Trocar o produto de uma linha da cotação

Onde fica

No menu, em Cotações: abra o documento em edição (se você saiu da edição, Retomar edição reabre). Em cada linha com produto, à esquerda do código, há um ícone de setas ⇄: o Trocar produto. O mesmo vale no carrinho de edição.

Num pedido distribuído entre filiais, o ⇄ da lista principal troca o produto em todas as filiais ("Trocar produto (todas as filiais)"); o cartão de cada filial tem o seu, que troca só naquela filial.

O ⇄ não aparece em kit (a composição é fechada), na linha que espelha um item de outro pedido da mesma compra, nem com o documento fora de edição.

Passo a passo

1. Clique no ⇄ ao lado do código.
2. Abre uma busca com uma linha no topo dizendo o que sai: Trocando CÓDIGO · descrição. Quando o cliente escreveu outro código e o sistema casou por ele, o topo mostra também lido: …. É o que estava no documento. Num pedido rateado, o topo avisa vale para as N filiais.
3. A busca abre com o código atual da linha, já selecionado. Digite por cima o código ou a descrição do produto certo.
4. Clique em Trocar no resultado (ou use as setas e Enter; Esc fecha).
5. A tela confirma Trocado para CÓDIGO, ou Trocado para CÓDIGO nas N filiais.

Num pedido rateado, as parcelas de cada filial acompanham a troca.

A quantidade depois da troca

Na maioria das trocas, a quantidade da linha continua a mesma. Ela muda em dois casos, porque a embalagem que conta passa a ser a do produto novo:

• A linha estava em caixas (o documento pedia, por exemplo, "2 cx"): o número de caixas fica, e as peças são recalculadas pela embalagem do produto novo. Se ele embala 12 por caixa e o antigo embalava 10, as 20 peças viram 24.
• O documento não trazia quantidade, ou ela ficou abaixo do mínimo de venda do produto novo: a linha passa ao mínimo de embalagem dele, e aparece como quantidade presumida. Confira.

Depois de trocar, olhe a coluna Quantidade antes de enviar.

Quando o produto certo não aparece na busca

• Buscar e trocar no catálogo abre a busca completa, com foto e filtros, levando o que você já digitou.
• Deixar como não encontrado tira o produto da linha sem pôr outro no lugar. Serve para a linha que casou por engano com um produto parecido. Digitando um código antes, o botão vira Deixar não encontrado como “X” e a linha fica com esse código. A tela confirma Linha deixada como não encontrada. Depois disso a linha segue as regras de código não encontrado. Ver Código não encontrado na cotação: buscar, salvar para futuro ou descartar.

⚠️ Se a busca não respondeu (falha de rede), o Deixar como não encontrado pede um segundo clique e avisa: "A busca não respondeu, então ninguém pode dizer que este produto não existe." Não largue o produto de uma linha real só porque a busca caiu.

O que a troca descarta

Trocar o produto apaga da linha tudo que era uma resposta sobre o produto antigo:

• a leitura de estoque e a decisão tomada sobre a falta (parte agora, usar o disponível, manter…). O estoque do produto novo é consultado sozinho logo em seguida;
• o último preço praticado que o ERP tinha achado para o código antigo: a consulta roda de novo para o código novo;
• o preço aplicado por um "Usar" (do documento ou do praticado), junto com o selo ✓ … aplicado e o desconto que ele tinha produzido;
• o preço base, mesmo que você o tenha digitado: ele substituía a tabela do produto antigo;
• o registro de falta de estoque que aquela linha tinha deixado na demanda latente.

O que a troca mantém

• O preço fechado digitado por você: "este cliente paga X por este item" continua valendo depois da troca. Se ele não fizer sentido para o produto novo, apague o preço fechado e a linha volta à tabela.
• O desconto adicional que você concedeu na linha.
• A quantidade, salvo quando a embalagem do produto novo a muda. Ver a seção sobre a quantidade depois da troca, acima.

Trocar e depois trocar de volta não restaura o que foi descartado: a leitura de estoque e o preço praticado são consultados de novo, e o preço aplicado precisa de um novo Usar.

Linha com código corrigido

Quando a Dri corrigiu um código na leitura, a gaveta da linha traz o aviso Código corrigido com Trocar produto (a mesma busca, aberta a partir do aviso) e manter (dispensar), para quando a correção estava certa. Na tela de leitura da cotação, Trocar produto leva à edição com a busca já aberta naquela linha.

Atualizar o pedido inteiro

A troca de uma linha já reconsulta estoque e preço praticado sozinha. Para reler tudo (quando o catálogo ganhou produtos novos ou o ERP mudou desde que a cotação chegou), use Outras ações → Atualizar o pedido: ele "rebusca os códigos no catálogo e relê estoque e preços praticados". Não existe em pedido confirmado nem enquanto há uma proposta enviada valendo.

Perguntas comuns

Troquei o produto e o preço mudou. É esperado: o preço vem da tabela do produto novo, e o preço aplicado ou o preço base do antigo foram descartados. Se você tinha digitado um preço fechado, ele continua lá.

Troquei e a coluna de estoque mostra "Verificando estoque…". É a consulta ao ERP para o produto novo; ela acontece sozinha logo após a troca.

Não vejo o ⇄. O documento não está em edição, a linha é um kit, ou a linha pertence a outro pedido da mesma compra (ela se troca lá).

Troquei na lista e só uma filial mudou. Você usou o ⇄ do cartão da filial, que troca só ali. Para todas, use o ⇄ da lista principal.