A ficha de um usuário: identidade no ERP e representações

Onde fica

No menu da sua conta, em Usuários, clicando na pessoa. O topo mostra o nome, o e-mail (ou o contato de WhatsApp) e se a conta está Ativo ou Inativo. O botão Editar dados e perfis abre a janela de cadastro: nome, contato, perfis e lojas.

Abaixo vêm três cartões: Dados e perfis, Identidade no ERP e Representações. O primeiro é o resumo do cadastro; os outros dois são o que não cabia na janela de edição.

Dados e perfis

O cartão Dados e perfis mostra, só para leitura, o WhatsApp, o Email e os Perfis da pessoa na sua empresa, por exemplo Vendedor, Adm. Loja ou Comprador. Para mudar qualquer um deles, use Editar dados e perfis.

⚠️ Se a pessoa tem um perfil de nível de empresa (proprietário ou administrador da empresa), só o proprietário consegue editá-la. Para os demais, o clique em Editar dados e perfis mostra o aviso "Apenas o proprietário da empresa pode gerenciar administradores da empresa" e a janela nem abre, em vez de deixar você preencher tudo e falhar no salvamento.

Três identidades que são confundidas o tempo todo

O cartão Identidade no ERP separa duas coisas que parecem iguais e não são:

• Contas no ERP: o login daquela pessoa no sistema do fornecedor. É sobre acesso ao ERP, não sobre comissão.
• Códigos de vendedor no ERP: o código comercial: comissão e carteira. É por ele que o pedido sai atribuído à pessoa certa no ERP.

A terceira identidade é o cartão Representações: de qual empresa de representação esta pessoa vende em nome.

Login e código podem apontar para conexões diferentes, e isso não é erro: são cadastros distintos no seu ERP. E nenhum dos dois é o Código do vendedor da janela de edição, que é um código interno da Vendria.

Contas no ERP: ligar o login da pessoa

O bloco Contas no ERP diz Salva na hora: não há botão de salvar, cada vínculo vale no momento em que é feito.

1. Clique em Vincular conta.
2. Na janela Vincular conta do ERP, filtre por nome, usuário ou e-mail. Se a pessoa não aparece, Buscar no ERP consulta de novo, porque a lista inicial pode vir cortada.
3. Escolha o login dela.

Sem nenhum vínculo, o bloco diz que nenhuma conta do ERP aponta para a pessoa. O X ao lado de um login desfaz o vínculo.

Quando o login foi renomeado ou apagado no ERP, o bloco avisa que aquele usuário não existe mais lá. Se a Vendria encontra o login novo, oferece o botão Religar a seguido do nome; se não encontra, desvincule e escolha o usuário novo.

Códigos de vendedor no ERP: ligar a comissão

O bloco Códigos de vendedor no ERP mostra um selo por código ligado à pessoa, com o nome da conexão ao lado. O mesmo vendedor pode ser o 7 num ERP e o 88 noutro, e o selo diz de qual.

1. Clique em Vincular código.
2. A janela Vincular código de vendedor lista só os códigos do ERP que ainda não têm dono. Busque por nome, documento ou código.
3. Escolha o código. Ele passa a pertencer a esta pessoa na hora.

O vínculo não concede acesso nenhum: ele só diz de quem é o código. Por isso vale para qualquer perfil. Se a lista diz "Todos os códigos do ERP já têm dono", o código que você procura já está ligado a alguém; tirar de um dono é outro ato.

Só o código ligado à mão tem o X para desvincular. Código que a sincronização com o ERP deu à pessoa não se desfaz aqui. Código de uma empresa de representação se gerencia em Representantes.

Representações: de qual empresa a pessoa vende em nome

Cada linha do cartão Representações traz:

• o nome da representação, que leva à página dela;
• o papel da pessoa lá dentro: Sócio, Administrativo ou Vendedor;
• o selo Principal, quando ela é o contato principal;
• a situação da conta, por exemplo "Confirmação não enviada", "Aguardando confirmação", "Confirmado em" com a data, ou "Conta própria — entra pelo login que já tem";
• Atende:, com as lojas que o mandato daquela representação cobre.

É a mesma leitura da aba de membros da representação, sobre o mesmo dado: as duas telas não divergem. Sem representação, o cartão diz que a pessoa não representa nenhuma empresa que atenda a sua.

Ligar uma pessoa a uma representação

1. Clique em Vincular a uma representação.
2. Busque por nome, razão social, CNPJ ou código e escolha a representação. As que atendem outras empresas vêm com o selo atende outras.
3. Clique em Vincular.

A pessoa entra pelo login que já tem; não há convite a enviar.

⚠️ O vínculo pode ser recusado, e as razões não são falha sua:

• a representação atende outras organizações: pôr alguém da sua equipe nela daria acesso lá também, e essa decisão é das outras;
• a representação tem CNPJ próprio: ela pode passar a atender outras organizações sem passar por você, levando junto quem é da sua casa;
• a pessoa administra a sua empresa, ou a representação atende lojas que você não administra; aí quem vincula é o proprietário.

Nos dois primeiros casos, quem faz o vínculo é o suporte da Vendria.

Tirar uma pessoa de uma representação

Remover, na linha da representação, pede confirmação e explica o efeito: a pessoa perde o acesso que vinha por aquela representação, e os clientes que ela atendia ali ficam sem dono: passam a aparecer como "Sem vendedor" na tela Clientes, onde você marca as linhas e escolhe o novo vendedor.

A remoção pode ser recusada, e a mensagem diz o motivo:

• a pessoa é o único Sócio da representação; promova outro Sócio antes;
• a representação já é administrada pelo Sócio dela; a remoção é dele, na tela da equipe da própria representação;
• a pessoa está vinculada a um ERP; desative o representante no ERP e a sincronização propaga.

Perguntas comuns

Liguei o login do ERP e o pedido continua saindo sem vendedor. Login não é código. Ligue também em Códigos de vendedor no ERP.

O código que eu quero não aparece na lista. A lista mostra só códigos sem dono. Se ele já pertence a outra pessoa, desvincule lá antes.

Por que não consigo editar esta pessoa? Ela tem perfil de nível de empresa, e só o proprietário edita esses perfis.

Tirei alguém de uma representação e sumiram clientes. Eles ficaram sem vendedor. Abra Clientes, marque as linhas e atribua um novo vendedor.