A tela Usuários: abas, colunas e o menu de cada pessoa

Onde fica

No menu da sua conta, em Usuários. A tela lista todo mundo que tem acesso à sua empresa: equipe, compradores dos seus clientes e membros das representações com mandato ativo.

As abas da tela Usuários

As abas separam as pessoas por papel, e o número ao lado de cada uma é quantas pessoas têm aquele papel:

• Todos: a lista inteira, com a coluna Perfis mostrando os papéis de cada um.
• Proprietários e Adm. Empresa: quem administra a empresa inteira.
• Admin Loja: quem administra só algumas lojas.
• Vendedores: com a coluna Cód. vendedor e a etiqueta do tipo (Representante ou Interno).
• Representantes: membros de representações com mandato ativo, com a coluna Representante dizendo de qual. Esta aba não tem botão de criar: membro de representação se inclui na ficha da representação.
• Compradores: com a coluna Cliente, que diz de qual cliente a pessoa compra.

A mesma pessoa aparece em mais de uma aba quando tem mais de um papel.

Buscar e filtrar pela ligação com o ERP

A busca (Buscar por nome, email ou telefone...) procura dentro da aba aberta e do filtro escolhido, não na lista inteira.

Ao lado dela, o filtro Todos / Vinculados / Sem vínculo separa quem tem conta de ERP ligada ao cadastro. Ele é um eixo à parte das abas: dá para combinar, por exemplo, a aba Vendedores com Sem vínculo para achar os vendedores que ainda não têm login do ERP ligado. Membros de representação não entram em Sem vínculo, porque o acesso deles não se liga por aqui.

As colunas da lista

• WhatsApp: o telefone e, quando existe, a conta de WhatsApp da pessoa.
• Lojas: as lojas a que a pessoa tem acesso.
• Conta ERP (aba Todos): o login do ERP ligado à pessoa, "N contas" quando há mais de um, ou Vincular quando não há nenhum.
• Cód. vendedor ERP (aba Todos): os códigos de vendedor no ERP, que valem para comissão e carteira. Não confunda com o login de acesso da coluna anterior.
• Status: Ativo ou Inativo. Quem está inativo continua na lista, esmaecido.

Clicar numa linha abre a ficha da pessoa. Para membro de representação que não tem outro papel, o clique leva à ficha da representação, porque é lá que esse acesso se administra.

O menu ⋯ de cada linha

• Editar: a edição rápida de nome, contato e perfis, sem sair da lista.
• Impersonar: só em comprador: abre uma aba nova já entrando como aquela pessoa, para você ver o catálogo e o carrinho exatamente como ela vê.
• Alterar Senha: define uma senha nova, com confirmação.
• Desativar / Ativar: corta ou devolve o acesso.
• Remover: tira o acesso da pessoa (ver abaixo o que isso faz de fato).

Em membro de representação sem outro papel, o menu tem só Ver representante.

⚠️ Impersonar não é modo de leitura. O que você fizer na aba aberta (pôr itens no carrinho, salvar uma cotação, enviar um pedido) vale de verdade, em nome do comprador. A sessão dura poucos minutos.

O que cada ação faz com o acesso e com os documentos da pessoa está em Desativar, remover ou trocar a senha de um usuário.

Os botões de criar

Cada aba tem o seu botão (Novo Usuário, Novo Proprietário, Novo Adm. Empresa, Novo Admin, Novo Vendedor, Novo Comprador), que abre o cadastro já com o papel escolhido. Ao lado fica Adicionar existente, para quem já tem conta na Vendria. Ver Cadastrar um usuário e dar acesso.

Quando dá errado

"Nenhum usuario encontrado.": confira a aba e o filtro de vínculo: os três se somam à busca.

"Esse usuário não está mais na lista desta empresa.": o link que trouxe você aqui aponta para alguém que saiu da empresa ou perdeu o papel.

"Esta conta possui acesso próprio na plataforma..." ao impersonar: a pessoa também é da equipe de alguma empresa, e não pode ser personificada como compradora.

Sou Adm. Loja e não acho um comprador: a lista do Adm. Loja mostra só quem tem vínculo com as lojas dele. Compradores ficam na ficha do cliente, em Clientes.