# Pedir o cadastro de um cliente novo

> Para o vendedor: traga um cliente do ERP, cadastre no ERP pela cotação quando puder, peça o cadastro pela Dri e siga com a cotação enquanto isso.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/pedir-o-cadastro-de-um-cliente-novo

## Onde fica

No menu, em **Clientes**: é lá que aparecem os clientes do ERP que você pode
trazer. Na cotação, o mesmo vale no campo de cliente. E pelo WhatsApp, pedindo
à Dri.

## Quem cadastra cliente

Cadastrar um cliente novo na Vendria é tarefa do administrador da sua empresa.
O vendedor não tem, em **Clientes**, os botões de criar cadastro. E, se abrir o
formulário de cadastro por algum atalho, o salvamento é recusado para a sua
conta.

O que o vendedor pode fazer: **trazer do ERP** um cliente da própria carteira
que ainda não está na Vendria, **pedir o cadastro pela Dri** e **seguir com a
cotação sem cliente** enquanto o cadastro não sai.

### A exceção: cadastrar o cliente no ERP

Cadastrar o cliente **no ERP** da empresa, pela Vendria, é outra coisa, e tem
regra própria. Podem:

- os administradores da empresa;
- numa empresa de representação, o Sócio e o Administrativo, sempre, e o
  Vendedor quando o Sócio liberou em **Permissões** (ver [Permissões: o que a equipe da representação pode fazer](/ajuda/permissoes-da-equipe-de-representacao)).

O vendedor interno da empresa, sem ser administrador, não cadastra no ERP. E o
recurso ainda está em teste, liberado pessoa a pessoa: mesmo quem tem a
permissão só vê os botões se estiver no teste. Na cotação e no pedido recusado,
quem não pode vê, no lugar do botão, uma frase dizendo a quem pedir.

Para quem pode, o cadastro no ERP aparece em três lugares: em **Clientes**
(botão **Cadastrar cliente no ERP**), na faixa de conferência do cliente dentro
da cotação (seção abaixo) e no seletor de cliente da cotação, com **Cadastrar
cliente novo no ERP** (ver [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao)).

## Primeiro, confira se o cliente já existe

Antes de pedir um cadastro, procure o cliente em **Clientes**, no campo
**Buscar por nome, CNPJ ou código...**. Busque também pelo CNPJ: muitas vezes o
cliente está cadastrado com a razão social, e você procurou pelo nome fantasia.

Em loja integrada a ERP, a lista de **Clientes** também traz os clientes da sua
carteira do ERP que ainda não estão na Vendria. Nessas linhas aparece o botão
**Trazer para a Vendria**: um clique cria o cadastro com os dados do ERP, sem
esperar ninguém. Se a linha disser **Só o representante padrão traz**, o cliente
é de outro representante no ERP, e é ele quem precisa trazer.

O mesmo vale dentro da cotação: no campo de cliente, digite 3 letras ou mais e
as linhas vindas do ERP aparecem na lista; escolher uma traz o cliente e já o
vincula à cotação.

## Cliente que existe num ERP e falta no outro: cadastrar pela cotação

Numa loja integrada, a cotação confere o CNPJ do cliente no ERP. Quando o ERP
da loja não conhece o cliente, a faixa de conferência fica vermelha com **Este
cliente não está cadastrado no ERP**, e a confirmação trava: o ERP só aceita
pedido de cliente cadastrado nele. A linha do CNPJ diz em qual ERP ele falta e,
quando ele já existe em outro ERP da empresa, onde.

Quem pode cadastrar cliente no ERP vê, na linha, o botão **Cadastrar cliente no
ERP (Filial)**. Quando o cliente já está cadastrado em outro ERP da empresa, o
botão diz de onde vêm os dados: **Cadastrar cliente no ERP (Filial) com os dados
do ERP (Principal)**.

1. Clique no botão. O cadastro abre já preenchido com o cadastro que existe no
   outro ERP, e o topo diz de onde veio: *"Dados do cadastro no ERP (Principal)
   (código 12345) — confira antes de enviar"*. Sem cadastro em outro ERP, vêm os
   dados que a Vendria tem do cliente.
2. Confira os dados. As conexões em que o cliente falta vêm marcadas, e a desta
   cotação tem o selo **necessária para este pedido**. Desmarque as que não
   quiser.
3. Clique em **Enviar ao ERP**. A mensagem confirma: *"Cadastro enviado ao ERP
   (Filial). A confirmação libera quando o ERP aprovar o cadastro."*

Se a leitura do outro ERP falhar, o cadastro abre assim mesmo, com o CNPJ, para
você preencher o resto.

