O prazo de validade da cotação, e o que acontece quando vence

Onde fica

No menu, em Cotações. A validade de uma proposta enviada vai impressa no PDF que o cliente recebe (a página da cotação não a mostra); as vencidas aparecem na lista com o status Expirado.

O que é

A validade da proposta: quanto ela dura, onde ela aparece, quando a cotação vence sozinha, e o que ainda dá para fazer depois que o prazo passa.

Quanto vale a validade

A validade é sempre de 14 dias: ninguém a escolhe, e Enviar orçamento não a pergunta. Ela conta a partir de cada envio, e é impressa no PDF que o cliente recebe. Ver Enviar orçamento: congelar e entregar o PDF ao cliente.

Cotação que nunca passou por Enviar orçamento não tem prazo correndo.

O prazo pertence à proposta enviada

A validade não é uma data solta no documento: ela vale para a versão enviada: a fotografia que o cliente recebeu. Ela é impressa no PDF que o cliente recebe; a página da cotação, na sua empresa, não a mostra.

Cada reenvio é uma versão nova, com validade nova de 14 dias. O prazo de uma proposta já enviada nunca é esticado.

Vencer é automático: o status Expirado

Passado o prazo sem resposta, a cotação vence sozinha. Ninguém precisa clicar em nada.

• Na tela (na lista e na página da cotação) ela passa a aparecer como Expirado, em vermelho. No filtro Situação da lista, a opção também se chama Expirado.
• Na conversa com a Dri, o mesmo estado é chamado de Vencida.

Os dois nomes são a mesma coisa: a proposta deixou de obrigar a sua empresa.

Só vence o que está com o cliente

Esta é a parte que não é óbvia:

• cotação com proposta na mão do cliente: status Aguardando aprovação do cliente (na lista, Aguardando cliente · há N dias, contados a partir do último envio). Vencido o prazo, ela vence;
• cotação em Aguardando, com a vez da sua empresa: o cliente mandou o pedido, ou a proposta foi reaberta com Editar orçamento. Essa não vence, porque a espera é da sua empresa, não dele.

Rascunho também não vence.

O que muda quando a cotação vence

O status vira Expirado, o histórico registra a mudança, e a cotação deixa de esperar alguém: ela sai das filas de espera dos dois lados. Ela não some da lista: a situação Todos ativos continua mostrando cotações expiradas, para você decidir o que fazer com elas.

Cotação expirada não se confirma, nem se edita.

Depois de vencida: Editar orçamento ou rejeitar

Há dois caminhos na página da cotação:

• Editar orçamento, o botão azul ao lado do desfecho: você mesmo faz. A cotação volta para Rascunho, você revisa, e o reenvio é a versão seguinte, com 14 dias novos de validade. Não é "desvencer": é outra proposta. Ver Editar uma proposta enviada: reabrir, revisar e reenviar.
• Rejeitar, em Outras ações: quando o cliente recusou ou desistiu. Arquiva a cotação, com o motivo.

E, se a venda recomeça do zero, Duplicar cria uma cotação nova sem tocar na vencida. Ver Duplicar e revisar uma cotação.

Perguntas comuns

• O cliente aceitou depois do prazo. A cotação expirada não aceita confirmação. Clique em Editar orçamento, reenvie e registre o aceite da versão nova com Cliente confirmou.
• Quero dar mais prazo sem mudar nada. Não há como estender. Clique em Editar orçamento e envie de novo: o novo envio tem mais 14 dias.
• Uma cotação ficou "Aguardando" por meses e não venceu. Ela está com a vez da sua empresa, e isso não vence. Responda ao cliente, envie o orçamento ou rejeite.