# Perguntar sobre um cliente pela Dri: última compra, quanto compra e crédito

> Pergunte à Dri sobre um cliente seu: última compra, quanto e o que ele compra, crédito, boletos e o prazo que ele costuma usar.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/perguntar-sobre-um-cliente-pela-dri

## O que dá para perguntar sobre um cliente

A Dri responde sobre um cliente da sua carteira lendo o ERP da sua empresa, numa
frase só sobre ele. Os assuntos, com um exemplo de cada:

- **quanto ele pagou num produto**: *"quanto o Bazar Modelo pagou no AB10009?"*.
  Sem o código do produto, ela mostra o último pedido e pede o produto;
- **crédito, limite e títulos**: *"qual o crédito do Bazar Modelo?"*,
  *"o Bazar Modelo tem boleto vencido?"*, *"boletos em aberto do Bazar Modelo"*.
  Para os boletos em detalhe e a segunda via, ver [Boletos, títulos vencidos e crédito do cliente pela Dri](/ajuda/boletos-titulos-e-credito-do-cliente-pela-dri);
- **prazo, forma de pagamento e frete que ele costuma usar**: *"quais prazos esse
  cliente costuma usar?"*. Saem dos pedidos faturados, com a quantidade de
  pedidos ao lado;
- **quando comprou pela última vez**: *"quando o Bazar Modelo comprou pela
  última vez?"*;
- **quando comprou um produto, e quanto**: *"quando o Bazar Modelo comprou o
  AB10371?"*, *"quantas vezes o Bazar Modelo comprou o AB10371?"*;
- **quanto comprou, ticket médio, de quanto em quanto tempo compra e a média por
  mês**: *"quanto o Bazar Modelo comprou esse ano?"*, *"quanto ele compra por
  mês?"*, *"qual o ticket médio do Bazar Modelo?"*;
- **o que ele mais compra**: *"o que o Bazar Modelo mais compra?"*. Vêm os cinco
  produtos de maior valor faturado, com a quantidade ao lado;
- **tudo junto**: *"me fala sobre o Bazar Modelo"* monta um panorama com
  atividade, o que mais compra, crédito, condições e última compra.

É uma consulta do time de vendas. Para perguntas sobre muitos clientes de uma
vez (quem parou de comprar, quem deve boleto na carteira inteira), ver
[Perguntar sobre a minha carteira de clientes pelo WhatsApp](/ajuda/minha-carteira-de-clientes-pelo-whatsapp). Para o status ou a
cópia de um pedido, como *"o último pedido do cliente X"*, ver [Perguntar o status de um pedido pelo WhatsApp](/ajuda/status-do-pedido-pelo-whatsapp).

## Como dizer qual é o cliente

Cite o cliente na própria frase, de um destes jeitos:

- **pelo nome**: *"qual o crédito do Bazar Modelo?"*;
- **pelo CNPJ**: *"o CNPJ 12.345.678/0001-90 tem boleto vencido?"*;
- **pelo código do cliente no ERP, com a palavra "cliente" antes**: *"qual a
  última compra do cliente 12345?"* ou *"código do cliente 12345"*.

O número sozinho não é lido como código de cliente: sem um cliente na
conversa, *"12345 tem boleto vencido?"* recebe *"De qual cliente você quer
saber? Me diz o nome ou o CNPJ."*. Escreva *"cliente 12345"*.

Quando a frase não cita cliente nenhum e você não acabou de falar de um, ela faz
essa mesma pergunta. Responda com o nome, o CNPJ ou o código. Quando não acha o
cliente na Vendria, ela procura direto no ERP pelo nome, pelo CNPJ ou pelo
código, e acha também quem ainda não foi trazido para a Vendria. Se você
respondeu com o nome e ela perguntou de novo, o nome não casou ou casou com
gente demais: mande o CNPJ ou *"cliente"* seguido do código. A regra da
carteira continua valendo para o cliente achado assim.

## Quando o nome não bate exato

Se o nome que você escreveu não bate com nenhum cadastro, mas um chega perto, a
Dri confirma antes de responder: *"Não achei esse nome exato"*, seguido de
*"Você quis dizer"* e o nome do cadastro, com as opções *"1. Sim, é esse"* e
*"2. Não é esse"*. Respondendo 2, ela pede o nome mais completo ou o CNPJ.

