Filiais de um cliente: cadastrar, desativar e desvincular

Onde fica

No menu, em Clientes: abra o cliente e vá à aba Filiais, cartão Filiais do grupo. Em cliente sem nenhuma filial ainda, use o botão Adicionar filiais no alto da ficha: ele abre a mesma aba. Quando o cliente já é um grupo, o alto da ficha mostra o selo Grupo · N filiais.

Cadastrar, editar e excluir filial é do administrador. O vendedor vê as filiais na ficha, só para consulta.

Para que servem as filiais do cliente

Uma filial é um CNPJ ou um endereço de entrega debaixo do cliente. É com elas que um pedido pode ser faturado para uma loja específica da rede e que a quantidade de uma linha pode ser distribuída entre as lojas do cliente. Ver Rateio: distribuir a quantidade de uma linha entre as filiais do cliente.

Filial não é outro cliente: não tem vendedor, compradores, tabela nem desconto próprios: tudo isso é do cliente.

As colunas da tabela de filiais

Código, Nome, Razão social, CNPJ (sem CNPJ em âmbar quando falta), Cidade/UF e ERP (em quais conexões de ERP aquela filial existe). Os selos da linha:

• Matriz: o próprio CNPJ do cliente. A matriz não se exclui nem se desativa.
• Entrega (CD/OL): endereço só de entrega, sem faturamento próprio.
• Inativa: filial desativada; a linha fica esmaecida.
• Não aceita parcial: a filial não recebe meia entrega.
• Vinculada manualmente: alguém ligou a filial ao cliente à mão, porque o ERP não declara esse parentesco.

Como cadastrar uma filial

1. Na aba Filiais, clique em Nova filial.
2. Preencha pelo menos um entre Nome, Razão social e CNPJ (o CNPJ é opcional).
3. Se quiser, preencha Inscrição estadual e Código do comprador: o código que o próprio cliente usa para aquela loja (por exemplo 003), e não o número da filial no seu ERP.
4. Em Tipo, escolha Filial (faturável) ou Entrega (CD / operador logístico).
5. Deixe marcado ou desmarque Aceita entrega parcial.
6. Clique em Salvar. A mensagem Filial criada confirma.

O lápis da linha abre Editar filial com os mesmos campos. Na matriz, o Tipo fica fixo em filial.

Aceita entrega parcial

Quando falta estoque num pedido dividido entre filiais, alguém decide quem recebe o que existe. Desmarcado, Aceita entrega parcial diz que esta filial é atendida inteira ou fica para depois, nunca pela metade. Use para loja pequena, ou que só recebe em dia marcado, e para quem meia entrega custa duas conferências e dois fretes.

Excluir, desativar ou desvincular uma filial

• X (Excluir): em filial comum. A Vendria pergunta Excluir a filial "<nome>"? antes.
• Desvincular: em filial Vinculada manualmente. Desfaz o vínculo com este cliente; os apelidos que a filial aprendeu se perdem.
• Reativar: em filial inativa, volta a ativá-la.

⚠️ Excluir só apaga quando nenhum pedido aponta para a filial. Se algum pedido usa a filial, ela é só desativada, e a tela avisa Filial desativada — ela tem pedidos apontando para ela. Uma filial desativada continua ocupando o CNPJ: esse CNPJ não pode entrar como cliente próprio nem como filial de outro. Para liberá-lo, tire os itens dela nos pedidos e remova de novo.

Não existe desfazer: uma filial apagada volta só se for cadastrada de novo.

Cliente com filiais vindas do ERP

Quando o ERP é quem informa as filiais do cliente, as filiais faturáveis não se criam, editam nem excluem por aqui. A tela responde As filiais deste cliente vêm do ERP e não podem ser gerenciadas aqui.: cadastre no ERP e a sincronização traz.

Duas exceções continuam suas: endereços do tipo Entrega (CD / operador logístico), que o ERP nunca escreve, e filiais Vinculada manualmente, que se desvinculam normalmente.

Quando o CNPJ da filial já é um cliente

Se o CNPJ digitado já é um cliente com cadastro próprio, o salvar é recusado com Este CNPJ já é o cliente <nome>. e um atalho Abrir <nome>. O caminho certo é usar aquele cliente (por exemplo, como destino do pedido) e não duplicá-lo como filial.

Filiais não são empresas relacionadas

Abaixo da tabela pode aparecer Empresas relacionadas: outros clientes ligados a este por raiz de CNPJ, grupo do ERP, vínculo manual ou por já terem aparecido juntos num pedido. Eles têm cadastro próprio e não viram filial. A lista serve para sugerir destino num pedido; Desfazer vínculo apaga só as ligações gravadas (manuais ou aprendidas).

Quando dá errado

• "Informe nome, razao social ou CNPJ da filial.": preencha pelo menos um dos três.
• "A matriz nao pode ser removida." / "A matriz nao pode ser desativada.": a matriz acompanha o cliente.
• "A matriz deve ser do tipo filial.": a matriz não vira endereço de entrega.
• Excluí e a filial continua lá, inativa: ela tem pedidos; veja a seção de exclusão acima.