# Primeiros passos do administrador: o roteiro para deixar a Vendria pronta

> O roteiro do administrador para deixar a Vendria pronta: empresa e lojas, ERP, catálogo, preços, regras, impostos, equipe e clientes.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/primeiros-passos-do-administrador

## Onde fica

Tudo o que o administrador configura mora no **menu da sua conta**, o menu que
abre no seu nome, no canto da tela (no celular, na gaveta do menu). As telas de
administração só aparecem para quem tem papel de administrador.

Este guia é o roteiro, na ordem em que vale a pena fazer. Cada passo aponta para
o guia completo daquele assunto.

## A ordem importa, e por quê

A configuração tem dependências. Sem catálogo não há o que precificar; sem
tabela de preço o cliente vê o preço base do produto; sem equipe cadastrada
ninguém conversa com a Dri; sem clientes não há para quem vender. A ordem
abaixo segue essas dependências:

1. dados da empresa e lojas;
2. ERP, se a sua empresa tiver;
3. catálogo;
4. tabelas de preço;
5. regras comerciais;
6. impostos;
7. equipe;
8. clientes e o acesso dos compradores;
9. arquivos de exportação;
10. o que a Dri deve saber da empresa.

Nada disso é definitivo: tudo pode ser ajustado depois. Mas seguir a ordem
evita, por exemplo, montar regras de desconto antes de existir o preço sobre o
qual elas correm.

## Passo 1: Dados da empresa e lojas

Em **Configurações da Empresa** ficam as lojas da organização e as chaves de
cada uma, e na página de cada loja ficam os dados cadastrais. O nome, o CNPJ, o
endereço e o contato que saem no PDF e no Excel da cotação vêm daqui. Confira
antes de a equipe mandar o primeiro documento a um cliente.

Se a empresa vende por mais de uma loja (marcas, CNPJs ou operações
diferentes), entenda o que é de cada loja e o que vale para a organização
inteira antes de configurar o resto: várias telas mostram só a loja em que a
sua sessão está.

Guias: ver [Configurações: as lojas da organização e as chaves de cada uma](/ajuda/configuracoes-lojas-da-organizacao),
ver [Os dados da empresa que saem nos documentos: nome, CNPJ, endereço e contato](/ajuda/dados-da-empresa-nos-documentos)
e ver [Várias lojas na mesma organização: o que é de cada loja e o que é compartilhado](/ajuda/varias-lojas-na-mesma-organizacao).

## Passo 2: Conectar o ERP (se a empresa tiver)

Com o ERP conectado, parte do trabalho dos próximos passos passa a vir de lá:
estoque, e, conforme o que estiver liberado para a sua loja, catálogo, clientes,
vendedores e o envio do pedido confirmado. Por isso vale conectar antes de
cadastrar à mão o que o ERP já traz.

Guias: ver [Conectar o ERP de uma loja](/ajuda/conectar-o-erp-de-uma-loja), ver [O que sincroniza com o ERP, e quando](/ajuda/o-que-sincroniza-com-o-erp)
e ver [O que o ERP traz sozinho, e o que continua manual](/ajuda/erp-o-que-vem-sozinho).

## Passo 3: O catálogo

O catálogo é a base de tudo: é nele que a Dri procura cada produto que o
cliente pede por texto, foto, PDF ou planilha. Sem ERP, ele entra por planilha,
em **Catálogo e Preços**, na aba de importação. Depois vêm as fotos dos
produtos: elas ajudam a Dri a reconhecer o produto quando o cliente manda uma
imagem sem código.

Se os seus códigos têm prefixo (como `DV8020`) e os clientes costumam escrever
só o número, cadastre o prefixo: é o que faz a Dri encontrar o produto mesmo
assim.

Guias: ver [Importar o catálogo por planilha](/ajuda/importar-catalogo-por-planilha), ver [Importar novo catálogo: o assistente passo a passo](/ajuda/importar-novo-catalogo-passo-a-passo),
ver [Importar as fotos dos produtos](/ajuda/importar-imagens-dos-produtos) e ver [Prefixos de código: quando o cliente escreve o código sem o prefixo](/ajuda/prefixos-de-codigo).

## Passo 4: Tabelas de preço

Sem tabela, o cliente vê o preço base do produto. Com tabelas, cada cliente
pode ter o preço dele: cria-se a tabela, define-se a tabela padrão da loja, e
atribui-se a tabela certa na ficha dos clientes que têm preço diferente.

Guias: ver [Tabelas de preço](/ajuda/tabelas-de-preco), ver [Criar e gerenciar as tabelas de preço](/ajuda/criar-e-gerenciar-tabelas-de-preco)
e ver [Carregar os preços das tabelas por planilha](/ajuda/precos-das-tabelas-por-planilha).

## Passo 5: Regras comerciais

Em **Regras Comerciais** ficam as regras que valem em toda cotação: pedido
mínimo, condição e forma de pagamento padrão, frete e prazo de entrega, regras
de desconto e o teto de desconto que o vendedor pode conceder sozinho.

