Rateio na tela, passo a passo: destinos, Matriz e entrega por filial

Onde fica

Num pedido rateado, abra a cotação em Cotações. Acima da tabela de itens, na linha do título Resumo do pedido, fica o seletor Resumo | Matriz. Logo abaixo dos itens vem a seção Rateio por loja, com um cartão para cada filial (ou destino) do pedido.

O rateio só se edita com a cotação aberta no editor (rascunho). Fora dele, a tela mostra o rateio para leitura.

Matriz e Resumo: as duas visões do pedido rateado

• Resumo é a visão que abre por padrão: a tabela consolidada, com a quantidade total de cada produto numa coluna só.
• Matriz mostra os produtos nas linhas e uma coluna por destino. Você digita a quantidade de cada destino na célula, e a quantidade da linha é a soma das células.

Nas duas visões, os cartões de Rateio por loja continuam abaixo: é neles que ficam a entrega, o endereço e as ações de cada filial.

Na Matriz, uma linha que ainda não foi distribuída mostra o selo sem empresa: enquanto nenhuma célula tiver quantidade, aquele item não entra no pedido de nenhum destino, e o envio ao ERP é recusado.

Acrescentar um item novo pela Matriz

No editor, a Matriz tem no fim da grade o controle Adicionar item. Ele abre a busca no catálogo da loja do pedido; escolhido o produto, a linha entra na grade pronta para você distribuir a quantidade entre os destinos. Quando a busca rápida não acha, ela oferece a busca completa.

Começar um rateio numa cotação que ainda não é rateada

1. Com a cotação no editor, no bloco do cliente, escolha Pedido de grupo (em vez de Pedido único).
2. Clique em Adicionar primeiro destino….
3. Na janela Primeiro destino do pedido, escolha uma filial do cliente, outra empresa, ou escreva só o nome do destino.
4. Clique em Repartir neste destino.

Se o botão estiver cinza, a frase logo abaixo dele diz o motivo. Sem cliente escolhido dá para escrever os nomes das empresas; com cliente, a janela lista as filiais dele.

Pedido que chega de planilha ou de foto já com uma coluna por loja nasce rateado; não é preciso começar à mão.

Incluir destino no pedido

1. Clique em Incluir destino no pedido: o botão fica abaixo dos cartões, e na Matriz é o + no cabeçalho da grade.
2. Em Como você escreveria no bloco, escreva o nome como o cliente escreve (ex.: "Bazar do Guaíra").
3. Escolha o cadastro, se houver:

• Uma filial deste cliente: busque em Buscar filial… e clique.
• Ou escolher outra empresa: busque em Buscar empresa…. A empresa entra como destino próprio e não vira filial do cliente; o cadastro dele não muda. Com ERP, a lista também traz empresas No ERP — ainda não cadastradas na Vendria.

1. Sem cadastro nenhum, clique em Incluir só com o nome.

Uma coluna só com o nome funciona no pedido, mas não vira nota até ganhar cadastro. Se a empresa ou filial que você escolheu já é o destino de outra coluna, a tela avisa que vai juntar os dois num pedido só: marque Sim, é a mesma loja — juntar os dois destinos e clique em Juntar destinos, ou clique em Escolher outra.

Identificar o cliente de um destino que entrou só com o nome

O cartão do destino sem cadastro mostra a faixa Destino sem cadastro — o pedido dele não vira nota., com o link Identificar o cliente. Na Matriz, o mesmo atalho é o ícone âmbar ao lado do nome da coluna.

A janela Identificar o cliente dá cadastro à coluna sem mexer nas quantidades já digitadas. Numa coluna já identificada, o mesmo caminho vira Trocar quem recebe esta coluna: os itens passam para o destino escolhido, numa coluna com o nome dele, e a coluna atual sai do pedido. Para voltar uma coluna a "só nome", use Tirar o cadastro.

