# O pedido como ele ficou no ERP

> Veja o pedido como ficou no ERP: etapa, dados, itens, pagamentos com boleto e PIX, notas fiscais e o que a Vendria enviou comparado ao que o ERP gravou.

Fonte: https://vendria.com/ajuda/o-pedido-no-erp

## Onde fica

Esta tela não tem entrada de menu: ela é uma subpágina da cotação que gerou o
pedido, e só existe quando a sua loja envia pedidos ao ERP e o pedido já foi
gravado lá. Você chega nela clicando no número do pedido no ERP, que é link em todo
lugar onde aparece: no painel do ERP da cotação, na linha de estado do pedido, no
cartão de cada filial quando o pedido é rateado e na página da compra. **Voltar à
cotação** faz o caminho de volta.

O título diz a espécie (**Pedido no ERP** ou **Pré-venda no ERP**), seguido do
número. Num pedido rateado entre filiais, o selo **filial N** ao lado diz de qual
destino é esta página: cada filial vira um pedido próprio lá dentro, com página
própria. Ao lado vem o nome da conexão de onde o pedido foi lido.

## Copiar o número e copiar o link

São dois botões diferentes:

- o ícone de copiar ao lado do **número** copia só o número do pedido no ERP: é o
  que você dita ao cliente ou ao faturamento;
- **Copiar link** copia o endereço desta página, para mandar a um colega que
  também usa a Vendria.

Logo abaixo ficam três carimbos: **Referência do envio** (a identificação que a
Vendria mandou ao ERP), **Enviado em** e **Número lido em** (quando o número do
pedido voltou do ERP).

## Como a leitura do ERP funciona

A página abre na hora com o que já está gravado, mesmo com o ERP fora do ar, e em
seguida tenta completar a leitura sozinha. Essa tentativa automática respeita uma
janela de 15 minutos: se o pedido foi lido há menos tempo que isso, nada é buscado
de novo. Abaixo do cabeçalho, "Lido do ERP em" diz quando foi a última leitura.

O botão **Atualizar do ERP** ignora a janela (quem clica quer agora) e responde
com um aviso. O automático é silencioso; o aviso só aparece no clique.

## As respostas do Atualizar do ERP

Cada resposta diz uma coisa diferente:

- "Lido do ERP agora.": deu certo.
- "Leitura recente (menos de 15 minutos); nada mudou.": o ERP foi consultado há
  pouco e não havia novidade.
- "O ERP do cliente não respondeu.": tente de novo em instantes.
- "A conexão desta loja com o ERP não está disponível.": a ligação da loja com o
  ERP está fora; avise quem administra a sua empresa.
- A imagem do conector da loja é antiga e não serve a leitura do pedido: não se
  resolve tentando de novo; é caso de suporte.
- "Este envio ainda não está vinculado a um pedido real no ERP.": o ERP recebeu o
  envio, mas ainda não devolveu o número do pedido.
- "Outra leitura deste pedido está em andamento.": espere e recarregue.

## A linha de estado do pedido

Logo abaixo do título fica a linha de estado: a mesma que você vê na cotação, de
propósito, para as duas telas nunca discordarem. Ela diz em que etapa o pedido está
no ERP: o nome da etapa como o próprio ERP a mostra, ou uma leitura derivada, como
**No ERP, sem nota**, **Faturado**, **Entregue** ou **Nota cancelada**. Enquanto
nada foi lido, aparece "Acompanhamento ainda não lido para este pedido."

Cancelamento aparece de dois jeitos, e a diferença importa:

- **Cancelado no ERP**: a etapa do pedido lá dentro é de cancelamento. É uma
  afirmação.
- "Marcado como cancelado no ERP", com quem marcou e o motivo, terminando em
  "confira": a linha pede conferência em vez de afirmar, porque pedido com essa
  marca fatura com frequência.

## Os dados do pedido no ERP

O bloco **Pedido no ERP** mostra o pedido como o ERP o gravou:

- **Cliente** e **CNPJ**: o nome do cliente é link para a ficha dele no ERP;
- **Vendedor**, com o código como o ERP o escreve, e o **Preposto** quando houver;
- **Empresa no ERP** e, quando o ERP informa, o **Usuário no ERP** que gravou o
  pedido;
- **Emissão**, **Confirmado**, **Forma de cobrança** e **Total do pedido**;
- **Transportadora**, **Frete** (com quem paga) e **Previsão de entrega**.

Os códigos aparecem como o ERP os escreve, que é o que o operador do cliente
reconhece na tela dele. "não informada" quer dizer que o ERP não tem o dado; "versão
do conector não lê" quer dizer que a conexão da loja ainda não sabe ler aquele
campo.

## A conferência do vendedor

Quando a Vendria atribui um vendedor a esse cliente, a tela compara com o vendedor
gravado no ERP:

- códigos iguais dizem "confere com a Vendria";
- códigos diferentes acendem em âmbar, com "a Vendria atribui" e o código que a
  Vendria esperava.

Se não houver nada escrito ao lado do vendedor, é porque a Vendria não atribui
ninguém a esse cliente, não porque conferiu e deu certo.

## Itens, liquidação e notas fiscais

**Itens do pedido** é o que está no ERP, linha a linha, sem comparação: **Seq**,
**Código**, **Referência**, **Descrição**, **Qtd**, **Unitário**, **Total** e, quando
houver, **ST** e **IPI**. O rodapé traz o **Total dos itens**, a soma das linhas; ele
não precisa bater com o **Total do pedido** do bloco de cima, que é o número que o
próprio ERP guarda.

