Listas de produtos: o que o administrador configura

Onde fica

No menu da sua conta, em Listas, fica o histórico das listas de produtos geradas. As configurações que decidem como a lista sai ficam em outras telas: Exportação e Impostos.

O que é uma lista de produtos

Uma lista é um recorte do catálogo (uma marca, o que tem estoque, as novidades, uma faixa de preço) que o vendedor pede à Dri pelo WhatsApp e recebe como arquivo em Excel ou PDF, para encaminhar ao cliente. O mesmo tipo de arquivo sai no botão Exportar da tela de produtos.

O vendedor monta a lista na conversa; o administrador decide o layout, o que a equipe enxerga e o que acontece quando o vendedor não detalha. Ver Gerar uma lista de produtos pelo WhatsApp para o lado do vendedor.

A tela Listas para o administrador

Na tela Listas, o administrador vê as listas geradas por toda a equipe da loja em que está; o vendedor vê só as dele. Cada linha mostra:

• Data, Comprador e Filtros: o resumo do recorte pedido;
• Modelo: de quem era o layout usado: o nome da representação, ou Da organização;
• Qtd (quantos produtos entraram) e Limite (o máximo pedido);
• Catálogo → Abrir: abre a tela de produtos já com aquele recorte;
• Formato: baixa de novo o arquivo que foi gerado.

⚠️ Se o catálogo não consegue reproduzir algum filtro da lista, um aviso diz qual, e o que abre é mais amplo que a lista original.

Onde se configura cada coisa da lista

Ver Modelos de exportação da lista do catálogo: colunas, layout e visibilidade e Ordem padrão e janela de novidades da lista do WhatsApp.

Como fazer a lista sair com foto

A foto é decidida pelo modelo, nos dois formatos: um modelo com a coluna Imagem sai com foto no Excel e no PDF, e o layout Grade sai sempre com foto. Para a equipe receber lista com foto sem pedir, ponha a coluna Imagem no modelo padrão, ou crie um modelo em grade e marque com ★.

Lista com foto demora mais para sair e o arquivo fica mais pesado.

Imposto na lista

A lista usa a chave Catálogo e listas da tela Impostos, e não a de Cotações e pedidos. É isso que permite mandar a lista de preço com o IPI destacado e, ao mesmo tempo, cotar pelo preço fechado. Com Catálogo e listas desligada, as colunas de alíquota não saem, mesmo que estejam no modelo. Ver Impostos e configuração fiscal.

O que o vendedor muda sozinho, sem mexer na configuração

Pela conversa, o vendedor pode acrescentar, tirar e reordenar colunas, pedir grade ou tabela e escolher Excel ou PDF, só para aquele arquivo. O modelo da casa continua valendo por baixo e não muda. Uma ordem ou um prazo de novidades ditos na frase vencem a ordem padrão e a janela configuradas.

Representações

Uma empresa de representação pode ter o próprio layout de lista e a própria janela de novidades para a sua organização, na tela Exportação dela. O que ela não personalizar segue o que você configurou. Na tela Listas, a coluna Modelo diz qual dos dois valeu em cada lista.

Perguntas comuns

• O vendedor diz que o modelo novo não aparece no WhatsApp: falta marcar o modelo com ★.
• Uma lista antiga saiu com preço velho: o arquivo é um retrato do dia em que foi gerado. Para preço e estoque de hoje, gere a lista de novo.
• Não vejo a lista de um vendedor: a tela mostra as listas da loja em que você está; confira se a lista foi gerada em outra loja.