O Dashboard: quanto a equipe está usando a Vendria

Onde fica

No menu lateral, em Dashboard. Para você, vendedor, o Dashboard é o seu painel de vendas. O painel de uso da equipe (quanto cada pessoa está usando a Vendria) é uma tela do administrador da sua empresa, e o vendedor não o vê.

O mesmo item leva a telas diferentes conforme quem entra:

• o administrador da organização vê o painel de uso: quanto a equipe está usando a Vendria;
• o vendedor vê o seu próprio painel de vendas: pedidos, receita, meta e principais clientes do mês.

Para o vendedor, o Dashboard é liberado conta a conta: sem essa liberação, o item não aparece no menu.

O painel de uso é do administrador

O painel que mostra quanto a equipe está usando a Vendria é uma tela de administração, e o vendedor não o vê. Ele mede uso, não venda: é por ele que a gestão da sua empresa acompanha quem está trabalhando com a ferramenta, e o que conta ali é o que você já faz no dia a dia com a Vendria e com a Dri.

O que o Dashboard do vendedor mostra

Quatro cartões e uma tabela, sempre do mês corrente e da loja em que você está trabalhando:

• Pedidos (este mês): os documentos da sua carteira criados no mês que já saíram do rascunho: os que aguardam a sua empresa ou o cliente, os confirmados e os exportados;
• Receita (este mês): a soma dos confirmados e exportados criados no mês, com a variação contra o mês anterior ("+12% vs mês anterior");
• Meta mensal: quanto da sua meta já foi feito, em porcentagem, com o valor da meta embaixo; sem meta, "Sem meta definida";
• Clientes ativos: quantos compraram no mês, "de N na carteira";
• Top clientes (90 dias): os cinco clientes que mais compraram nos últimos três meses, com Pedidos e Receita.

Para o mesmo número pelo WhatsApp e para a meta, ver Minhas vendas e minha meta: pelo WhatsApp e na tela.

De onde vêm os números do Dashboard do vendedor

• Só a sua carteira. Contam os documentos dos clientes da sua carteira, por qualquer canal: pedido pelo WhatsApp, pelo cliente na loja virtual ou lançado à mão. Pedido sem cliente identificado não conta.
• Pela data de criação. Um orçamento criado no fim do mês passado e confirmado hoje entra no mês passado.
• Documentos de teste ficam de fora.
• ⚠️ "Clientes" conta compradores, as pessoas de contato cadastradas nos clientes da carteira, não as empresas. Um cliente com três compradores cadastrados pesa três no "de N na carteira".

Quando os números aparecem zerados

• Carteira vazia: sem clientes atribuídos a você, tudo sai zero; não é falha. Quem distribui a carteira é o administrador da sua empresa.
• Mês começando: os cartões são do mês corrente; no dia 1º eles recomeçam.
• Top clientes vazio: aparece "Nenhum pedido confirmado no período." quando ninguém da carteira teve pedido confirmado nos últimos três meses.

Quando o Dashboard não aparece no menu

Para o vendedor, o Dashboard é liberado conta a conta. Enquanto não estiver liberado, o item não aparece e o endereço direto leva para Cotações, sem mensagem de erro. Não é bloqueio de permissão e não adianta insistir no endereço: quem libera é a Vendria.

Numa representação: o Painel da Equipe

Quem é Sócio ou Administrativo de uma empresa de representação tem, além disso, o Painel da Equipe, com os números da representação inteira. Ver Painel da Equipe: os números da sua representação.

Perguntas comuns

• O meu Dashboard é diferente do que o meu gerente vê. São telas diferentes: o dele mede o uso da equipe; o seu mostra as suas vendas.
• A receita do Dashboard não bate com a do ERP. O Dashboard soma o que passou pela Vendria; o faturamento pela nota fiscal é outra leitura, que a Dri pode dar pelo WhatsApp quando a sua loja tem ERP ligado.
• Confirmei um pedido hoje e a receita do mês não mudou. Se o orçamento foi criado no mês anterior, ele conta lá.
• Não tenho meta. Quem define a meta é o administrador da sua empresa.