, em Ver). A tela que abre se chama Nova Cotação.
5. No cartão Cliente, escolha a empresa em Empresa; se quiser, informe o contato e o número da ordem de compra do cliente.
6. Confira as linhas, as quantidades e os preços na tabela.
7. Abra Condições de Pagamento, Frete e Entrega e Observações e preencha o que for preciso.
8. Clique em Salvar Cotação. A cotação ganha número e a tela abre a página dela.

Como adicionar um produto pelo Catálogo

Na lista do Catálogo, cada produto tem um botão com o ícone de carrinho (no computador ele mostra Add). No computador há também os botões − e + e a caixa de quantidade ao lado; no celular o toque adiciona direto e a quantidade você corrige depois, dentro do carrinho.

Quando o produto é vendido em caixa com várias unidades e a sua loja trabalha no passo da embalagem, o − e o + andam de caixa em caixa. Se o preço do produto já é por caixa, a quantidade conta caixas.

Depois de adicionar, o produto ganha um selo com a quantidade que já está no carrinho, e a tela avisa com a mensagem adicionado ao pedido.

Produto com variantes (cor, tamanho, grade)

Se o produto tem variantes, o botão de adicionar abre a janela Escolher variante. Nela você escolhe as variantes e as quantidades de cada uma; ao confirmar, as linhas entram no carrinho. Um kit (grade fechada) entra inteiro, sem essa escolha.

Adicionar pela página do produto

Clicar no nome de um produto do Catálogo abre a página dele. Ali você define a Quantidade com − e + (com mais de uma unidade, a página mostra o Subtotal e o Total) e clica em Adicionar à Cotação. Se o produto tem variantes, o botão se chama Escolher variante.

Quando a quantidade digitada não fecha a embalagem, a página avisa Não é múltiplo de seguido do tamanho da embalagem. Confira antes de adicionar.

Adicionar com um preço negociado

Quando a sua loja permite que o vendedor defina o preço, a lista do Catálogo mostra um lápis ao lado do preço do produto (Definir o preço desta linha). Ele abre a janela Preço negociado, onde você digita o valor combinado; o botão passa a dizer Adicionar a R$ seguido do valor, e o produto entra no carrinho já com esse preço. Na página do produto, o mesmo campo Preço negociado fica ao lado do botão de adicionar.

⚠️ Fechar a janela do preço negociado sem adicionar descarta o valor digitado. A próxima adição daquele produto volta ao preço de tabela.

Se o lápis não aparece, a sua loja não libera preço digitado pelo vendedor: quem decide isso é o administrador da sua empresa. Para entender como o preço da linha é calculado, ver Como o preço de uma linha da cotação é formado.

Adicionar um produto que já está na cotação

A Vendria não cria uma segunda linha do mesmo produto: ela soma a quantidade na linha que já existe. A mensagem na tela diz já estava na cotação — quantidade somada. Se você adicionou com preço negociado, a mensagem diz também que o preço foi atualizado.

Adicionar produto de outra loja

Se o carrinho já tem produtos de uma loja e você adiciona um de outra, a tela pergunta antes. Conforme o caso, a janela se chama Produto de outra loja (o carrinho será dividido em um pedido por loja), Adicionar produto de outra loja? (você está editando uma cotação e o produto vira um pedido separado dentro da mesma compra) ou Trocar loja do carrinho? (o carrinho atual é limpo). Cancelar não muda nada. Para entender a divisão por loja, ver Quando um pedido vira vários: a compra multi-loja pelo lado da casa.

A tela Nova Cotação, de cima para baixo

A tela do carrinho mostra, de cima para baixo, entre outros blocos:

• o cabeçalho Nova Cotação, com Voltar, Importar, Limpar e, no computador, o menu Ações;
• a loja do pedido;
• o cartão Cliente, com Empresa, Contato (opcional) e a opção Adicionar número de ordem de compra;
• em lojas cujo ERP classifica o pedido por tipo, o cartão Pedido no ERP;
• Descontos gerais e a tabela de linhas;
• Condições de Pagamento, Frete e Entrega e Observações (fechados; clique no título para abrir);
• no fim, o total e o botão Salvar Cotação.

Se o cliente ainda não está cadastrado, o cartão Cliente oferece Cadastrar cliente. As condições de pagamento, o frete e a entrega estão explicados em Condições comerciais na cotação: pagamento, frete e entrega.