Quando ela acha o cliente pela razão social, e o nome do cadastro é outro, a
resposta abre com uma linha *"Achei pela razão social"* dizendo qual cadastro
tem aquela razão. Por exemplo: você pergunta pela COMERCIAL MODELO LTDA e a
resposta vem com o nome LOJA CENTRO 03, que é o nome desse cadastro. Não é
troca de cliente: é o mesmo cadastro, com os dois nomes.

Se não achar ninguém, ela repete o que você escreveu (*"Não achei nenhum
cliente seu com"* o nome) e pede para conferir ou mandar o CNPJ.

## Quando há mais de um cliente com o nome

Com poucos candidatos, a Dri lista numerado: *"Achei mais de um cliente seu"*
com o nome, *"Qual deles?"*, e cada opção com o que a separa das outras, como o
bairro, a cidade e o CNPJ. Responda com o número ou com o nome como está na
lista.

Com muitos, a lista não caberia, e ela pergunta pelo que separa: quantos há em
cada cidade e *"De qual cidade?"* (ou de qual estado, ou de qual bairro). Você
pode responder com o lugar ou mandar o CNPJ. Quando uma dessas listas traz
uma linha *"...e mais"*, o seu cliente pode estar entre os que não couberam: o
CNPJ resolve de uma vez.

Para sair da pergunta sem escolher, diga *"deixa pra lá"*. Ela responde
*"Beleza, deixa pra lá."*.

## Seguir sem repetir o nome

Depois de uma resposta sobre um cliente, a próxima pergunta curta continua no
mesmo cliente: *"e a última compra dele?"*, *"e o prazo?"*. Depois de uma
resposta de quanto ele comprou ou do que ele mais compra, só o período também
basta: *"e nesse trimestre?"*. Isso vale por 15 minutos depois da última
resposta sobre ele.
Quando a Dri completa a sua frase com algo da pergunta anterior, a resposta abre
com uma linha *"Mantive da pergunta anterior"* dizendo o que ela manteve.

Depois de uma lista de clientes da carteira, dá para apontar um pela posição:
*"e o crédito do terceiro?"*. Isso também vale por 15 minutos, e só
quando a lista mostrou os nomes. Depois de uma resposta só com a contagem, não
existe "o terceiro": diga o nome do cliente.

## Como ler a resposta

Toda resposta com dados do ERP diz de onde veio, com uma linha *"Consultado
no ERP"* e a data e a hora da leitura.

- **Uma parte por base do ERP.** Quando sua empresa tem mais de uma base, cada
  uma vem na sua seção, porque o mesmo cliente tem limite, prazo e última compra
  diferentes em cada uma. Para ver só uma, diga o nome da loja na frase: a
  resposta avisa que as outras lojas ficaram de fora.
- **O período vem escrito.** Sem período na frase, quanto comprou e o que mais
  compra são dos últimos 12 meses, contados da nota fiscal. A consulta mede 3, 6
  ou 12 meses; se você pedir outro período, ela usa o mais próximo e diz isso.
- **O crédito vem com os títulos.** O limite disponível sai junto com os títulos
  em aberto, os vencidos e os que vencem nos próximos 7 dias. Se você disse
  "boleto", a resposta conta só os boletos e avisa quando uma base não permite
  separá-los dos outros títulos. Uma pergunta de sim ou não (*"tem boleto
  vencido?"*) abre com o sim ou o não.
- **A última compra traz a data e o número do pedido no ERP**, e logo abaixo,
  quando houver, o último pedido confirmado na Vendria em cada loja, com prazo e
  frete. O valor do pedido não aparece. A resposta de prazo e frete também traz
  esse bloco da Vendria, porque o ERP só conta o que já foi faturado.
- **"Sem nota fiscal" ou "sem compra registrada" no período** falam do período
  consultado, e a própria resposta lembra: *"Isso é sobre o período consultado.
  Pode haver compra mais antiga."*.

