Membros de uma representação: incluir, confirmar a conta e remover

Onde fica

No menu da sua conta, em Representantes: abra a representação e vá à aba Membros. O título do cartão diz quantos membros há, e a busca procura por nome, e-mail ou telefone.

Incluir um membro

1. Clique em Novo Membro.
2. Escolha como incluir:

• Alguém da minha empresa: escolha na lista uma pessoa que já é da sua equipe. Ela entra pelo login que já tem, e não há convite a enviar.
• Pessoa nova: preencha Nome, Email e Telefone (WhatsApp). Pelo menos um contato é obrigatório.

1. Escolha o Papel: Sócio, Administrativo ou Vendedor. Cada opção mostra o que o papel alcança.
2. Marque Contato principal do representante, se for o caso.
3. Clique em Salvar.

⚠️ Em "Pessoa nova", confira o contato. Se não existe conta com aquele e-mail ou telefone, uma conta nova é criada. Um caractere errado cadastra a mesma pessoa duas vezes.

⚠️ Em "Alguém da minha empresa", o crédito muda. A partir do vínculo, os pedidos que a pessoa criar para cliente sem responsável nascem creditados à representação. Se ela for vendedora da sua casa, a carteira de clientes dela passa a ser carteira da representação, e quem enxerga aqueles clientes muda junto. A tela avisa isso antes de salvar.

O primeiro membro entra como Sócio

A primeira pessoa de uma representação (ou a primeira depois que ela ficou sem Sócio ativo) entra sempre como Sócio, qualquer que seja o papel escolhido. É assim que a empresa ganha quem a administre.

Por isso, cadastre primeiro quem responde pela representação, com poderes gerais sobre ela. Como Sócio, essa pessoa inclui e remove membros, troca o papel de qualquer um e trabalha nas cotações de toda a equipe. Cadastrar primeiro um vendedor faria dele o Sócio. Ver Como uma representação começa na Vendria: o Sócio primeiro, a equipe depois.

Também não dá para rebaixar o único Sócio: cadastre outro antes.

Numa representação nova, o caminho mais curto é cadastrar só o Sócio, com o Telefone (WhatsApp), e passar a ele o contato da Dri. É o telefone que liga a pessoa à Dri no WhatsApp e que permite entrar no site pelo celular. Com acesso, o Sócio cadastra o resto da equipe dele. Ver Minha Equipe: quem é a equipe da sua representação.

Pedir a confirmação da conta

Quem entrou como Pessoa nova precisa confirmar a própria conta. Nada sai no cadastro; o envio é um ato seu:

1. Na linha do membro, clique em Confirmar conta.
2. Escolha Por e-mail.

A pessoa recebe um link e um código. A coluna Acesso acompanha o estado:

• Confirmação não enviada: o pedido ainda não saiu.
• Aguardando confirmação · enviado há N dias: saiu, e a pessoa não confirmou.
• Confirmado em dd/mm: pronto.
• Conta própria — entra pelo login que já tem: pessoa vinculada da sua empresa; não há confirmação a esperar.
• Sem contato — edite para cadastrar e-mail ou telefone: sem contato a pessoa nunca confirma. O aviso abre a edição.

Para reenviar, use o ícone de envio da linha (Reenviar confirmação). O código anterior deixa de valer. Uma tarja no alto conta quantos membros ainda não receberam o pedido.

Por que a confirmação do Sócio muda tudo

Enquanto o Sócio não confirma a conta dele por e-mail, quem administra a equipe da representação é você. Quando ele confirma, a gestão passa para ele: a aba Membros fica em leitura para você, e Novo Membro, Editar, Senha e Remover somem.

Se foi a sua empresa que cadastrou a representação, você ainda consegue incluir, editar e dar acesso por alguns dias depois disso: a tarja amarela mostra até quando. Ver A ficha de uma representação: mandato, membros e carteira.

Editar, trocar a senha e remover

• Editar muda nome, papel e contato principal. Depois que a pessoa confirmou a conta, o e-mail e o telefone ficam travados, e a tela explica o motivo.
• Senha define uma senha de acesso web (mínimo de 6 caracteres). Ela só aparece enquanto a pessoa não confirmou, e nunca para quem tem conta própria ou numa representação que atende outras organizações.
• Remover tira o vínculo com a representação; a conta da pessoa continua existindo. Se ela segura clientes, escolha o Destino da carteira: sem destino, os clientes ficam sem vendedor. Documentos antigos continuam atribuídos a ela.

⚠️ Numa representação que atende outras organizações, o cadastro das pessoas é um só para todas. Remover aqui tira o acesso da pessoa em todas elas, e a realocação da carteira vale só para a sua.

Quando dá errado

"Alguém da minha empresa" não aparece: a representação atende outras organizações ou tem CNPJ próprio. Vincular alguém da sua equipe daria acesso lá também, então quem faz isso é o suporte da Vendria.

"Ninguém do seu pessoal está livre para entrar nesta representação.": todos da sua equipe já estão nela ou não podem entrar. Use Pessoa nova para quem ainda não tem conta.

Precisa tirar alguém com clientes depois que o Sócio assumiu: transfira a carteira da pessoa na aba Carteira primeiro; sem clientes presos, o Sócio consegue removê-la pela tela dele.

"Aguarde alguns minutos para reenviar o pedido de confirmação.": houve envios demais em pouco tempo.