Como uma representação começa na Vendria: o Sócio primeiro, a equipe depois

Resumo

A representação não se cadastra sozinha: quem a coloca na Vendria é a empresa que ela representa, a fornecedora. Na maioria das vezes ela já vem do ERP da fornecedora, e basta conferir a lista. Depois, a fornecedora cadastra uma pessoa, e essa primeira pessoa entra sempre como Sócio. Por isso ela precisa ser alguém com poderes gerais sobre a representação. Com acesso, o próprio Sócio inclui os outros membros em Minha Equipe.

Os passos, na ordem

1. A fornecedora confere se a representação já está na lista, em Representantes. Com o ERP conectado, a Vendria cria sozinha as representações que o ERP declara. Só quando ela não está lá a fornecedora cadastra à mão, no botão Novo Representante. Nos dois casos a representação tem o contrato (o mandato) ativo com aquela fornecedora.
2. A fornecedora cadastra o Sócio, quando a representação ainda não tem ninguém (a coluna Membros da lista mostra 0). É na aba Membros da ficha: Novo Membro, Pessoa nova, com o Telefone (WhatsApp) e/ou o Email dele. Qualquer que seja o papel escolhido, a primeira pessoa entra como Sócio. Os dois contatos juntos são o melhor: o telefone liga o Sócio à Dri e ao acesso pelo celular, e o e-mail é por onde vai a confirmação da conta.
3. O Sócio entra. Com o celular cadastrado, ele conversa com a Dri no WhatsApp e entra no site informando o celular na tela de entrada, sem senha.
4. O Sócio inclui a equipe, em Minha Equipe, no botão Novo Membro. Quem entra por ali nasce Vendedor, e o Sócio troca o papel depois, na coluna Papel.
5. O Sócio confirma a conta por e-mail, pelo pedido de confirmação que a fornecedora envia. A partir daí a gestão da equipe é da representação, e a fornecedora passa a ver a equipe só em leitura.

Por que o primeiro precisa ter poderes gerais

O Sócio é o papel com mais alcance dentro da representação:

• inclui, remove e troca o papel de qualquer membro;
• trabalha nas cotações de qualquer membro;
• confirma a conta da empresa, e com isso a gestão da equipe passa para vocês.

Cadastrar primeiro um vendedor faria dele o Sócio, com esse alcance todo. Se isso acontecer, cadastre o Sócio certo e, com ele já dentro, mude o papel do primeiro na coluna Papel. Uma representação pode ter vários Sócios, mas nunca fica sem nenhum.

O primeiro membro também leva a estrela de contato principal. Ela não dá poder nenhum: marca só quem as fornecedoras procuram, e pode passar para outra pessoa depois.

Perguntas comuns

Sou representante. Posso cadastrar a minha representação? Não. Quem cadastra é a fornecedora que você representa. Peça a ela, dizendo quem é o Sócio e qual é o celular dele.

Os outros membros também precisam ser cadastrados pela fornecedora? Não. Só o primeiro. Os demais, o próprio Sócio inclui em Minha Equipe. A fornecedora também pode incluir, enquanto o Sócio não confirmou a conta.

Já tenho login na Vendria. Preciso de outra conta para ser Sócio? Não. Se a fornecedora incluiu você pela conta que você já tem, não há convite a esperar: em Minha Equipe aparece Assumir a representação, e um clique passa a gestão da equipe para você.

Represento mais de uma fornecedora. Preciso de um cadastro para cada uma? Não. A representação é uma só na Vendria. Se ela já está cadastrada, a segunda fornecedora não cria outra: pede à equipe da Vendria para abrir o contrato com a que já existe.

Para o detalhe de cada lado, ver Membros de uma representação: incluir, confirmar a conta e remover (a fornecedora) e Minha Equipe: quem é a equipe da sua representação (a representação).