## Quando ela não consegue responder

Cada recusa diz de quem é a lacuna, e o que fazer muda conforme a frase:

- *"Esse cliente não está na sua carteira, então não consigo te passar os dados
  comerciais dele."*: vendedor e representante só consultam clientes da própria
  carteira. Administrador e dono da empresa consultam os da organização. Se o
  cliente deveria ser seu, fale com o administrador da loja.
- *"Achei esse cliente aqui na Vendria, mas ele não está cadastrado no ERP,
  então não tenho o histórico comercial dele."*: ou o cadastro do cliente na
  Vendria está sem o CNPJ, que é por onde a Dri o procura no ERP, ou nenhuma
  base do ERP da sua empresa conhece aquele CNPJ. Confira o CNPJ na ficha do
  cliente: com ele certo no cadastro e no ERP, a consulta passa a funcionar.
- A frase que termina em *"não responde esse tipo de consulta. Não é questão de
  atualizar."*: o ERP daquela loja não faz essa leitura. Não é falha de rede, e
  repetir não resolve.
- A frase que começa com *"A consulta existe no ERP daqui, mas a versão da
  integração instalada"*: o ERP faz a leitura, mas a integração da loja é de
  uma versão anterior e precisa ser atualizada. Repetir não resolve.
- *"O ERP dessa loja não expõe esse dado, então não tenho como consultar."*, ou
  *"o ERP dessa base não expõe esse dado."* numa das seções: a conexão daquela
  base não faz essa leitura, sem dizer por quê. Repetir também não resolve.
- *"Não consegui falar com o ERP agora para buscar esse dado. Tenta de novo em
  alguns minutos?"*: o ERP não respondeu naquele momento. Aqui tentar de novo
  ajuda.
- *"Última compra: o pedido não tem data de emissão."*: o ERP registrou o
  pedido sem a data de emissão. Quando o ERP registrou o número do pedido, ele
  vem logo abaixo, e com ele dá para conferir no ERP.
- *"não tem nenhuma compra registrada no ERP"*: foi o que o ERP respondeu, e a
  resposta diz isso: *"Isso é o que o ERP respondeu, não uma falha de
  consulta."*.

## O que ela ainda não faz

- **Não entende todo jeito de perguntar.** Formas gerais como "histórico de
  compras", "últimas compras" ou "o que ele comprou" podem não ser reconhecidas.
  Pergunte um assunto por vez, com as palavras dos exemplos acima: "última
  compra", "o que ele mais compra", "quanto comprou".
- **Não monta sugestão de reposição** a partir do que o cliente costuma comprar,
  nem refaz um pedido antigo do ERP como cotação nova. Pergunte o que ele mais
  compra e mande os itens para a cotação. Para repetir uma cotação da Vendria,
  ver [Duplicar e revisar uma cotação](/ajuda/duplicar-e-revisar-uma-cotacao).
- **Não diz o valor da última compra.** Ela mostra a data e o número do pedido.

## Perguntas comuns

**A Dri disse que não tem acesso ao histórico do cliente. Por quê?** Quase
sempre é a frase que não foi reconhecida como pergunta sobre um cliente. Refaça
com um assunto só e o cliente na frase: *"quando o Bazar Modelo comprou pela
última vez?"* ou *"o que o Bazar Modelo mais compra?"*.

**Perguntei por um nome e a resposta veio com outro. Pegou o cliente errado?**
Confira a linha *"Achei pela razão social"* no alto da resposta: ela diz que o
nome que você escreveu é a razão social daquele cadastro. Se não houver essa
linha e o cliente não for o seu, mande o CNPJ.

**Mandei só o número do cliente e a Dri perguntou de qual cliente. Por quê?**
Número solto pode ser pedido, produto ou quantidade, então ela não o lê como
código de cliente. Escreva *"cliente 12345"*.

**Por que a resposta vem dividida em duas partes?** Porque sua empresa tem mais
de uma base no ERP, e cada uma guarda o crédito, o prazo e as compras do
cliente separadamente.

**Pedi "esse ano" e veio "nos últimos 12 meses". Está certo?** Está. A consulta
mede janelas de 3, 6 ou 12 meses contadas de hoje, e "esse ano" é lido como os
últimos 12 meses.

**Posso perguntar sobre um cliente que não é da minha carteira?** Se você é
vendedor ou representante, não: a Dri responde que o cliente não está na sua
carteira, sem dizer nada sobre ele. Administrador e dono da empresa consultam
qualquer cliente da organização.

**Onde vejo o cadastro do cliente na tela?** Na ficha dele, em **Clientes**.
Ver [A ficha de um cliente direto do ERP](/ajuda/ficha-de-um-cliente-no-erp).