Loja integrada ao Guarani: o que muda no dia a dia

Por que este guia existe

O Guarani é a integração de ERP mais completa da Vendria hoje. Numa loja ligada a ele, as telas de sempre mudam, e a diferença quase nunca aparece como um botão novo: aparece como dado que já está lá quando você abre um cliente ou monta uma cotação.

Duas ressalvas valem para o guia inteiro:

• cada recurso é liberado loja a loja, pela equipe da Vendria, depois de conferir com você que o cadastro do ERP está pronto. Conectar não liga tudo de uma vez. Ver O que sincroniza com o ERP, e quando;
• se a sua loja usa outro ERP, parte do que está aqui não se aplica. Cada integração expõe um conjunto próprio, e a Vendria só usa o que aquele ERP oferece.

Como conectar a loja está em outro guia. Ver Conectar o ERP de uma loja.

O que a Vendria passa a saber sobre o cliente

Com o cliente reconhecido no Guarani, a Vendria consulta:

• limite de crédito e títulos em aberto: quanto ele ainda pode comprar e o que já deve;
• como ele costuma pagar: o prazo, o parcelamento e a forma dos últimos pedidos dele, lidos do histórico. As condições e formas de pagamento em si são o cadastro da sua loja no ERP, e a Vendria também as conhece;
• histórico de pedidos: o que ele comprou e quando;
• preço praticado: quanto ele pagou da última vez, produto a produto;
• filiais e empresas do mesmo grupo, quando o cliente tem mais de um CNPJ ou mais de um destino de entrega;
• contatos do cliente cadastrados no ERP, quando a conexão os informa.

O crédito na cotação

Montando uma cotação para um cliente do Guarani, o vendedor vê a situação do cliente e do crédito antes de fechar, em vez de descobrir depois: "Verificado no ERP" quando o cadastro confere, e ao lado "Crédito disponível" com o valor, "Sem crédito disponível" ou "Cliente bloqueado no ERP".

Quando o ERP não tem limite cadastrado, a cotação diz isso ("Crédito: sem dado no ERP"), e não que o cliente está sem crédito. São coisas diferentes.

Preço praticado

O preço praticado é o único item do cliente que não vem ligado junto com a integração: ele é liberado loja a loja, e só aparece depois que o cliente da cotação foi reconhecido no ERP.

Liberado, cada linha da cotação ganha ao lado uma etiqueta Praticado: com o valor que aquele cliente pagou da última vez por aquele produto. ⚠️ O preço da linha continua saindo da tabela. O praticado só entra quando o vendedor clica em Usar, e aí ele fixa o preço da linha. Nada é aplicado sozinho.

Estoque

A Vendria consulta o estoque no Guarani na hora, sem copiar nada, quando a sua loja trabalha com controle de estoque (Empresa controla estoque, em Regras Comerciais) e tem a conexão ligada. É esse saldo que alimenta o aviso de falta na linha da cotação: quando um item não tem saldo, a linha diz isso antes de o pedido sair, e não depois.

O que o vendedor faz com a falta está em outro guia. Ver Estoque na cotação: o aviso de falta e as saídas.

Tabelas de preço e regras que vêm do ERP

Em Tabelas de Preço, uma regra de ajuste que veio do cadastro do cliente no Guarani aparece marcada como do ERP. O percentual é o que o ERP declara para aquele cliente: ele não é editável ali, e se for apagado volta na próxima leitura. Para mudar, altere no ERP.

Quando a sua loja envia pedidos ao ERP

O envio de pedidos ao Guarani é o último recurso a ser liberado: é o único em que a Vendria grava no ERP da sua empresa, em vez de só ler. Enquanto ele não está ligado, confirmar um pedido na Vendria não grava nada no Guarani.

Com o envio ligado, o pedido confirmado é gravado no Guarani, e o número que o ERP devolve fica registrado na Vendria: é por ele que os dois lados falam do mesmo pedido. A página do pedido no ERP mostra o que foi gravado lá, com itens, notas fiscais e liquidação. Ver O pedido como ele ficou no ERP.

Dois casos especiais:

• pedido rateado entre filiais vira um pedido por filial dentro do ERP, cada um com a sua página;
• parte vendida para entrega futura pode ser gravada à parte, como pré-venda, e o pedido normal leva o restante.

Vendedores e clientes

Os dois podem entrar sozinhos, e os dois dependem de estar ligados para a sua loja. O que é automático, o que não é e o que conferir antes de ligar estão em outro guia. Ver O que o ERP traz sozinho, e o que continua manual.

Numa loja integrada, a atribuição de cliente a vendedor que veio do ERP fica travada na Vendria: o conserto é feito no Guarani, e a sincronização traz a mudança.

⚠️ O que continua sendo seu

A integração traz dado, não decisão. Continuam com você:

• as regras comerciais e de desconto da Vendria: elas não vêm do ERP;
• quem é o vendedor de cada cliente, enquanto a sincronização não estiver ligada;
• o que entra no catálogo que o cliente enxerga;
• aplicar ou não o preço praticado em cada linha.

Quando algo não bate

O primeiro lugar a olhar é se a informação existe no Guarani para aquele cliente ou produto. A Vendria mostra o que o ERP responde: quando um campo vem vazio, quase sempre ele está vazio lá também.

Outras respostas curtas:

• O preço praticado não aparece. Ou o recurso não foi liberado na sua loja, ou o cliente da cotação ainda não foi reconhecido no ERP.
• O pedido confirmado não foi para o Guarani. Confira se o envio de pedidos está ligado na sua loja; ele é liberado à parte.
• O estoque não aparece na cotação. Confira se Empresa controla estoque está ligado e se a conexão da loja está ativa.
• Uma regra de ajuste "volta" depois de apagada. Ela vem do ERP; mude no cadastro do cliente lá.