Condições comerciais na cotação: pagamento, frete e entrega

Onde ficam as condições comerciais

As condições comerciais ficam em dois cartões da tela da cotação, tanto no carrinho (Nova Cotação) quanto na página de uma cotação em rascunho:

• Condições de Pagamento: prazo, parcelas e forma de pagamento;
• Frete e Entrega: tipo de frete, custo do frete, transportadora, previsão e endereço de entrega.

Os dois vêm fechados: clique no título do cartão para abrir. Numa cotação em rascunho, cada campo é gravado assim que você muda.

Por que alguns campos já aparecem preenchidos

Quando você escolhe o cliente, a Vendria preenche os campos comerciais que ainda estão vazios. A preferência é esta, da mais forte para a mais fraca:

1. o que você escolheu nesta cotação;
2. o que o próprio pedido do cliente trouxe (cotação importada ou vinda do WhatsApp);
3. o cadastro do cliente;
4. o que o cliente pratica no ERP (último pedido dele), quando a loja tem ERP;
5. o padrão da loja, definido pelo administrador da sua empresa.

Um valor que já está na cotação nunca é trocado por um padrão. Embaixo do prazo, uma linha pequena diz de onde ele veio, por exemplo cadastro do cliente, praticado no ERP, padrão da loja ou escolhido nesta cotação.

A faixa do que o cliente pratica no ERP

Quando a loja tem ERP, alguns campos mostram embaixo uma faixa verde no ERP: seguida do valor do último pedido do cliente (passe o mouse para ver de qual pedido veio). Se o campo já está com esse valor, a faixa diz em uso, e o link ao lado (por exemplo usar o padrão do ERP) solta o campo; se você trocou o valor, a faixa oferece voltar ao praticado. Isso vale para o prazo, o tipo de frete e a previsão de entrega; a transportadora tem uma faixa parecida, com o que o último pedido faturado do cliente usou.

Como escolher À Vista ou A Prazo

Na maioria das lojas, o campo Cond. Pagamento tem duas opções: À Vista e A Prazo.

• À Vista fecha o assunto: não há parcelas.
• A Prazo abre os campos de prazo. Se só existe uma parcela possível, o campo se chama Vencimento. Com mais de uma, aparecem Parcelas (cada opção mostra o valor de cada parcela, como 3x de R$ …) e, quando há mais de um dia de início possível, 1º Vencimento, que filtra as opções.

⚠️ Se A Prazo aparece apagado com (total abaixo da duplicata mínima), o valor da cotação ainda não alcança a parcela mínima da loja. Aumente o pedido ou use À Vista.

Em lojas sem regras de parcelamento, Cond. Pagamento é um campo só, sem os dois botões.

Escolher ou digitar a escada de prazo

O campo de prazo abre uma lista com o texto Escolha ou digite — ex.: 30/60/90. Nela aparecem:

• Condições: as escadas que valem para esta cotação;
• Modelos da loja: escadas prontas que o administrador cadastrou;
• Digitado: o que você está digitando, com usar esta escada.

Uma escada é a lista de dias separados por barra, como 30/60/90. Se o texto não é uma escada válida, a lista avisa Escada inválida e o campo não grava. Quando o prazo veio de um modelo, aparece embaixo Prazo do modelo com o nome dele; se o modelo é de calendário, com datas do calendário.

Prazo fora das regras da loja

Se o prazo gravado não está entre os que as regras de parcelamento da loja permitem, a tela avisa que ele está fora das regras de parcelamento desta loja e que o prazo foi mantido: nada é trocado sem você. Quando existe uma alternativa próxima dentro da regra, o aviso oferece usar seguido dela, com um clique.

Prazo parcela a parcela, nas lojas com ERP que guarda cada parcela

Quando a sua loja envia pedidos a um ERP que guarda o prazo parcela por parcela, o campo de prazo vira uma fileira de caixas (Prz01, Prz02, …), uma por parcela, com os dias de cada uma. Você pode:

• digitar os dias em cada caixa (Enter ou as setas pulam para a próxima);
• colar uma escada inteira, como 30/60/90, numa caixa: ela se distribui a partir dali;
• clicar em Aplicar para escolher uma escada das Condições ou dos Modelos da loja, ou esvaziar tudo;
• clicar em Prazo fixo…, que abre Informar prazos: para cada parcela você digita os dias em Prazo (dias) ou escolhe a data em Vencimento, usa Adicionar parcela e Limpar tudo, e termina em Confirmar.

A janela Informar prazos lembra que o ERP conta os dias a partir da emissão do pedido: as datas mostradas supõem que o pedido entra hoje. À direita das caixas aparece o Prazo médio em dias.

⚠️ Nessas lojas, deixar o prazo vazio não é neutro: o rótulo diz Não definido — o ERP grava como À VISTA. Se o prazo gravado não é uma escada de dias, a tela o mostra como texto, avisa que ele segue gravado como está e oferece Substituir por uma escada.

Forma de Pagamento

O campo Forma de Pagamento registra como o cliente vai pagar (boleto, Pix, cartão e outras). Em lojas cujo ERP recebe a forma de cobrança, aparece no lugar o campo Forma de cobrança, com as opções do ERP. Quando a loja tem ERP, a tela mostra ainda o Crédito no ERP do cliente no alto do cartão.