O cartão Pedido no ERP: o tipo de pedido

Em lojas cujo ERP classifica o pedido por tipo, o editor mostra o cartão Pedido no ERP com o campo Tipo de pedido: o regime fiscal com que o pedido entra no ERP. As opções são o cadastro de tipos da sua loja no ERP, cada uma com código e descrição (como "1 — VENDA"). Errar aqui é erro fiscal, então vale conferir antes de fechar.

• Padrão do ERP não é um tipo: é deixar sem escolha. O campo não é enviado, e o ERP aplica o tipo padrão da conexão. Quando a Vendria sabe qual é esse padrão, a opção já diz, por exemplo, "Padrão do ERP · 1 — VENDA".
• Com o cliente escolhido, aparece o tipo que ele costuma usar, lido do último pedido de venda dele no ERP (no ERP: …, com o número do pedido). Se não é o que está no campo, voltar ao praticado aplica; se já é, aparece em uso e usar o padrão do ERP desfaz.
• Se o cliente escreveu o regime no pedido ("venda ZFM", por exemplo), a Dri já preenche o tipo, e o campo mostra que o valor veio do documento. Confira.
• Esta lista pode estar incompleta aparece quando o cadastro de tipos não pôde ser lido por inteiro; confira no ERP antes de escolher.
• Código N (fora do cadastro) é um tipo gravado na cotação que não está mais no cadastro lido; troque por um da lista ou volte ao padrão.

O tipo vale para a compra inteira: numa compra com pedidos de mais de uma loja, ele é gravado em todos.

Adicionar mais itens sem sair do carrinho

Embaixo da tabela há o botão Adicionar Item. Ele abre um campo Buscar dentro da própria tela: escolha o produto e ele entra na cotação na hora. O campo continua aberto para o próximo, a contagem mostra quantos itens você adicionou e os produtos que já estão na cotação aparecem marcados com já na cotação. Clique em concluir para fechar o campo, ou em ver catálogo completo para voltar ao Catálogo.

O que o Salvar Cotação faz

Salvar Cotação transforma o carrinho em documento: a cotação vira documento com número, sai do carrinho e fica em Cotações como rascunho, e dá para reabri-la e enviar depois. A mensagem na tela traz o número (Cotação COT-… salva) e a Vendria abre a página da cotação.

Se o carrinho tinha produtos de mais de uma loja, o salvamento cria uma cotação por loja, a mensagem diz quantas foram criadas e a tela abre a página da compra que junta todas.

⚠️ Carrinho vazio não salva: a tela responde Adicione pelo menos um produto.

Onde fica o botão de salvar

O salvamento aparece em dois lugares da mesma tela, e os dois fazem a mesma coisa:

• no computador, no menu Ações do cabeçalho, em Salvar cotação, para você não precisar rolar a página inteira;
• no rodapé, no botão Salvar Cotação, ao lado do total. No celular ele fica na barra fixa do fim da tela.

Depois de salvar, a cotação salva sozinha

A partir do momento em que a cotação tem número, não existe mais botão de salvar: cada mudança que você faz na página dela é gravada na hora. Se você abrir o carrinho com uma cotação já salva em edição, o cabeçalho diz Editar Cotação com o número, e no lugar de salvar aparece Ir para a cotação ("as alterações já estão salvas").

Confirmar o orçamento e mandar a proposta ao cliente acontecem na página da cotação, não no carrinho. Ver Enviar a proposta ao cliente e registrar o aceite. Como editar uma cotação que já existe está em Carrinho aberto e edição de uma cotação existente.

Perguntas comuns

Não achei o botão Criar Pedido no carrinho. O carrinho só monta e salva a cotação. O pedido se fecha na página da cotação, depois que ela tem número.

Salvei e a cotação não está na lista. Confira os filtros da lista de Cotações. Uma cotação marcada como teste não aparece por padrão: o carrinho avisa isso com o selo de teste no cabeçalho, antes de salvar.

Adicionei no celular e a quantidade ficou errada. No celular o Catálogo adiciona a quantidade padrão; corrija na tabela do carrinho.

O produto entrou com a quantidade somada em vez de uma linha nova. É o comportamento esperado: o mesmo produto sempre soma na linha que já existe.