A ficha de uma representação: mandato, membros e carteira

Onde fica

No menu da sua conta, em Representantes, clicando na linha da representação. O topo diz de cara em que pé está a relação (Mandato ativo, Mandato encerrado ou Sem mandato) e marca Atende outras organizações quando aquela representação também trabalha para outras empresas. Abaixo há cinco abas: Dados, Membros, Mandato, Carteira e Cotações.

A aba Dados

Mostra o Cadastro (nome fantasia, razão social, CNPJ, e-mail, telefone) e o Registro CORE (Lei 4.886/65). Os campos se editam clicando neles; o valor é salvo ao sair do campo ou com Enter.

Dois casos ficam só em leitura:

• Representação que veio do ERP: o cadastro aparece em Sincronizado do ERP, com cadeado: "Sincronizado do ERP. Para alterar, corrija no ERP — o sync propaga." Os códigos do ERP ficam listados ali. Só o Registro CORE se edita, em Cadastro Vendria.
• Representação que atende outras organizações: o cadastro é compartilhado, e a edição é feita pela plataforma.

O cartão Envio ao ERP mostra, só para leitura, se Vendedores enviam pedidos ao ERP e se Vendedores veem a fila de pedidos sem dono. Quem define isso é a própria representação, porque o cadastro dela vale para todas as empresas que ela atende. Quando o envio está desligado, o pedido que um Vendedor confirma fica aguardando, e quem o envia é o Sócio ou o Administrativo.

O mandato é o que liga e desliga o acesso

Na aba Mandato, o cartão Contrato (Lei 4.886/65) reúne:

• Taxa de comissão (%);
• Exclusividade de zona: Sem exclusividade, Parcial ou Total;
• Território / zona;
• Prazo indeterminado: desligado, aparece Termina em para a data;
• Representação exclusiva (só vende para nós).

Se a sua empresa tem mais de uma loja, o cartão Lojas que o representante atende define o alcance. Nenhuma marcada quer dizer todas as lojas da empresa. Salve com Salvar mandato.

⚠️ O prazo é informativo: vencer NÃO encerra o mandato. Passada a data, o contrato segue ativo e a equipe segue com acesso; a tela só avisa Contrato vencido em <data>. Quem corta o acesso é Encerrar mandato, e só ele.

⚠️ Marcar Representação exclusiva numa representação que tem contrato ativo com outra empresa na Vendria faz a tela avisar que a cláusula e o fato discordam.

Encerrar o mandato

1. Clique em Encerrar mandato.
2. Se a representação tem clientes, escolha o Destino da carteira, ou Sem vendedor (realocar depois).
3. Se quiser, escreva o Motivo do encerramento e marque Encerramento por justa causa.
4. Confirme em Encerrar mandato.

O acesso de toda a equipe à sua empresa é cortado na hora. Os documentos antigos continuam atribuídos a quem os fez. Escolher outra representação como destino entrega os clientes à empresa dela, não à pessoa que o nome sugere.

Depois de encerrado, a aba mostra o encerramento e o botão vira Criar novo mandato: é assim que se retoma a relação.

Membros: até quando você administra

Enquanto a representação não tem Sócio que confirmou a conta, quem administra a equipe é você: inclui, edita, pede a confirmação e remove. Quando o Sócio confirma a conta por e-mail, a gestão passa a ser dele.

Se foi a sua empresa que cadastrou a representação, você ainda inclui e edita por alguns dias (a tela mostra até quando), para terminar o cadastro que começou. Se a representação já era de outra empresa quando você assinou o mandato, essa janela não existe.

O passo a passo de incluir, pedir a confirmação e remover está em Membros de uma representação: incluir, confirmar a conta e remover.

A aba Carteira

O cartão Clientes soma os clientes da representação na Vendria e os que o ERP já atribui a ela; aparece "ao menos" quando a parte do ERP ainda não foi lida inteira.

Em Clientes da carteira, Adicionar cliente abre a busca. Cliente de outro vendedor ou de outra representação pede confirmação de transferência. A lixeira da linha tira o cliente da carteira, e ele fica sem vendedor até nova atribuição.

⚠️ O cliente vai sempre para a representação inteira, e todos os membros o alcançam, mesmo quando a janela pede um Membro responsável. Por isso a representação precisa de pelo menos um membro antes de receber clientes ("Cadastre um membro antes de montar a carteira.").

Cliente cuja atribuição veio do ERP tem a lixeira desabilitada: corrija no ERP, e o sync propaga.

O bloco No ERP (ainda não na Vendria) lista, só para leitura, os clientes que o ERP atribui aos códigos da representação e dos membros. Um cliente dali entra na Vendria quando é usado numa cotação, já atribuído.

A aba Cotações

Aqui a divisão por pessoa é a certa: os cartões Cotações e Receita, a tabela Por membro e as Cotações recentes. O cliente é da empresa e vale para todos os membros; a cotação é de quem a fez. Por isso Carteira e Cotações são abas separadas.

Quando dá errado

"Mandato encerrado não pode ser alterado.": crie um novo mandato em vez de editar o antigo.

"Destino da carteira não pode ser um membro do mandato encerrado.": escolha alguém de fora da representação que está saindo.

"Não foi possível carregar a carteira.": use Tentar novamente. Não conclua que a carteira está vazia.