Tipo de frete e custo do frete

Em Tipo de Frete você escolhe quem paga o transporte: CIF (Frete por conta do Remetente), FOB (Frete por conta do Destinatário), frete por conta de terceiros, transporte próprio ou sem ocorrência de transporte.

Custo do Frete (R$) é o valor cobrado do cliente pelo frete: ele entra no total da cotação e sai no PDF. Em algumas lojas ligadas a ERP esse campo não aparece para edição; se já havia valor, ele aparece só para leitura, com Remover.

Carga fechada e pedido em dólar (lojas com TOTVS)

Em lojas ligadas ao ERP TOTVS, ao editar uma cotação já salva, o cartão Frete e Entrega ganha dois campos a mais.

Modalidade → Carga fechada: só aparece com frete CIF. Marque quando o transporte é de carga fechada. A marca ao lado do campo diz se ele vai ao ERP.

Moeda → Pedido em dólar (USD): marca a cotação como pedida em dólar. Ao marcar, a Vendria busca o câmbio comercial do dia e preenche Taxa USD → BRL (o campo mostra "câmbio comercial · via API · editável"); você pode digitar outra taxa. Com a taxa preenchida, os totais aparecem em dólar, com o valor em reais ao lado. ⚠️ Os preços continuam calculados em reais: a taxa só converte o que a tela mostra.

Se a busca do câmbio falha, a tela avisa e pede a taxa à mão. Enquanto não há taxa, fica o aviso Informe a taxa do dólar — o total ainda está em R$. Desmarcar Pedido em dólar (USD) volta a cotação para reais. A opção não aparece quando a compra inclui uma loja que só trabalha em reais.

Transportadora

Na maioria das lojas, o campo Transportadora aceita busca e texto livre (Buscar ou digitar transportadora):

• quando a loja tem ERP, a lista mostra primeiro as transportadoras do cadastro do ERP, agrupadas por conexão: escolher uma delas faz o pedido levar o código dela ao ERP;
• depois vêm as Transportadoras cadastradas na sua empresa;
• se você só digita um nome, ele fica gravado como texto, sem vínculo com cadastro nenhum.

Escolher uma transportadora cadastrada preenche também Tel. Transportadora, quando o cadastro tem telefone.

⚠️ A lista pode oferecer Cadastrar transportadora, mas criar transportadora nova é tarefa do administrador da sua empresa. Se a tela responder Não foi possível cadastrar a transportadora, deixe o nome digitado e peça o cadastro a ele.

Previsão de entrega

Prev. Entrega é a data prevista de entrega. Quando a loja tem ERP e o cliente tem histórico, a faixa do praticado sugere a data somando o prazo de entrega do último pedido a hoje; o link limpar a data tira a previsão desta cotação. Em algumas lojas ligadas a ERP, é o próprio ERP que preenche a data, e o campo aparece só para leitura.

Endereço de entrega

Em Endereço de Entrega, a cotação usa o endereço do cadastro do cliente. Para entregar em outro lugar, marque O endereço de entrega é diferente do endereço cadastrado do cliente e preencha o formulário que abre. Com a caixa desmarcada, a tela mostra o resumo Entrega em seguido do endereço.

Se o cliente não tem endereço cadastrado, ou a cotação ainda não tem cliente, o formulário já vem aberto, com um aviso pedindo para preencher o destino.

⚠️ Num pedido rateado entre filiais, não há um endereço só: cada filial recebe no endereço do cadastro dela. Para mudar a entrega de uma filial, use Endereço e data de entrega no menu daquela filial, em Rateio por loja. Ver Rateio: distribuir a quantidade de uma linha entre as filiais do cliente.

Cliente de entrega diferente do cliente pagador

Em algumas lojas ligadas a ERP, o cartão Cliente tem a opção Cliente de entrega é diferente. Sem ela marcada, a entrega vai para o cliente pagador. Marcando, você busca o cliente de entrega pelo código do ERP; o faturamento continua no cliente pagador.

O que vai para o ERP e o que fica na Vendria

Quando a sua loja envia pedidos a um ERP, cada campo mostra uma marca pequena: Vai ao ERP para o que é gravado no pedido do ERP, e não vai ao ERP para o que fica só na Vendria (tela, PDF e Excel). Confira essas marcas antes de contar que uma informação vai chegar à retaguarda do cliente.

Depois que a cotação sai do rascunho

Com a cotação enviada, confirmada ou cancelada, os mesmos dados aparecem só para leitura na página dela, nas seções Condições de Pagamento e Frete e Entrega. Para mudar, a cotação precisa voltar a ser editável. Ver De quem é a vez, e quando a cotação congela.

Perguntas comuns

O prazo mudou sozinho quando escolhi o cliente. O campo estava vazio e foi preenchido pelo cadastro do cliente, pelo praticado no ERP ou pelo padrão da loja. A linha embaixo do prazo diz qual. Um prazo que você já tinha escolhido não é trocado.

Não consigo marcar A Prazo. O total ainda está abaixo da duplicata mínima da loja.

Onde mudo o padrão de prazo ou de frete da loja? Isso é configuração do administrador da sua empresa; na cotação você só escolhe o valor daquele pedido.

O custo do frete não aparece. Em algumas lojas ligadas a ERP o campo fica fora da tela porque o ERP daquela loja não o recebe.