Modelos de exportação de pedidos e cotações: padrão, customizados e atalhos ★

Onde fica

No menu da sua conta, em Exportação, no grupo Pedidos e cotações, no cartão Modelos de Exportação.

Os modelos são da organização: o que você salva aqui vale para todas as lojas dela.

Modelos padrão: um por formato, e eles sempre existem

No alto do cartão ficam os Modelos padrão, em três cartões: CSV e TXT, Excel e PDF. Cada um guarda as regras daquele formato.

O modelo padrão é o que sai quando alguém baixa o pedido sem escolher modelo: os itens PDF, Excel e CSV do menu Exportar do pedido, e a opção Padrão do formato na janela Exportar com modelo.... Mexer num modelo padrão muda o download do dia a dia de toda a equipe.

O arquivo TXT não tem configuração própria: ele segue o cartão CSV e TXT.

Como editar um modelo padrão

1. Clique no cartão do formato (CSV e TXT, Excel ou PDF) para abri-lo.
2. Ajuste as regras: colunas, formatação, unidade, filial.
3. Clique em Salvar, no rodapé do cartão.

Nada é gravado enquanto você mexe: as mudanças ficam como rascunho, e o cartão mostra o selo Não salvo no cabeçalho até você salvar. Descartar joga o rascunho fora e volta ao que estava salvo. Se tentar fechar a aba com rascunho aberto, o navegador pergunta antes.

⚠️ No modelo padrão não existe a opção Um arquivo por filial (.zip). Ela só aparece nos modelos customizados.

O PDF padrão sem colunas é automático

No cartão PDF, deixar nenhuma coluna escolhida é uma opção de verdade: o PDF se ajusta ao documento e mostra imagem, impostos e desconto quando existem. Escolher colunas fixa o layout; para voltar ao automático, remova todas as colunas.

Modelos customizados: variações para casos específicos

Abaixo dos padrões ficam os Modelos customizados: um layout que só um cliente pede, o arquivo que outro sistema importa, uma versão com as filiais somadas. São opcionais: se os padrões dão conta, não precisa criar nenhum.

Um modelo customizado não tem formato. As mesmas regras servem para CSV, Excel, PDF ou TXT; o formato é escolhido na hora de baixar, ou fixado no atalho ★.

Como criar um modelo customizado

1. Clique em Novo modelo.
2. Preencha o Nome (por exemplo, "Casa Modelo: ERP"). O nome não pode repetir o de outro modelo de pedido da organização.
3. Se quiser um atalho, escolha o formato em Atalho no menu Exportar. Deixe Sem atalho se o modelo só vai ser usado pela janela Exportar com modelo....
4. Monte as regras: colunas, formatação, unidade e Por filial.
5. Clique em Criar modelo.

Para editar depois, clique no lápis da linha (Editar modelo). O editor abre dentro da linha, e o botão Salvar grava sem fechar: o rodapé mostra Tudo salvo ou Alterações não salvas. Fechar com alteração pendente pede confirmação antes de descartar.

Duplicar e remover um modelo

• Duplicar modelo (ícone de cópia) cria uma cópia com o nome "(cópia)" no fim. É o jeito rápido de fazer uma variação de um modelo que já funciona.
• Remover modelo (lixeira) apaga o modelo depois de uma confirmação. Não tem volta. Se ele era atalho, sai do menu Exportar junto.

Atalhos ★ no menu Exportar do pedido

A ★ transforma um modelo customizado num atalho de um clique no menu Exportar do pedido e da cotação, já no formato escolhido.

1. Na linha do modelo, clique na ★.
2. Em Baixar em qual formato?, escolha Excel, CSV, Texto (.txt) ou PDF.

O modelo sobe para o topo da lista, com um selo do formato. Você pode ter quantos atalhos quiser. As setas Subir no menu Exportar e Descer no menu Exportar definem a ordem em que eles aparecem no menu do pedido. Para tirar o atalho, clique de novo na ★ preenchida.

⚠️ A ★ não torna o modelo padrão. O padrão de cada formato continua sendo o cartão lá em cima; a ★ só cria o atalho.

Usar um modelo sem atalho

Todo modelo customizado, com ou sem ★, aparece no campo Modelo da janela Exportar com modelo... do pedido. Os que têm atalho vêm com ★ antes do nome.

Nessa janela, depois de escolher um modelo, a chave Ajustes para esta exportação permite mudar as regras só para aquele download: ela não altera o modelo salvo. Com Padrão do formato escolhido, a chave fica desligada. Restaurar padrão do modelo desfaz os ajustes.

Quando dá errado

• "Já existe um template com esse nome": dois modelos de pedido não podem ter o mesmo nome. Troque o nome ou use Duplicar modelo, que já gera um nome livre.
• O atalho sumiu do menu: confira se a ★ continua marcada no modelo. Se o menu mostra Sem permissão para o atalho, o usuário não tem acesso aos modelos de exportação.
• O atalho baixou um .zip: o modelo está com Um arquivo por filial (.zip) e o pedido é rateado. É o comportamento esperado.
• Mexi no modelo padrão e nada mudou no arquivo: confira se clicou em Salvar (o selo Não salvo indica rascunho) e se o download foi mesmo pelo padrão, e não por um atalho ★ de outro modelo.