# Rateio na tela, passo a passo: destinos, Matriz e entrega por filial

> Distribuir um pedido entre as filiais do cliente na tela: visão Matriz, incluir e identificar destinos, endereço de entrega e faturamento por filial.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/rateio-na-tela-passo-a-passo

## Onde fica

Num pedido rateado, abra a cotação em **Cotações**. Acima da tabela de itens, na
linha do título **Resumo do pedido**, fica o seletor **Resumo | Matriz**. Logo
abaixo dos itens vem a seção **Rateio por loja**, com um cartão para cada filial
(ou destino) do pedido.

O rateio só se edita com a cotação aberta no editor (rascunho). Fora dele, a tela
mostra o rateio para leitura.

## Matriz e Resumo: as duas visões do pedido rateado

- **Resumo** é a visão que abre por padrão: a tabela consolidada, com a
  quantidade total de cada produto numa coluna só.
- **Matriz** mostra os produtos nas linhas e uma coluna por destino. Você digita
  a quantidade de cada destino na célula, e a quantidade da linha é a soma das
  células.

Nas duas visões, os cartões de **Rateio por loja** continuam abaixo: é neles que
ficam a entrega, o endereço e as ações de cada filial.

Na Matriz, uma linha que ainda não foi distribuída mostra o selo **sem empresa**:
enquanto nenhuma célula tiver quantidade, aquele item não entra no pedido de
nenhum destino, e o envio ao ERP é recusado.

## Acrescentar um item novo pela Matriz

No editor, a Matriz tem no fim da grade o controle **Adicionar item**. Ele abre a
busca no catálogo da loja do pedido; escolhido o produto, a linha entra na
grade pronta para você distribuir a quantidade entre os destinos. Quando a busca
rápida não acha, ela oferece a busca completa.

## Começar um rateio numa cotação que ainda não é rateada

1. Com a cotação no editor, no bloco do cliente, escolha **Pedido de grupo** (em
   vez de **Pedido único**).
2. Clique em **Adicionar primeiro destino…**.
3. Na janela **Primeiro destino do pedido**, escolha uma filial do cliente, outra
   empresa, ou escreva só o nome do destino.
4. Clique em **Repartir neste destino**.

Se o botão estiver cinza, a frase logo abaixo dele diz o motivo. Sem cliente
escolhido dá para escrever os nomes das empresas; com cliente, a janela lista as
filiais dele.

Pedido que chega de planilha ou de foto já com uma coluna por loja nasce
rateado; não é preciso começar à mão.

## Incluir destino no pedido

1. Clique em **Incluir destino no pedido**: o botão fica abaixo dos cartões, e
   na Matriz é o **+** no cabeçalho da grade.
2. Em **Como você escreveria no bloco**, escreva o nome como o cliente escreve
   (ex.: "Bazar do Guaíra").
3. Escolha o cadastro, se houver:
   - **Uma filial deste cliente**: busque em **Buscar filial…** e clique.
   - **Ou escolher outra empresa**: busque em **Buscar empresa…**. A empresa
     entra como destino próprio e **não vira filial do cliente**; o cadastro dele
     não muda. Com ERP, a lista também traz empresas **No ERP — ainda não
     cadastradas na Vendria**.
4. Sem cadastro nenhum, clique em **Incluir só com o nome**.

Uma coluna só com o nome funciona no pedido, mas **não vira nota** até ganhar
cadastro. Se a empresa ou filial que você escolheu já é o destino de outra
coluna, a tela avisa que vai **juntar os dois num pedido só**: marque **Sim, é a
mesma loja — juntar os dois destinos** e clique em **Juntar destinos**, ou clique
em **Escolher outra**.

## Identificar o cliente de um destino que entrou só com o nome

O cartão do destino sem cadastro mostra a faixa **Destino sem cadastro — o
pedido dele não vira nota.**, com o link **Identificar o cliente**. Na Matriz, o
mesmo atalho é o ícone âmbar ao lado do nome da coluna.

A janela **Identificar o cliente** dá cadastro à coluna sem mexer nas quantidades
já digitadas. Numa coluna já identificada, o mesmo caminho vira **Trocar quem
recebe esta coluna**: os itens passam para o destino escolhido, numa coluna com
o nome dele, e a coluna atual sai do pedido. Para voltar uma coluna a "só nome",
use **Tirar o cadastro**.

