Enviar a proposta ao cliente e registrar o aceite

Onde fica

No menu, em Cotações, abra a cotação. O envio é o botão Enviar orçamento, ao lado de Confirmar orçamento; o registro do aceite é o botão preto Cliente confirmou, que aparece enquanto a proposta está com o cliente.

O que é

O caminho completo de uma proposta formal: a sua empresa congela a cotação, o PDF chega ao cliente, e o aceite que ele der volta registrado no sistema. Este artigo resume o caminho; cada passo tem o seu artigo.

Passo 1: Enviar orçamento

Enviar orçamento congela a cotação como ela está, gera o PDF numa versão numerada (v1, v2…) com validade de 14 dias, e trava a cotação para edição e preço. O status vira Aguardando aprovação do cliente.

Congelar não manda nada a ninguém. Ver Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente.

Passo 2: Entregar o PDF

A entrega é sua, logo depois do envio, na tela Orçamento COT-… pronto:

• Baixar o PDF (vN): você manda o arquivo por onde quiser;
• Enviar para o meu WhatsApp: o PDF chega no seu WhatsApp, e você encaminha para quem precisar: o cliente, ou o vendedor que fala com ele;
• Enviar para o WhatsApp de <vendedor>: aparece quando quem envia não é o vendedor da cotação: o PDF vai para o WhatsApp do vendedor, com o seu nome na mensagem.

⚠️ A tela não gera link para o cliente e não tem opção de copiar link. O cliente também não recebe mensagem automática da Vendria. O que ele tem na mão é o PDF que você mandou.

Para mandar de novo depois, o botão Enviar orçamento reabre as mesmas opções para a versão que está com o cliente. Para só baixar, use o link PDF da versão (vN) no alto da página da cotação.

Passo 3: Registrar o aceite com Cliente confirmou

Quando o cliente responde que aceita ("pode faturar" por WhatsApp, telefone ou e-mail), abra a cotação e clique em Cliente confirmou. Em Como chegou o aceite? (opcional) diga por onde veio e clique em Registrar e confirmar.

O pedido fecha, e a página mostra Confirmado — registrado por <seu nome>, com o meio que você informou. O aceite é do cliente; o registro é seu, e fica com o seu nome. Ver Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou.

Quando o cliente pede uma mudança

A proposta está congelada, então mudar exige reabri-la com Editar orçamento, e isso anula a versão que o cliente tem. Quem pode editar a cotação faz esse passo. Depois de revisar, você envia de novo, e o cliente recebe a versão seguinte. Ver Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar.

Quando o cliente recusa, ou some

• Recusou: use Outras ações → Rejeitar, com o motivo.
• Não respondeu: no fim da validade a cotação vence sozinha e vira Expirado. Ver O prazo de validade da cotação, e o que acontece quando vence.

Por que o aceite fica registrado em nome de quem registrou

O cliente que responde por fora não precisa repetir nada: basta você registrar. Em troca, o sistema grava quem registrou e quando, e guarda qual versão o cliente tinha em mãos. Numa discussão futura ("vocês me mandaram outro preço"), a resposta é o PDF daquela versão, que continua disponível byte a byte.

Perguntas comuns

• Posso confirmar sem enviar o orçamento? Pode. Confirmar orçamento fecha direto. Se o cadastro do cliente pede conferência, a tela pergunta antes de fechar.
• O cliente aceitou uma versão antiga. Se a proposta foi reaberta com Editar orçamento depois, a versão antiga não vale mais. Mande a nova e registre o aceite dela.
• Registrei o aceite na cotação errada. O pedido confirmado não volta a ser cotação pela tela; cancele o pedido e siga com a cotação certa.