# Permissões: o que a equipe da representação pode fazer

> O Sócio decide se o Vendedor confirma pedidos que vão ao ERP, se vê a fila de pedidos novos e se cadastra cliente no ERP. Veja cada chave.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao

## Onde fica

No menu da sua conta, em **Permissões**, logo abaixo de **Minha Equipe**. A
entrada aparece para todo membro de uma empresa de representação, qualquer que
seja o papel. Quem não é de representação nenhuma não tem a entrada, e o
endereço direto volta para a tela inicial.

A página tem três chaves: **Envio ao ERP**, **Fila de pedidos novos** e
**Cadastro de cliente no ERP**. Se você
faz parte de mais de uma representação, um seletor no topo escolhe de qual
empresa são as chaves mostradas.

## Quem pode mudar as permissões da equipe

*Todo membro lê; só o Sócio muda.* Para o Sócio, cada chave aparece como um
interruptor. Para o Administrativo e para o Vendedor, a página mostra o que
está valendo, com o aviso *Quem define as permissões da equipe são os Sócios.
Você vê aqui o que está valendo hoje.*

O Administrativo também não muda as chaves: ele trabalha os documentos de toda
a equipe, mas as regras da equipe são do Sócio. E o fornecedor atendido pela
representação não liga nem desliga nenhuma delas: são decisões da
representação sobre a própria equipe.

Quando o Sócio muda uma chave, a tela confirma com uma destas mensagens:

- **Os vendedores passam a enviar pedidos ao ERP.**
- **Só Sócio e Administrativo enviam pedidos ao ERP.**
- **Toda a equipe volta a ver a fila.**
- **A fila passa a ser de Sócio e Administrativo.**
- **Os vendedores passam a cadastrar clientes no ERP.**
- **Só Sócio e Administrativo cadastram clientes no ERP.**

## Envio ao ERP: o que a chave decide

A chave **Envio ao ERP** decide se o **Vendedor** da representação pode
confirmar pedido nas lojas do fornecedor que gravam o pedido direto no ERP.
Confirmar, nessas lojas, é o ato que faz o pedido nascer no ERP do fornecedor,
por isso a chave trava a confirmação, e não só o envio.

- **Permitido** (para quem só lê: **Vendedores enviam**): o Vendedor confirma
  e o pedido segue para o ERP como qualquer outro.
- **Bloqueado** (para quem só lê: **Só Sócio e Administrativo enviam**): o
  Vendedor monta e salva a cotação, e quem confirma é o Sócio ou o
  Administrativo.

Sócio e Administrativo confirmam sempre, com a chave em qualquer posição. O
vendedor interno do fornecedor não é afetado: a chave vale só para quem é
Vendedor da representação.

Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em **Bloqueado**.

## O que o Vendedor vê quando o envio ao ERP está bloqueado

Nas lojas que gravam no ERP, com a chave em **Bloqueado**:

- na página da cotação, **Confirmar orçamento** e **Cliente confirmou** aparecem
  desabilitados, com a explicação *grava no ERP — só o Sócio ou o
  Administrativo confirma*;
- se a confirmação for tentada mesmo assim, a resposta diz que o Sócio ou o
  Administrativo da sua empresa confirma por você, e que o pedido continua como
  está: nada se perde;
- num pedido que outra pessoa já confirmou e que ainda não subiu ao ERP, o
  **Enviar ao ERP** e o **Reenviar ao ERP** também são recusados para o
  Vendedor, com a indicação de que o Sócio ou o Administrativo pode enviar.

A cotação continua visível para o Sócio e o Administrativo, que alcançam os
documentos de toda a equipe. É assim que funciona o trabalho em dois tempos: o
Vendedor levanta o pedido, o Administrativo confere e confirma.

**Nas lojas sem ERP nada muda.** Lá confirmar não grava em sistema nenhum, e o
Vendedor confirma normalmente com a chave em qualquer posição.

## Envio ao ERP bloqueado e o cliente confirmando pelo link

⚠️ A chave de **Envio ao ERP** vale também quando é o **cliente** quem confirma
a proposta pela tela de conferência. Se o vendedor da cotação é um Vendedor da
representação com a chave em **Bloqueado**, e a loja grava no ERP, a
confirmação do cliente é recusada. Ele lê *"Esta proposta ainda não pode ser
confirmada. Fale com seu vendedor para concluir o pedido."*

Nesse caso, avise o Sócio ou o Administrativo: um deles confirma o pedido pela
página da cotação, registrando o aceite do cliente. Ver [Confirmar o orçamento: direto ou depois que o cliente aceitou](/ajuda/confirmar-o-orcamento).

## Quem é avisado quando a chave de envio ao ERP muda

Mudar a chave de **Envio ao ERP** avisa, no sininho da Vendria, os
administradores de todos os fornecedores com mandato ativo com a sua
representação: o aviso diz que mudou quem, na equipe, pode enviar pedido ao ERP
deles. Isso acontece porque a chave mexe no ERP do fornecedor.