## As ações de cada filial (o menu ⋮ do cartão)

No canto do cartão, o botão **⋮** abre as ações daquela filial:

- **Trocar destino**: move os itens do cartão para outro destino.
- **Duplicar**: copia os itens do cartão para um destino novo. A mensagem diz
  **Itens duplicados em "<nome>". O total do pedido aumentou — identifique o
  cliente deste destino para poder enviá-lo.**, com **Desfazer** ao lado.
- **Endereço e data de entrega**: abre a janela de entrega (ver abaixo).
- **Ver cadastro do cliente (desvincular filial)**: leva à ficha do cliente.
- **Remover filial do pedido**: pede confirmação em **Remover filial**. Itens
  que também estão em outros destinos ficam; os que só existiam naquela filial
  saem do pedido.

## Alterar endereço de entrega de uma filial

Cada cartão tem o quadro **Desta filial**, com **Entrega em**, **Data** e
**Faturado em**.

1. Ao lado do endereço, clique em **Alterar endereço** (ou **Informar
   endereço**, quando não há nenhum).
2. Na janela **Entrega — <filial>**, escolha:
   - **Só neste pedido**: vale para este pedido; o cadastro da filial não muda.
   - **Sempre (cadastro)**: grava o endereço no cadastro da filial.
3. Informe a **Data de entrega (opcional)** e o **Endereço de entrega**, e clique
   em **Salvar**.

⚠️ Mudar o cadastro é tarefa de quem administra a empresa. Se **Sempre
(cadastro)** for recusado para a sua conta, salve em **Só neste pedido** e peça
a mudança permanente ao administrador.

Quando o endereço foi alterado neste pedido, o cartão mostra um selo com lápis ao
lado dele. Se aparecer **O cadastro desta filial não tem endereço**, o pedido
daquela filial sai sem endereço de entrega.

## Faturado em: em qual cadastro a filial fatura

O bloco **Faturado em** mostra razão social, nome fantasia, CNPJ, código no ERP
e cidade do cadastro em que aquele destino será faturado. É ali que você confere,
antes de enviar, se a coluna está ligada à empresa certa: em redes com várias
lojas de mesmo nome fantasia, o CNPJ e a cidade é que distinguem. **Bloqueado no
ERP** em âmbar avisa que o cadastro está bloqueado lá.

Para trocar o cadastro de faturamento, use **Trocar destino**; o bloco em si não
se edita.

## Itens sem filial

Se algum item do pedido rateado não está em destino nenhum, aparece o cartão
**N item(ns) sem filial — atribua a uma filial do rateio**. Em cada linha, use
**Atribuir filial…** para mandar a quantidade inteira para um dos destinos.

## Filiais no ERP: conferir e reprocessar

Em loja integrada a um ERP que informa filiais, a cotação fora do editor mostra o
painel **Filiais no ERP**, com o contador "N filiais · N revisar". Cada destino
aparece com um selo: a filial achada, **Precisa de escolha** ou **Filial não
encontrada**.

- Clique na linha para comparar **No documento** com **No ERP (verificado)** ou
  **No ERP (sugestão da busca)**.
- Onde há dúvida, escolha em **Selecione a filial…** e clique em **Confirmar**.
- **Reprocessar** refaz a busca de filiais no ERP, útil depois de corrigir o
  cliente ou um destino.

Depois que o pedido é confirmado, o painel vira registro: fechado por padrão, só
com as filiais resolvidas.

## Enviar só algumas filiais

Não há botão de envio no cartão da filial. Quando a sua loja envia pedidos ao
ERP, a escolha é feita na confirmação: **Todas as que faltam** manda todos os
destinos prontos; **Escolher filiais** deixa você desmarcar os que devem ficar.
⚠️ Desmarcar segura a filial na hora, e depois do envio ela não volta a andar
neste pedido; para vendê-la, duplique o pedido.

## Quando dá errado

- **"O rateio está fechado: os pedidos já foram enviados ao ERP"**: o rateio
  não muda mais depois do envio.
- **"Salvando a alteração… os controles do rateio voltam quando o servidor
  responder."**: os controles ficam cinza durante a gravação; espere.
- **Mensagem "Use "Dar cadastro" no cartão do destino."**: o botão com esse nome
  não existe mais; o caminho é **Identificar o cliente**, na faixa do cartão.
- **O destino não sai no envio**: confira a faixa do cartão: destino sem cadastro
  não vira nota, e "Tudo em pré-venda" quer dizer que não há nada a escrever no
  pedido normal daquele destino.

O conceito do rateio e as regras que o sistema mantém estão em [Rateio: distribuir a quantidade de uma linha entre as filiais do cliente](/ajuda/rateio-entre-filiais).