### O andamento do cadastro, na própria faixa

O cadastro chega ao ERP como pendente, e alguém do lado de lá precisa aprovar.
Enquanto isso, a linha do CNPJ mostra o andamento no lugar do botão:

- *"Cadastro enviado ao ERP (Filial) em 08/10 às 14:30 — aguardando aprovação.
  Quando o ERP aprovar, a confirmação libera (use Conferir no ERP)."*
- *"O ERP aprovou o cadastro (código 12346). Use Conferir no ERP para liberar a
  confirmação."* O código só aparece para quem fez o cadastro, para a
  representação dele e para os administradores.
- *"O envio do cadastro falhou — tente cadastrar de novo."*: o botão volta.

**Conferir no ERP**, na faixa, pergunta ao ERP de novo, na hora. Cada
vez que a faixa é aberta, a Vendria também pergunta se o cadastro já foi
aprovado; quando foi, a recusa antiga é apagada e a confirmação destrava.

Quem não pode cadastrar lê, na linha: *"Peça a quem cadastra clientes para
cadastrar este CNPJ no ERP (Filial); depois use Conferir no ERP."*

## Cliente novo, que não existe em lugar nenhum

Quem pode cadastrar cliente no ERP cadastra o cliente novo direto do seletor de
cliente da cotação, com **Cadastrar cliente novo no ERP**: o cliente entra na
cotação na hora e a confirmação libera quando o ERP aprovar o cadastro. O passo
a passo está em [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao).

Se a mensagem disser *"O cadastro foi enviado ao ERP (…), mas o cliente não pôde
entrar nesta cotação."*, o cadastro foi feito: escolha o cliente na lista quando
ele aparecer, ou fale com quem administra os clientes.

## Pedir o cadastro pela Dri no WhatsApp

1. Na conversa com a Dri, peça: *"cadastra o cliente Auto Peças Silva"*.
2. A Dri pede o nome e, se você tiver, o telefone do comprador.
3. Ela registra o pedido e responde **Solicitação de cadastro enviada para o
   admin!**, com o nome e o telefone que ficaram registrados.

Se já existe um pedido pendente com o mesmo nome, a Dri não duplica: responde que
**Já existe uma solicitação pendente** para aquele cliente, com o número do
pedido.

A conversa, com o pedido de cadastro, fica registrada em **Ações**.

## ⚠️ O pedido de cadastro não chega sozinho ao administrador

Hoje o pedido feito pela Dri fica registrado, mas não aparece numa fila de
aprovação nem gera aviso para o administrador. Para o cadastro acontecer de
fato, avise quem administra a empresa diretamente, e passe de uma vez o que o
cadastro precisa: nome fantasia, razão social, CNPJ, telefone, e-mail e endereço.

Se o cliente tiver cadastro no ERP, diga isso ao administrador: ele pode
trazê-lo do ERP em vez de digitar os dados.

## A cotação não espera o cadastro

Você não precisa parar a venda enquanto o cadastro não sai:

- **Pelo WhatsApp**: a Dri segue montando a cotação sem cliente selecionado. Sem
  cliente, os preços saem de tabela, sem desconto negociado.
- **Na tela**: a cotação fica com o selo **Cliente não identificado**. Quando o
  documento trouxe um CNPJ que não está cadastrado, o editor mostra o aviso
  **CNPJ … não cadastrado**.

Quando o cadastro existir, vincule o cliente à cotação: pela Dri (*"é da Auto
Peças Silva"*) ou pela tela (**Definir cliente** / campo **Empresa**). A cotação
é recalculada na hora com o desconto e a tabela do cliente. Ver [O cliente da cotação: identificar, definir e trocar](/ajuda/o-cliente-da-cotacao).

⚠️ Vincule o cliente antes de mandar a proposta: o preço que o cliente recebeu é
o que vale, e depois de enviada a troca de cliente pode ser recusada.

⚠️ Montar e enviar a proposta não esperam o cadastro; **confirmar** espera. Numa
loja que envia pedidos ao ERP, a confirmação fica travada enquanto o ERP não
conhece o cliente, porque o pedido seria recusado lá.

## Quando o cliente existe, mas é de outro vendedor

Se o cliente já está cadastrado na carteira de outra pessoa, pedir cadastro não
resolve: ao escolher o cliente, a Vendria responde **Cliente fora da sua
carteira.** Quem muda a carteira é o administrador. Pelo WhatsApp, quando o CNPJ
de um documento é de cliente de outra carteira, a Dri avisa **O cliente deste
CNPJ está fora da sua carteira: vínculo não aplicado.** e segue com a cotação
sem cliente.

## Quando dá errado

- **"Importação de clientes do ERP não está habilitada para esta loja."**: nesta
  loja o vendedor não traz cliente do ERP; peça o cadastro ao administrador.
- **"Este cliente é de outro representante. Ele precisa trazê-lo para a
  Vendria."**: o ERP aponta outro representante como dono do cliente.
- **"Você ainda não tem vínculo com o ERP — fale com o administrador para
  consultar clientes por aqui."**: a sua conta não está ligada ao seu código de
  vendedor no ERP, então a carteira do ERP não aparece para você.
- **A Dri disse que enviou, mas o cliente não foi cadastrado**: veja o aviso
  acima: fale direto com o administrador.