As ações de cada filial (o menu ⋮ do cartão)

No canto do cartão, o botão ⋮ abre as ações daquela filial:

• Trocar destino: move os itens do cartão para outro destino.
• Duplicar: copia os itens do cartão para um destino novo. A mensagem diz Itens duplicados em "<nome>". O total do pedido aumentou — identifique o cliente deste destino para poder enviá-lo., com Desfazer ao lado.
• Endereço e data de entrega: abre a janela de entrega (ver abaixo).
• Ver cadastro do cliente (desvincular filial): leva à ficha do cliente.
• Remover filial do pedido: pede confirmação em Remover filial. Itens que também estão em outros destinos ficam; os que só existiam naquela filial saem do pedido.

Alterar endereço de entrega de uma filial

Cada cartão tem o quadro Desta filial, com Entrega em, Data e Faturado em.

1. Ao lado do endereço, clique em Alterar endereço (ou Informar endereço, quando não há nenhum).
2. Na janela Entrega — <filial>, escolha:

• Só neste pedido: vale para este pedido; o cadastro da filial não muda.
• Sempre (cadastro): grava o endereço no cadastro da filial.

1. Informe a Data de entrega (opcional) e o Endereço de entrega, e clique em Salvar.

⚠️ Mudar o cadastro é tarefa de quem administra a empresa. Se Sempre (cadastro) for recusado para a sua conta, salve em Só neste pedido e peça a mudança permanente ao administrador.

Quando o endereço foi alterado neste pedido, o cartão mostra um selo com lápis ao lado dele. Se aparecer O cadastro desta filial não tem endereço, o pedido daquela filial sai sem endereço de entrega.

Faturado em: em qual cadastro a filial fatura

O bloco Faturado em mostra razão social, nome fantasia, CNPJ, código no ERP e cidade do cadastro em que aquele destino será faturado. É ali que você confere, antes de enviar, se a coluna está ligada à empresa certa: em redes com várias lojas de mesmo nome fantasia, o CNPJ e a cidade é que distinguem. Bloqueado no ERP em âmbar avisa que o cadastro está bloqueado lá.

Para trocar o cadastro de faturamento, use Trocar destino; o bloco em si não se edita.

Itens sem filial

Se algum item do pedido rateado não está em destino nenhum, aparece o cartão N item(ns) sem filial — atribua a uma filial do rateio. Em cada linha, use Atribuir filial… para mandar a quantidade inteira para um dos destinos.

Filiais no ERP: conferir e reprocessar

Em loja integrada a um ERP que informa filiais, a cotação fora do editor mostra o painel Filiais no ERP, com o contador "N filiais · N revisar". Cada destino aparece com um selo: a filial achada, Precisa de escolha ou Filial não encontrada.

• Clique na linha para comparar No documento com No ERP (verificado) ou No ERP (sugestão da busca).
• Onde há dúvida, escolha em Selecione a filial… e clique em Confirmar.
• Reprocessar refaz a busca de filiais no ERP, útil depois de corrigir o cliente ou um destino.

Depois que o pedido é confirmado, o painel vira registro: fechado por padrão, só com as filiais resolvidas.

Enviar só algumas filiais

Não há botão de envio no cartão da filial. Quando a sua loja envia pedidos ao ERP, a escolha é feita na confirmação: Todas as que faltam manda todos os destinos prontos; Escolher filiais deixa você desmarcar os que devem ficar. ⚠️ Desmarcar segura a filial na hora, e depois do envio ela não volta a andar neste pedido; para vendê-la, duplique o pedido.

Quando dá errado

• "O rateio está fechado: os pedidos já foram enviados ao ERP": o rateio não muda mais depois do envio.
• "Salvando a alteração… os controles do rateio voltam quando o servidor responder.": os controles ficam cinza durante a gravação; espere.
• Mensagem "Use "Dar cadastro" no cartão do destino.": o botão com esse nome não existe mais; o caminho é Identificar o cliente, na faixa do cartão.
• O destino não sai no envio: confira a faixa do cartão: destino sem cadastro não vira nota, e "Tudo em pré-venda" quer dizer que não há nada a escrever no pedido normal daquele destino.

O conceito do rateio e as regras que o sistema mantém estão em Rateio: distribuir a quantidade de uma linha entre as filiais do cliente.