A chave de **Fila de pedidos novos** não avisa ninguém: ela é uma regra interna
de quem, na equipe, enxerga os pedidos sem dono. A de **Cadastro de cliente no
ERP** também não avisa: o cadastro chega ao ERP do fornecedor como pendente, e
quem cuida do ERP ainda decide importá-lo.

## Fila de pedidos novos: o que a chave decide

A chave **Fila de pedidos novos** decide quem enxerga os pedidos que chegaram
para a representação e ainda *não têm vendedor*.

- **Toda a equipe** (para quem só lê: **Toda a equipe vê**): qualquer membro vê
  os pedidos sem dono, pode assumir, e recebe o aviso de pedido novo.
- **Só Sócio e Administrativo** (para quem só lê: **Só Sócio e Administrativo
  veem**): o Vendedor deixa de ver os pedidos sem dono, deixa de poder assumir
  e deixa de receber o aviso. Isso inclui os pedidos sem dono de clientes da
  carteira da representação.

Numa representação recém-cadastrada, a chave começa em **Toda a equipe**.

Como a fila funciona no dia a dia (assumir, passar para um colega, devolver)
está explicado. Ver
[Fila de pedidos da representação: assumir, passar e devolver](/ajuda/fila-de-pedidos-da-representacao).

## O que a chave da fila não esconde do Vendedor

A chave só mexe em pedido **sem dono**. Com ela em **Só Sócio e
Administrativo**, o Vendedor continua vendo:

- os pedidos em que ele é o vendedor;
- os pedidos creditados à representação que a equipe interna do fornecedor
  digitou e deixou com alguém de fora da equipe.

⚠️ O texto da página diz que o Vendedor continua vendo "os que já têm dono", mas
isso **não** inclui os pedidos dos colegas: ligar a fila para toda a equipe
não abre para o Vendedor a cotação que outro membro fez. Quem vê os documentos
de toda a equipe são o Sócio e o Administrativo, com a chave em qualquer
posição.

## Cadastro de cliente no ERP: o que a chave decide

A chave **Cadastro de cliente no ERP** decide se o **Vendedor** da
representação pode cadastrar cliente no ERP do fornecedor em nome da
representação. O cliente cadastrado entra na carteira da representação.

O cadastro no ERP aparece em quatro lugares, e a chave vale para todos:

- em **Clientes**, o botão **Cadastrar cliente no ERP** e, na linha de um cliente
  que existe num ERP do fornecedor e falta em outro, **Cadastrar nas outras
  conexões**;
- na cotação, na faixa de conferência do cliente, o botão **Cadastrar cliente no
  ERP (…)** quando o ERP da loja não conhece o cliente;
- no seletor de cliente da cotação, **Cadastrar cliente novo no ERP**, para o
  cliente que não existe em lugar nenhum;
- no pedido que o ERP recusou porque o cliente não está cadastrado lá, o link
  **Cadastrar cliente no ERP (…)**, ao lado de **Reenviar ao ERP**.

Com a chave:

- **Permitido** (para quem só lê: **Vendedores cadastram**): o Vendedor vê os
  botões e cadastra.
- **Bloqueado** (para quem só lê: **Só Sócio e Administrativo cadastram**): os
  botões somem para o Vendedor, e o cadastro em nome da representação é
  recusado para ele. Na cotação e no pedido recusado, no lugar do botão, ele lê
  a frase *"Peça a quem cadastra clientes para cadastrar este CNPJ no ERP (…)"*.

Sócio e Administrativo cadastram sempre, com a chave em qualquer posição.

Numa representação recém-cadastrada, a chave de cadastro começa em **Permitido**.

⚠️ O cadastro de cliente no ERP pela Vendria ainda está em teste, liberado
pessoa a pessoa. Com a chave em **Permitido**, quem não foi incluído no teste
continua sem ver os botões.

## O alcance das três chaves

Cada chave vale em *todas as organizações que a sua representação atende*. O
cadastro da representação é um só, então não há como permitir o envio ao ERP
num fornecedor e bloquear no outro, nem abrir a fila numa marca e fechar na
outra, nem liberar o cadastro de cliente num fornecedor só.

## Quando dá errado

- *A página mostra "Carregando…" e depois uma mensagem de erro.* Clique em
  **Tentar novamente**. Enquanto a página não souber o que está valendo, ela não
  desenha nenhuma chave: "ainda não sei" nunca aparece como "bloqueado".
- *A página voltou sozinha para a tela inicial.* Você saiu da equipe, ou a
  representação foi desativada, com a página aberta.
- *Não vejo o interruptor, só uma etiqueta.* Você não é Sócio. Peça a mudança
  a um dos Sócios: quem são eles aparece em **Minha Equipe**.
- *Liguei o envio ao ERP e o Vendedor continua sem confirmar.* Confira se a
  página mostra **Permitido** para a empresa escolhida no seletor do topo. Se
  mostra, o botão está parado por outro motivo: leia a explicação que aparece
  ao lado de **Confirmar orçamento** na página da cotação.