**Liquidação** diz **Faturado**, **Pago** e **Quitado**.

**Notas fiscais** traz cada NF com número, série, data de emissão e valor, o
protocolo e a data de autorização quando existem, e a chave de acesso em grupos de
quatro, a forma que se confere com o cliente por telefone. Nota cancelada ou
denegada vem marcada.

## Pagamentos do pedido

Logo abaixo da liquidação fica **Pagamentos do pedido**. A seção começa fechada:
clique em **Ver pagamentos** e a Vendria lê as parcelas no ERP da loja naquele
momento. Abrir a página sozinha não consulta o ERP. Cada parcela aparece com
vencimento, valor, a forma de pagamento como está no ERP e a situação. É daqui que
você manda o pagamento ao cliente:

- **boleto**: **Visualizar** abre o PDF num painel ao lado, sem sair da página;
  **Baixar** salva o PDF; **Copiar linha digitável** copia o número do boleto, que
  também fica à vista para selecionar;
- **PIX**: quando o boleto tem PIX, o copia-e-cola fica à vista, com **Copiar PIX
  copia-e-cola**; **Mostrar QR Code** desenha o QR na tela, e **Baixar QR Code**
  salva a imagem para mandar ao cliente por foto;
- **outras formas** (dinheiro, depósito, transferência, cheque): a linha mostra a
  forma, o vencimento e o valor, e diz que não há boleto nem PIX a gerar.

Com dois boletos ou mais, **Baixar todos os boletos** junta todos num PDF só, um por
página; se algum não puder sair na hora, a seção lista quais ficaram de fora e por
quê. **Ler de novo** refaz a leitura: uma parcela paga há pouco passa a aparecer
como **Pago**.

Um boleto **Vencido** continua saindo, com o aviso de que o banco calcula juros e
multa no pagamento. Quando o boleto não pode sair, a linha diz por quê: **Sem boleto
no banco**, **Pago em parte**, **Em cartório**, **Recusado no banco** ou **Alterado,
não reemitido**; nesses casos, o caminho é conferir com o financeiro da loja. O boleto é conferido de
novo no clique: se a parcela mudou desde a leitura, o painel diz o motivo em vez de
mostrar o PDF, e a própria linha passa a mostrar a situação nova, sem a linha digitável
e sem o PIX, para que nada de um boleto que não vale mais seja copiado. No clique também
aparecem **Cadastro incompleto no ERP** (falta no ERP um dado que o boleto precisa, como o
CNPJ do beneficiário ou o nosso número) e **ERP não respondeu** (a leitura falhou agora;
o boleto continua oferecido e vale tentar de novo). **Ler de novo** recomeça a partir do
que o ERP disser. Se a seção disser que a loja ainda não liberou os pagamentos pela
Vendria, é a conexão com o ERP que ainda não entrega os dados do boleto.

## Os arquivos de uma nota fiscal

Os arquivos aparecem conforme existam no ERP:

- **DANFE (PDF)**: o papel que o próprio ERP da loja gerou;
- **DANFE (gerado do XML)**: uma representação que a Vendria montou a partir do
  XML. Os dois nunca aparecem juntos, e numa conferência fiscal a diferença
  importa: um é o documento da loja, o outro é uma leitura dele;
- **XML autorizado**, **Recibo da SEFAZ** e **XML enviado**: os XML, além de
  baixar, dá para ver na tela;
- **Consultar na SEFAZ**: abre a consulta pública da nota.

Três frases dizem coisas diferentes: "Nota não transmitida — sem chave de acesso."
é estado, não falha: aquela nota nunca foi transmitida e não há SEFAZ para
consultar; "Arquivos ainda não lidos do ERP." é leitura que ainda não veio; e
"Nenhuma nota fiscal lida para este pedido." é o pedido que ainda não faturou.

## Itens · Vendria × ERP

O último bloco compara o que a Vendria enviou com o que o ERP gravou, com **Qtd** e
**Total** dos dois lados e a **Diferença**. Um resumo no topo diz se bate.

Em pedido rateado, a comparação é feita com as quantidades daquela filial; numa
pré-venda, só com as unidades reservadas para entrega futura; o pedido normal leva
o restante. A frase logo abaixo do título diz qual recorte está valendo, para "12
na Vendria, 4 no ERP" não ser lido como erro quando os outros 8 estão no pedido
irmão.

## Quando dá errado

"Acompanhamento ainda não lido" e "O pedido completo ainda não foi lido do ERP"
falam de leitura, não de pedido inexistente: use **Atualizar do ERP**.

Se a última leitura trouxe só parte, a tela avisa que nesta atualização não veio
tudo e nomeia o que ficou para trás; esses blocos são da leitura anterior e o resto
acabou de chegar. É diferente da falha total, cuja frase avisa que a última leitura
falhou e que tudo abaixo é antigo.

Duas falhas são da página inteira. "Este pedido não foi encontrado nesta cotação."
vem sem botão de repetir, de propósito: aquele número não pertence a esta cotação,
e insistir não muda isso: volte à cotação e clique no número certo. Já "Não foi
possível carregar o pedido." traz **Tentar de novo**, porque aí é falha de
carregamento.