Duas decisões merecem atenção logo no começo, porque mudam o dia a dia da
equipe: se o vendedor pode digitar preço (e de que tipo), e qual o desconto
máximo que ele concede sem pedir a ninguém.

Guias: ver [Regras comerciais e desconto](/ajuda/regras-comerciais-e-desconto), ver [Desconto máximo do vendedor: o teto de concessão por loja](/ajuda/desconto-maximo-do-vendedor)
e ver [O vendedor pode definir o preço? Preço base e preço fechado](/ajuda/o-vendedor-pode-definir-o-preco).

## Passo 6: Impostos

Se a empresa trabalha com IPI ou substituição tributária destacados, ligue os
impostos em **Impostos** e decida onde eles aparecem: na cotação e no pedido,
no catálogo e nas listas, nos dois ou em nenhum. A alíquota vem do cadastro do
produto (ou da tabela de preço), então confira na mesma tela se o catálogo
trouxe os tributos.

Guia: ver [Impostos e configuração fiscal](/ajuda/impostos-e-configuracao-fiscal).

## Passo 7: A equipe

Cadastre as pessoas em **Usuários** e dê a cada uma o papel certo:
administrador, vendedor e assim por diante. Para o vendedor usar a Dri pelo
WhatsApp, o **telefone** dele precisa estar no cadastro. Se a empresa trabalha
com representantes comerciais, eles têm tela própria, em **Representantes**.

Guias: ver [Os papéis da Vendria: o que cada um vê e faz](/ajuda/papeis-da-vendria),
ver [Cadastrar um usuário e dar acesso](/ajuda/cadastrar-usuario-e-dar-acesso), ver [Cadastrar vendedores e atribuir clientes](/ajuda/cadastrar-e-atribuir-vendedores),
ver [Primeiro acesso: como entra quem você cadastrou](/ajuda/primeiro-acesso-de-quem-voce-cadastra) e ver [Representantes e permissões](/ajuda/representantes-e-permissoes).

## Passo 8: Clientes e o acesso dos compradores

Os clientes ficam em **Clientes**. Cada um tem um titular (um vendedor ou uma
representação), e é esse titular que responde pelas mensagens daquele cliente.
Se o cliente vai comprar sozinho, pelo catálogo ou pelo WhatsApp, crie o acesso
do comprador na ficha dele.

Guias: ver [Cadastrar um cliente: Nova Empresa, documento ou ERP](/ajuda/cadastrar-um-cliente),
ver [Cadastrar vendedores e atribuir clientes](/ajuda/cadastrar-e-atribuir-vendedores)
e ver [Dar acesso a um comprador: catálogo, WhatsApp e lojas](/ajuda/dar-acesso-a-um-comprador).

## Passo 9: Os arquivos que saem da Vendria

Em **Exportação** você decide como saem o arquivo do pedido e a lista de
produtos: quais colunas, em que ordem, em que unidade. Se o seu ERP importa
uma planilha num formato específico, é aqui que se monta um modelo para ele.
Se os padrões já servem, não é preciso criar nada.

Guias: ver [Exportar pedidos: como os arquivos saem](/ajuda/exportar-pedidos)
e ver [Modelos de exportação de pedidos e cotações: padrão, customizados e atalhos ★](/ajuda/modelos-de-exportacao-de-pedidos).

## Passo 10: O que a Dri deve saber da empresa

Prazo de entrega, política de troca, garantia, ficha técnica: o que os clientes
perguntam e não está no catálogo, a Dri aprende com os documentos que você
envia em **Conhecimento da Dri**. Depois, a fila de dúvidas mostra o que ela
não soube responder, e responder ali ensina a Dri para a próxima vez.

Guias: ver [Ensinar a Dri: a base de conhecimento da empresa](/ajuda/ensinar-a-dri)
e ver [Dúvidas da Dri: o que ela não soube responder](/ajuda/duvidas-da-dri).

## Depois de configurado: acompanhar o uso

O **Dashboard** mostra quem da equipe está usando a Vendria, quantas conversas,
orçamentos e pedidos confirmados o período teve e como isso evolui no tempo. É o lugar para
descobrir quem ainda não começou a usar e precisa de uma ajuda.

Guia: ver [O Dashboard do administrador: como ler cada número](/ajuda/dashboard-do-administrador).

## Perguntas comuns

**Preciso fazer tudo antes de a equipe começar?** Não. O mínimo para a equipe
trabalhar é o catálogo, a equipe cadastrada (com telefone, para usar o
WhatsApp) e os clientes. Preço, regras e modelos podem ser refinados com o uso.

**Não vejo as telas de administração no menu.** Elas só aparecem para quem tem
papel de administrador. Peça a quem administra a sua organização para conferir
o seu papel em **Usuários**.

**Configurei numa loja e na outra não mudou.** Várias configurações são por
loja. Confira em qual loja a sua sessão está antes de ajustar. Ver [Várias lojas na mesma organização: o que é de cada loja e o que é compartilhado](/ajuda/varias-lojas-na-mesma-organizacao).